Résumé: Pour les investisseurs, les Daily Active Users sont comme les clients d’une entreprise traditionnelle. Un nombre élevé de DAU indique un écosystème florissant, attirant davantage de développeurs et d’utilisateurs et créant un cercle vertueux de croissance et d’innovation. Voici les meilleures blockchains des DAU en 2023. 

At Journal du marché Bitcoin, on parle beaucoup des Daily Active Users (DAU)… et pour cause. Comme nous l'avons souvent fait a souligné, les utilisateurs actifs quotidiens (DAU) sont une mesure essentielle reflétant le succès et la croissance d'un réseau blockchain. Pourtant, la plupart des investisseurs examinent d’autres indicateurs tels que le prix et la capitalisation boursière, ignorant les DAU.

Pour les investisseurs en cryptographie, considérez les DAU comme des clients. Si les DAU sont élevés (ou en croissance rapide), cela signifie une « entreprise » en pleine expansion et potentiellement un investissement important. Si les DAU sont faibles (ou diminuent régulièrement sur une période de plusieurs années), cela n'en vaut probablement pas la peine.

Lisez la suite pour découvrir les meilleures blockchains de DAU, notamment Tron, BNB Chain, NEAR Protocol, Ethereum et Bitcoin.

Que sont les utilisateurs actifs quotidiens ?

DAU est une mesure qui reflète le nombre d’adresses publiques uniques effectuant des transactions sur une blockchain chaque jour. Cette jauge peut en dire long sur la santé d’un écosystème blockchain.

Par analogie, pensez à une application de médias sociaux comme Facebook, qui compte également des utilisateurs actifs quotidiens. Des milliards de personnes possèdent un compte Facebook, mais beaucoup d’entre eux ne sont pas utilisés. Pour mesurer la santé de Facebook, nous pouvons examiner leurs utilisateurs actifs quotidiens, en les suivant au fil du temps.

Tout comme les réseaux sociaux, les blockchains ont des effets de réseau : plus elles sont utilisées par de personnes, plus elles deviennent utiles. Lorsque nous voyons qu’une blockchain comporte de nombreuses DAU, c’est un signal fort qu’elle pourrait être un bon investissement – ​​surtout si les DAU augmentent avec le temps.

De plus, une large base d'utilisateurs signifie une véritable décentralisation pour toute blockchain, ce qui est important pour la sécurité du réseau.

Meilleures blockchains classées par utilisateurs actifs quotidiens

Voici les blockchains avec les plus grands nombres de DAU :

Tron

Utilisateurs actifs quotidiens (septembre 2023) : 1,637,200 XNUMX XNUMX

Tron est une blockchain publique créée en 2017 par Justin Sun, qui envisageait une alternative à Ethereum pour le marché asiatique. Sa vision s'est avérée fructueuse, puisqu'il s'agit aujourd'hui de la 10e plus grande chaîne, avec une capitalisation boursière de plus de 7.5 milliards de dollars.

Depuis sa création, Tron s’est assuré d’être compatible avec Ethereum. Sa crypto-monnaie native, TRX, était un jeton ERC-20 jusqu'à son passage sur sa chaîne propriétaire en 2018.

Tron utilise l'algorithme de consensus Delegated Proof of Stake (DPoS), comme EOS, et héberge des milliers de dapps. Grâce à sa prise en charge des dapps, Tron est devenu l'un des plus grands écosystèmes de finance décentralisée (DeFi), ses dapps représentant plus de 15 % de la valeur totale verrouillée (TVL) dans DeFi.

Avec plus de 1.7 million de DAU, Tron possède la plus grande base d'utilisateurs actifs quotidiens. Bien que la métrique DAU n'influence pas directement le volume des échanges et les revenus de Tron, elle contribue à la santé de l'écosystème.

Chaîne BNB

Utilisateurs actifs quotidiens (septembre 2023) : 1,095,483 XNUMX XNUMX

BNB Chain (BNB), créée par l'échange mondial de crypto-monnaie Binanace et anciennement connue sous le nom de BNB Smart Chain (BSC), est un autre écosystème blockchain à croissance rapide dans DeFi. BNB est la quatrième plus grande crypto-monnaie, avec une capitalisation boursière de plus de 32 milliards de dollars. Cette énorme capitalisation boursière est en grande partie due au jeton utilisé sur Binance pour des avantages et des réductions de frais.

Binance Chain a été lancée en 2020, hébergeant le jeton natif BNB. Finalement, BSC est apparu en 2021 pour exploiter le secteur DeFi à croissance rapide. BSC a été apprécié pour sa conception intuitive, sa compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) et ses faibles frais.

Finalement, BSC a fusionné avec Binance Chain, formant aujourd'hui la chaîne BNB. Il héberge environ 5,000 applications tout en ayant le jeton de gouvernance sur la même chaîne. L'écosystème représente près de 8 % du TVL dans DeFi, PancakeSwap étant la dapp la plus populaire.

