Les courtiers s'appuient systématiquement sur la technologie pour faciliter les processus de connaissance du client (KYC) ainsi que la vérification des données. Cela inclut l'utilisation de la gestion de la relation client (CRM), qui sont devenues des ressources omniprésentes dans le secteur de la vente au détail. Cependant, en ce qui concerne ces outils, une solution continue de se distinguer des autres : AltimaCRM d'Intivion.
AltimaCRM est une solution flexible conçu pour rationaliser les opérations des courtiers forex et exécuter un large éventail de stratégies de marketing. Sa suite de services sur mesure s'appuie sur un lot technologique innovant, capable d'effectuer des tâches spécialisées qui font gagner du temps aux courtiers tout en maximisant leur efficacité.
Que peut faire AltimaCRM pour votre maison de courtage ?
Les courtiers sont toujours à la recherche de moyens d'optimiser leurs processus de conversion de leads, leurs opérations et leur flux global. AltimaCRM a été conçu pour faciliter ces demandes, en aidant les utilisateurs à mettre en œuvre n'importe quelle stratégie de vente via une automatisation avancée. Cela commence par une approche intuitive visant à maximiser non seulement l'efficacité de l'intégration, mais aussi à maintenir un environnement commercial robuste et sécurisé.
En déployant les dernières technologies innovantes ainsi que les services Google Cloud Vision, cette solution peut non seulement accélérer mais aussi concilier tous les besoins de conformité. L'API Google Cloud Vision d'AltimaCRM représente également un outil puissant pour les courtiers, capable de tirer parti de l'apprentissage automatique pour analyser et comprendre le contenu des images.
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AltimaCRM utilise les API Google Cloud Vision pour rationaliser et améliorer le processus d'intégration des traders. Le système intègre une analyse d'image pour vérifier l'identité d'un commerçant. Lors de la soumission, l'API évalue l'image par rapport à des critères prédéfinis. Par exemple, si le score d'identité d'un trader tombe en dessous d'un seuil spécifié, la création du compte est interrompue.
Si le score dépasse un seuil supérieur, le compte est créé mais reste désactivé. Si toutes les données soumises correspondent, un compte est créé dans un état activé, prêt à négocier immédiatement.
Découvrez la vérification d'identité la plus efficace du secteur
Bien entendu, chaque maison de courtage doit ajuster ses opérations pour la vérification KYC, en adoptant les dernières solutions technologiques capables de répondre au mieux à ces exigences. AltimaCRM utilise un système de classement avancé, garantissant l'une des approches les plus rigoureuses en matière de vérification d'identité.
Grâce à cette solution, les commerçants peuvent interagir avec les agents pour soumettre des preuves de documents supplémentaires. Cela inclut plusieurs états d'utilisateur qui s'appuient sur un flux de travail à la fois automatisé et manuel, offrant une protection contre les activités potentiellement frauduleuses ainsi qu'une couche de vérification humaine. Une fois les documents soumis vérifiés, un compte est activé pour le trading.
Ce système de vérification automatisé permet d'atténuer toute menace de sécurité, mais réduit également considérablement la charge de travail des agents en éliminant le besoin de vérification manuelle des documents dans la plupart des cas.
Il convient de noter qu'AltimaCRM peut tirer parti d'autres fournisseurs tiers de KYC et de vérification des données tels que Shufti Pro, Jumio, Onfido et autres. Son API est déjà l'une des plus flexibles du secteur, éliminant les silos de données et les problèmes technologiques avant même qu'ils ne surviennent.
Tirer parti de l'API Vision
Les courtiers sont toujours à la recherche des dernières avancées en matière de sécurité et de technologie. L'API d'AltimaCRM peut également fournir plusieurs fonctionnalités essentielles, notamment l'étiquetage des images, la détection des visages, la reconnaissance de texte, etc. Son API Vision peut grandement simplifier la gestion des clients de la manière la plus sécurisée possible.
La simple soumission d'une image à l'API Vision est soumise à un processus appelé vision par ordinateur, dans lequel l'API exploite des modèles pré-entraînés pour reconnaître et extraire des informations de n'importe quelle image. Ces modèles ont été formés sur de vastes ensembles de données pour identifier avec précision les objets, les visages et le texte dans les images.
Pour l'étiquetage des images, l'API peut également identifier et décrire des objets ou des scènes présents dans l'image. La détection faciale peut même permettre l’identification et l’analyse des visages, fournissant des attributs tels que des émotions et des points de repère.
De plus, la reconnaissance de texte extrait et interprète le texte des images, permettant ainsi la conversion du texte basé sur des images en contenu lisible par machine. Les utilisateurs peuvent utiliser la technologie OCR pour extraire le texte des documents, réalisant ainsi une vérification automatisée des noms, des adresses et d'autres informations clés.
Cette technologie est une ressource vitale, permettant d’assurer la cohérence entre les informations fournies et le texte extrait.
Conclusion
Les courtiers doivent constamment s'adapter et trouver de nouvelles façons de garantir le respect des dernières exigences en matière de conformité et de KYC. AltimaCRM s'est imposé comme un nom bien connu dans l'industrie et un nom auquel de plus en plus de courtiers font confiance pour gérer leurs processus d'automatisation et de vérification des données. Explorez cette solution tout-en-un et faites passer votre gestion au niveau supérieur avec AltimaCRM.
À propos de Intivion Technologies
Technologies d'Intivion est l'un des principaux fournisseurs de technologies avancées et de CRM pour les courtiers forex. En tant que partenaire unique en solutions technologiques depuis plus de 16 ans, la société propose une suite d'outils agiles pour toute opération de courtage via ses produits phares AltimaCRM et AltimaIB. Intivion a également conçu, développé et mis en œuvre des sites Web CMS à grande échelle, reliant les systèmes CRM forex et les plateformes de trading MT4.
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- La source: https://www.fintechnews.org/streamlining-kyc-and-data-verification-with-altimacrm/
