TOKYO, 30 oct.2020 - (JCN Newswire) - Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) a soumis aujourd'hui une déclaration d'enregistrement révisée au directeur général du Kanto Local Finance Bureau en vue de son émission prévue d'une obligation verte d'entreprise (1) sur le marché japonais. Cette décision représente la première émission de la société de ce type.
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Hisato Kozawa, vice-président principal et directeur financier de MHI, a décrit comme suit l'importance de la première émission d'obligations vertes de la société: «Depuis sa création, MHI a contribué au progrès de la société avec une myriade de produits et de technologies. Les fonds levés grâce à l'émission de cette obligation verte seront utilisés pour résoudre les problèmes environnementaux et faciliter ainsi la réalisation d'une société décarbonée, et nous pensons que nous pouvons contribuer à cette société en fournissant une infrastructure énergétique bien équilibrée. De cette manière, l'émission d'obligations vertes contribuera à résoudre les problèmes énergétiques comme moyen de parvenir à la décarbonisation, pierre angulaire de nos initiatives de matérialité.
1. Objectifs et contexte
MHI contribue à la résolution des problèmes mondiaux grâce à la fourniture mondiale de produits et de technologies qui soutiennent les infrastructures, améliorant à la fois la vie des gens et faisant progresser l'industrie. Grâce à nos activités commerciales, nous contribuons au progrès dans le monde en tant qu'entreprise engagée dans le «monozukuri» - le concept traditionnel japonais de l'artisanat - basé sur notre philosophie d'entreprise énoncée dans «Nos principes».
MHI Group répond de manière proactive aux préoccupations environnementales en soutenant la «Déclaration sur le défi zéro». Challenge Zero (Challenge Net Zero Carbon Innovation) est une nouvelle initiative dans le cadre de laquelle les entreprises et organisations japonaises promouvront et soutiendront les actions innovantes dans le monde entier prises pour parvenir à un monde décarboné - l'objectif à long terme de l'Accord de Paris, le cadre international axé sur la lutte contre le climat changement.
En tant que mesure pour permettre un monde décarboné, MHI Group apportera un effet d'amélioration de l'environnement en stimulant les énergies renouvelables / les énergies propres (équipement / activité éolienne,
équipement / entreprise d'énergie à l'hydrogène et équipement / entreprise d'énergie géothermique), qui sont l'objectif d'utilisation défini pour cette émission de fonds. À terme, nous visons à contribuer à «garantir l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous», qui est le 7e objectif de développement durable défini par les Nations Unies.
2. Aperçu de l'émission
Nom de l'obligation: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 36th Unsecured Corporate Bond (avec clause inter-bond pari passu) (MHI Green Bond)
Maturité: à déterminer
Montant d'émission: à déterminer
Heure d'émission: à déterminer
Utilisation du produit: Entreprises ou projets nouveaux ou existants liés aux énergies renouvelables ou aux énergies propres (éoliennes, hydrogène et géothermie)
Souscripteurs principaux: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd .; SMBC Nikko Securities Inc .; Mizuho Securities Co., Ltd.; Nomura Securities Co., Ltd.; Daiwa Securities Co., Ltd.; Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. (2)
Agent de structuration des obligations vertes (3): Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
3. Préparation du cadre des obligations vertes et acquisition de l'opinion d'une seconde partie
En vue de l'émission de son obligation verte, MHI Group a compilé le «Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Green Bond Framework» enregistrant ses intentions concernant les quatre éléments stipulés dans les Green Bond Guidelines de l'International Capital Market Association (ICMA): 1) utilisation du produit; 2) processus d'évaluation et de sélection des projets; 3) gestion des produits; et 4) rapports.
En ce qui concerne l'évaluation de l'adéquation de l'obligation verte, la Société a reçu un avis de deuxième partie (SPO) de Sustainalytics, une institution tierce, attestant de la conformité de l'obligation avec les «Green Bond Principles 2018» et les «Green Bond Guidelines» de l'ICMA (Édition 2020) publié par le ministère japonais de l'Environnement.