BNB Chain compte plus de 935,000 20 DAU, en baisse de 2022 % par rapport au mois précédent. En octobre 2.1, il a atteint plus de XNUMX millions de DAU. Cependant, si l’on exclut ce pic à court terme, le chiffre du DAU est resté inchangé d’une année sur l’autre.

Protocole NEAR

Utilisateurs actifs quotidiens (septembre 2023) : 706,407 XNUMX XNUMX

NEAR Protocol est une blockchain Proof of Stake (PoS) lancée en 2017. NEAR se concentre beaucoup sur l'évolutivité, offrant une vitesse rapide à des prix maigres.

Cette évolutivité inégalée est obtenue grâce à une architecture exceptionnelle connue sous le nom de « sharding », un système dans lequel l'infrastructure du réseau est divisée en plusieurs parties afin que les nœuds participants ne puissent gérer qu'une fraction des transactions du réseau.

Il est intéressant de noter que NEAR n'héberge qu'une poignée de dapps – environ 200 – mais sa métrique DAU s'est soudainement transformée en a bondi fin août pour le propulser parmi les réseaux les plus utilisés. Il est intéressant de noter qu’il n’y a aucune raison connue pour cette augmentation importante et soudaine du nombre d’utilisateurs. Certains ont émis l'hypothèse que cela était dû au nombre d'accords et de partenariats que NEAR a discrètement conclus, mais il n'y a aucune preuve concrète. Le chiffre DAU de NEAR oscille autour de 700,000 1, soit sept fois plus qu'il y a un an. Avec une capitalisation boursière de 40 milliard de dollars, NEAR est la XNUMXe plus grande crypto-monnaie.

Une autre observation intéressante est que le chiffre DAU de NEAR n'est pas corrélé à la capitalisation boursière, en d'autres termes, nous n'avons pas vu le prix augmenter en même temps que la mesure DAU a augmenté. Cependant, cela a généré des frais et des revenus sur NEAR, ce qui pourrait entraîner une prochaine augmentation des prix. En effet, NEAR est plus petit que Tron et BNB Chain.

Ethereum

Utilisateurs actifs quotidiens (septembre 2023) : 336,186 XNUMX XNUMX

Ethereum est le plus grand réseau blockchain utilisant des contrats intelligents. Il a été lancé en 2014 pour améliorer l'évolutivité de Bitcoin et apporter plus de fonctionnalités en hébergeant des dapps. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de l'ETH, de 191 milliards de dollars, est juste derrière le bitcoin.

Ethereum a dominé l’espace DeFi et représente plus de la moitié de la TVL totale de DeFi. Cependant, des fissures peuvent apparaître car son niveau de domination en termes d'utilisateurs est plus bas que jamais, avec Tron, BNB et d'autres chaînes gagnant du terrain.

Etant donné qu'Ethereum est un réseau bien établi qui domine l'espace blockchain depuis des années, son chiffre de DAU n'a pas beaucoup changé, restant compris entre 300 et 400,000 1 au cours de l'année écoulée. Le DAU peut parfois dépasser le million – cela s’est produit deux fois au cours des 12 derniers mois, mais les pics sont rares.

Étant donné qu’Ethereum est un écosystème vaste et liquide, son chiffre DAU ne correspond plus à d’autres mesures.

Bitcoin

Utilisateurs actifs quotidiens (septembre 2023) : 720,355 XNUMX XNUMX

Bitcoin est la crypto-monnaie la plus grande et la plus ancienne. Il a été lancé fin 2009 et représente le premier cas d’utilisation de la technologie blockchain.

Le réseau décentralisé a une architecture rigide qui ne prend pas en charge les contrats intelligents ni le développement de dapps.

La blockchain Bitcoin a été construite exclusivement pour la crypto-monnaie native, BTC, qui était censée être un système monétaire peer-to-peer (P2P) décentralisé, bien qu'elle agisse comme un système monétaire peer-to-peer (PXNUMXP) décentralisé. réserve de valeur (SOV) aujourd’hui.

Même si Bitcoin ne prend pas en charge les dapps, le BTC à lui seul est très actif et anime l’ensemble du marché de la cryptographie. Le nombre de DAU dépasse aujourd'hui 750,000 100,000, soit une augmentation de plus de 950,000 XNUMX d'une année sur l'autre, selon TokenTerminal. D'autres sources, telles que BitInfoCharts, montrent que les adresses actives de BTC dépassent aujourd'hui les XNUMX XNUMX.

Aujourd’hui, le chiffre DAU du Bitcoin ne montre aucune corrélation avec quoi que ce soit. En fait, au cours des trois dernières années, la performance du DAU a été un canal horizontal, bien que le prix et le volume des échanges du BTC aient beaucoup fluctué.

