En Asie-Pacifique (APAC), le secteur naissant des technologies de richesse est sur le point de connaître une forte croissance, une hausse qui sera tirée par les progrès technologiques, la richesse croissante de la région ainsi que son important segment de riches qui est jusqu'à présent resté largement inexploité et mal desservi. affirme un nouveau rapport du cabinet de conseil mondial McKinsey.
Le rapport, titré WealthTech en Asie-Pacifique : La prochaine frontière de l'innovation financière, traite de la croissance et de la transformation rapides du secteur de la gestion de patrimoine dans la région APAC, soulignant comment cette croissance a été stimulée par les progrès technologiques, l'évolution des comportements des clients et des données démographiques favorables.
Selon le rapport, les solutions de technologie de patrimoine, qui utilisent la technologie et les plateformes numériques pour accroître l'efficacité et faciliter les activités tout au long de la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine, prennent rapidement de l'ampleur dans la région APAC, promettant une pléthore d'opportunités pour les sociétés de gestion de patrimoine, notamment une accessibilité améliorée, une efficacité accrue. et une plus grande personnalisation des services.
Bien que le secteur reste naissant, gérant environ 600 à 700 milliards de dollars d’actifs à la fin de 2022, la WealthTech est sur le point de connaître une expansion substantielle et est sur le point de transformer le paysage de la gestion de patrimoine.
D'ici 2027, le secteur des technologies de patrimoine de l'APAC devrait croître d'environ 25 à 30 % par an et pourrait alors tripler, voire quadrupler ses actifs sous gestion (AUM) et ses revenus actuels, prédit McKinsey. Cela se traduirait par une valorisation du marché de 2.05 2.25 à 2027 600 milliards de dollars américains d’ici 700, soit une hausse par rapport à la valeur de 2022 à XNUMX milliards de dollars déclarée en XNUMX.
Une analyse des principales catégories de technologies de richesse montre que les solutions de technologies de richesse destinées directement au consommateur (D2C), qui comprennent des plateformes numériques multi-actifs proposant des actifs cotés en bourse et des actifs privés, ainsi que des conseils soit purement numériques, soit hybrides, enregistreront les plus fortes croissance. D’ici 2027, le segment devrait dépasser les technologies de richesse interentreprises (B2B) en termes de pools de revenus, constituant ainsi la part du lion du marché global des technologies de richesse.
D’ici là, les revenus de la technologie de richesse D2C devraient atteindre 5 à 7 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d’environ 3 à 7 fois par rapport aux 2022 à 1 milliard de dollars de 1.5, prédit McKinsey. Les actifs sous gestion (AUM) pourraient atteindre 650 à 750 milliards de dollars, soit une multiplication par 3 à 5 par rapport aux 150 à 200 milliards de dollars de 2022.
Dans le même temps, la technologie de richesse interentreprises (B2B), qui englobe les entreprises s'adressant aux institutions financières et aux conseillers, devrait croître à un rythme plus modéré, avec des pools de revenus qui devraient atteindre 2 à 2.5 milliards de dollars américains en 2027, soit environ 2 milliards de dollars. Une augmentation de -5 fois par rapport à 0.5 à 1 milliard de dollars américains en 2022, prédit McKinsey. Les actifs sous gestion devraient atteindre 1.4 à 1.5 billion de dollars d'ici 2027, soit une multiplication par 2 à 3 par rapport aux 2022 à 450 milliards de dollars de 500.
En 2022, la taille du marché des technologies de richesse B2B était comprise entre 450 et 500 milliards de dollars américains. D’ici 2027, McKinsey estime que le secteur pourrait croître d’environ 25 % par an pour atteindre 1.4 1.5 à XNUMX XNUMX milliards de dollars américains.
Actifs de richesse technologiques sous gestion et pools de revenus APAC, Source : WealthTech in Asia-Pacific : The next frontier in Financial innovation, McKinsey, octobre 2023
L'opportunité de richesse de l'APAC
La gestion de patrimoine reste une industrie naissante dans la région APAC, avec seulement environ 40 à 45 % des actifs financiers personnels (PFA) en espèces et en dépôts. Mais avec sa croissance économique et sa richesse croissante, la région est en passe de devenir une région importante dans la gestion de patrimoine mondiale.
D’ici 2027, les PFA onshore devraient atteindre environ 81 1 milliards de dollars, générant environ XNUMX XNUMX milliards de dollars de revenus sur l’ensemble du continuum de richesse, estime McKinsey.
D’ici là, le segment aisé devrait représenter 34 % de la PFA onshore, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 8 % de 2022 à 2027. Ce segment est notamment resté inexploité et mal desservi et a une pénétration de la gestion de patrimoine relativement faible. de 15 à 20% aujourd'hui, affirme le cabinet.
Le segment des riches en croissance en Asie-Pacifique, Source : WealthTech in Asia-Pacific : The next frontier in Financial innovation, McKinsey, octobre 2023
Dans le même temps, la « connectivité transfrontalière en matière de gestion de patrimoine » augmente également, avec des flux substantiels vers les principaux centres de réservation asiatiques, en particulier Hong Kong et Singapour, qui devraient atteindre environ 3.5 2027 milliards de dollars d’actifs comptabilisés d’ici 8, avec une croissance selon un TCAC composé. de 2022% par an de 2027 à XNUMX.
Flux entrants offshore à Hong Kong et à Singapour (milliers de dollars américains), source : WealthTech in Asia-Pacific : The next frontier in Financial innovation, McKinsey, octobre 2023
Outre des facteurs économiques et démographiques favorables, l’opportunité de richesse numérique dans la région APAC est également mise en évidence par un intérêt évident des consommateurs pour ces nouveaux produits technologiques.
Chez McKinsey Enquête 2021 sur les services financiers personnels, environ 80 % des personnes interrogées aisées et très aisées en Asie – définies comme des ménages disposant d'actifs à investir entre 100,000 1 et XNUMX million de dollars US – ont déclaré qu'elles envisageraient ou pourraient envisager de recevoir des services de conseil à distance via les canaux numériques.
Les acteurs locaux connaissent également une forte croissance. À Singapour, le gestionnaire de patrimoine numérique StashAway surpassé 1 milliard de dollars américains d'actifs sous gestion en l'espace de 3.5 ans et, depuis sa création, création en 2016, étendu à la Malaisie, au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, à Hong Kong et à la Thaïlande. Endowus, une autre plateforme de richesse numérique de Singapour, croisés 1 milliard de dollars singapouriens (740 millions de dollars américains) d'actifs sous gestion en moins de deux ans après le lancement complet.
Crédit d'image en vedette: édité à partir de freepik
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- La source: https://fintechnews.sg/80671/wealthtech/wealthtech-in-apac-report-2027/