4. Aperçu des projets verts
Les activités de MHI Group dans les systèmes d'énergie éolienne remontent à 1982 lorsque la société a livré sa première unité commerciale au Japon. Depuis, nous avons fourni un total de plus de 4,200 4.4 éoliennes (environ 2014 gigawatts) dans le monde. En 29, nous avons créé une joint-venture avec Vestas Wind Systems A / S (Vestas) du Danemark, dédiée aux affaires dans les systèmes d'énergie éolienne offshore. Connue sous le nom de MHI Vestas Offshore Wind A / S (MVOW), la JV est devenue un acteur mondial de premier plan dans le domaine des systèmes éoliens. Le 2020 octobre 2.5, MHI a conclu un accord avec Vestas pour transférer ses parts dans MVOW à Vestas et pour acquérir une participation de 2020% dans Vestas, afin de renforcer la compétitivité dans ce domaine en unifiant le développement et la fabrication, y compris les systèmes éoliens terrestres, sous Vestas. L'accord renforce également le partenariat de MHI Group avec Vestas dans les systèmes d'énergie éolienne, par exemple en occupant un siège au conseil d'administration de Vestas. De plus, en juillet XNUMX, avec un œil sur la chaîne de valeur globale des systèmes éoliens offshore, nous avons créé une JV avec Copenhagen Infrastructure Partners P / S (CIP), également du Danemark, pour développer un projet d'énergie éolienne offshore à Hokkaido. En partenariat avec CIP, MHI entre maintenant sur le marché domestique des systèmes éoliens offshore.
MHI Group a une solide expérience dans la fabrication et la livraison de divers produits liés à l'hydrogène, y compris les systèmes de production d'hydrogène et les moteurs de fusée qui utilisent l'hydrogène comme carburant liquide. Nous avons également une expérience abondante dans l'utilisation de l'hydrogène pour produire de l'électricité: en particulier, une histoire d'utilisation de sous-produit gazeux contenant de l'hydrogène depuis environ 50 ans, depuis les années 1970. Dans le domaine des turbines à gaz à grande échelle, nous avons atteint une technologie de combustion mixte d'hydrogène à 30% en volume, principalement grâce au développement d'une technologie de chambre de combustion exclusive. En outre, MHI Group participe à une étude de faisabilité pour un projet visant la transition vers une combustion à 100% d'hydrogène d'ici 2025 sur une partie (440 mégawatts) d'une centrale électrique GTCC (cycle combiné à turbine à gaz) aux Pays-Bas. Les plans prévoient une réduction presque complète des émissions actuelles de CO2 de l'usine (environ 1.3 million de tonnes par an).
MHI Group a travaillé en permanence pendant de nombreuses années pour développer de nouvelles technologies d'énergie géothermique. Par exemple, nous avons été les premiers au monde à appliquer «l'écoulement et le transport biphasés» en combinaison avec un système «double flash», qui est aujourd'hui une norme mondiale dans les centrales géothermiques. Nos centrales géothermiques, qui s'appuient sur les résultats de recherches accumulées depuis de nombreuses années, démontrent aujourd'hui leurs hautes performances et leurs taux de fonctionnement élevés dans le monde entier. A titre d'exemple, la centrale géothermique Los Azufres III inaugurée au Mexique en 2015 a atteint un taux de fonctionnement de 99.6% en un an après sa mise en service. MHI Group possède une abondance de connaissances, d'expérience et de technologies dans les systèmes d'énergie géothermique, et aujourd'hui, nous sommes au premier rang mondial en nombre de livraisons totales. À l'avenir, nous continuerons de fournir des technologies géothermiques exceptionnelles qui permettent un approvisionnement stable en énergie électrique.
(1) Une obligation directe non garantie émise uniquement pour financer des projets verts: c'est-à-dire des projets qui se traduiront par une amélioration environnementale. La première obligation désignée comme «obligation verte» a été émise en 2008 par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), membre du Groupe de la Banque mondiale. L'échelle du marché des obligations vertes s'est par la suite étendue en réponse à l'attention croissante portée à l'environnement et au potentiel de ces obligations à contribuer à des initiatives dans les domaines environnementaux.
(2) À compter du 1er novembre 2020, Merrill Lynch Japan Securities changera sa dénomination commerciale en BofA Securities, Inc.
(3) Un agent structurant d'obligations vertes soutient l'émission d'une obligation verte en grande partie en conseillant l'émetteur sur la manière de préparer un cadre d'obligations vertes et d'obtenir un SPO.