Mention spéciale : Starknet

Utilisateurs actifs quotidiens (septembre 2023) : 162,103 XNUMX XNUMX

Starknet mérite une mention spéciale puisque son chiffre DAU a bondi de plus de 30,000 12 % au cours des XNUMX derniers mois.

Starknet est une solution de mise à l'échelle de couche 2 pour Ethereum. Son objectif principal est d’alléger Ethereum afin de rendre les transactions plus efficaces et moins chères.

Comme d’autres chaînes de couche 2, telles que Polygon, elle fonctionne comme un Zero-Knowledge Rollup (ZK-Rollup), regroupant les transactions Ethereum par lots et les réglant hors chaîne.

Le DAU de Starknet a augmenté au cours de l'année dernière dans un contexte de demande croissante de solutions de mise à l'échelle Ethereum. Son chiffre DAU s’élève à près de 170,000 600, contre environ 2022 en septembre XNUMX.

Comme dans le cas de NEAR, l'augmentation soudaine du DAU de Starknet a eu un impact direct sur les frais et les revenus.

Comment augmenter le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens

Une augmentation rapide des DAU démontre qu’une blockchain crée plus de valeur pour attirer plus d’utilisateurs. Cela peut se produire en raison de divers facteurs :

• Le réseau a été lancé récemment et aborde certains problèmes importants :
• Le réseau a été mis à niveau et a ajouté des fonctionnalités uniques qui attirent les utilisateurs ;
• Le réseau héberge une dapp qui a gagné en popularité et génère plus d'activité.

Il est également intéressant d’observer la corrélation entre les DAU et la capitalisation boursière, les revenus et le volume des transactions. Généralement, il existe trois scénarios :

• Les grandes chaînes comme Bitcoin et Ethereum ont des chiffres DAU qui évoluent horizontalement pendant des années et ne montrent aucune corrélation.
• Les chaînes de moyenne capitalisation, telles que Tron ou BNB Chain, présentent une corrélation entre DAU et capitalisation boursière.
• Les chaînes à croissance rapide avec une capitalisation boursière plus faible, telles que NEAR ou Starknet, présentent une corrélation entre leur chiffre DAU et les frais et revenus.

Les avantages des DAU pour les projets cryptographiques

Un chiffre élevé de DAU devrait être l’objectif de tout réseau blockchain : cela signifie plus d’utilisateurs dirigeant l’écosystème, avec plus de potentiel de croissance et de génération de richesse. Généralement, plus d’utilisateurs signifie également un réseau comportant de nombreux nœuds, ce qui signifie qu’il est plus sécurisé et décentralisé.

Une base d'utilisateurs plus large peut avoir un impact direct sur la santé de l'écosystème, car elle encourage davantage de développeurs à créer de superbes dapps, ce qui finit par attirer encore plus d'utilisateurs, créant ainsi un cercle vertueux.

À terme, les blockchains avec des bases d'utilisateurs plus larges gagnent en réputation, en confiance et en reconnaissance parmi les parties prenantes de l'industrie.

Défis et considérations

Une large base d’utilisateurs profite à toute blockchain, mais la croissance entraîne des difficultés croissantes. En règle générale, plus d'activité nécessite plus d'évolutivité, les développeurs de blockchain doivent donc se concentrer sur la vitesse de transaction et la réduction des frais. Le plus souvent, l’évolutivité peut être obtenue au détriment d’une moindre décentralisation, ce qui constitue un autre inconvénient. En général, les blockchains tentent de trouver l’équilibre parfait entre décentralisation, évolutivité et sécurité – ce qu’on appelle le trilemme de la blockchain.

Les solutions de couche 2, telles que Starknet, Polygon, Arbitrum et Optimism, ont été développées pour apporter évolutivité et transactions moins chères à Ethereum, qui a souvent du mal à la congestion du réseau en raison d'une forte demande (trop de DAU).

Un autre défi est que les DAU ne sont pas entièrement précis. métrique puisque chaque utilisateur peut avoir plusieurs adresses de portefeuille, ce qui laisse la porte à des manipulations de cette jauge, notamment dans le cas de réseaux plus petits. (Mais dans le cas de jetons plus gros, cela nous suffit.)

À emporter pour les investisseurs

Les DAU jouent un rôle crucial dans l’évaluation de la santé et de la croissance des investissements dans la blockchain. Cette mesure reflète l’élément vital de tout projet blockchain, démontrant sa popularité et sa résilience, toutes deux menant à l’innovation et à la croissance. Leurs chiffres reflètent souvent la trajectoire de croissance et l’éventuelle adoption massive d’un écosystème blockchain.

Bien qu'ils ne soient pas la seule mesure importante pour évaluer les projets DeFi, les investisseurs doivent mesurer soigneusement les DAU, car ils peuvent signaler d'excellents investissements en cryptographie – et nous mettre en garde contre les projets de cryptographie qui sont tous à la mode, sans utilisateurs.

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• La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/blockchains-most-daily-active-users/