En 2023, Introduction en bourse de Tata Technologies a marqué la première offre publique du groupe Tata en 19 ans qui a été un succès retentissant avec une cotation exceptionnelle en bourse. Suite à ce grand succès, le groupe prévoit de coter quatre sociétés supplémentaires en 2024. Ces introductions en bourse du groupe Tata en 2024 concernent différents secteurs. Examinons de plus près de quelles entreprises il s’agit : 

#1 Tata Capital : la principale des prochaines introductions en bourse du groupe Tata en 2024

Capitale de Tata, une filiale de Tata Sons Limited, a été créée en 2007. La société est enregistrée auprès de la Reserve Bank of India en tant que société financière non bancaire acceptant des dépôts d'importance systémique.

Elle propose des services tels que le financement commercial, les prêts à la consommation, le conseil en trésorerie, le capital-investissement, la banque d'investissement et les cartes de crédit.

Tata Capital est rentable depuis sa création et dispose actuellement d'un portefeuille de prêts de 1,20,940 76 3.3 crores INR, dont 438 % sont des prêts garantis. Elle est largement présente dans toute l'Inde et sert plus de 2023 millions de clients à travers ses 2,975 succursales. Au cours de l'exercice 80, la société a enregistré ses bénéfices les plus élevés jamais enregistrés, de XNUMX XNUMX crores INR, soit une forte croissance de XNUMX % en glissement annuel.

Pour l’instant, il n’y a pas de valorisation officielle pour la prochaine introduction en bourse du groupe Tata, mais il vise une valorisation similaire à celle de Jio Financial Services, la branche financière de Reliance Jio de Mukesh Ambani, qui était d’environ 10,000 2023 crore INR en XNUMX.

#2 Introduction en bourse de Tata Play : retardée mais en cours

Tata jouer, anciennement connue sous le nom de Tata Sky, est une coentreprise entre Tata Sons et TFCF Corporation (anciennement Twenty-First Century Fox, Inc., et qui fait désormais partie de Walt Disney Company). 

Tata Play a été constituée en 2001 et a lancé ses services en 2006. Il s'agit de l'une des principales plates-formes de distribution de contenu en Inde fournissant des services de télévision payante et OTT. En mars 2023, selon l'Autorité indienne de régulation des télécommunications, Tata Play comptait 21.3 millions d'abonnés, soit 32.65 % du total des utilisateurs DTH en Inde.

Au cours de l'exercice 2023, Tata Play a déclaré une perte nette de 105 crores INR, contre un bénéfice net de 68.6 crores INR pour l'exercice 2022. La société a enregistré une perte en raison d'une baisse de 5.1 % des revenus d'exploitation à 4,499 2023 crores INR. au cours de l’exercice XNUMX.

L'introduction en bourse de Tata Play vise à mobiliser environ 2,000 2,500 à 37.8 XNUMX crores INR grâce à la vente d'actions par des investisseurs existants, notamment Temasek Holdings de Singapour, Tata Opportunities Fund et Walt Disney. Ces investisseurs détiennent collectivement XNUMX % du capital de Tata Play.

La société a reçu l’approbation du conseil d’administration du SEBI en mai 2023 et prévoyait de lancer l’introduction en bourse l’année dernière. Cependant, l'offre publique a pris du retard et la direction vise désormais une introduction en bourse cette année. Les dates d'introduction en bourse ne sont pas encore annoncées. 

#3 Tata Autocomp Systems : une autre introduction en bourse du groupe Tata de l'industrie automobile  

Systèmes Tata Autocomp (TACO) – un acteur auxiliaire du secteur automobile – a été constitué en 1995 et est entièrement détenu par les entités du groupe Tata avec une participation directe par Tata Sons. Tata Sons détient environ 21 % de TACO, le reste étant détenu par Tata Industries.

La société possède 51 usines de fabrication réparties en Inde, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Chine. Elle est principalement impliquée dans la conception, le développement, la fabrication et la fourniture de produits et de services de composants automobiles aux constructeurs de véhicules de tourisme et de véhicules commerciaux sous la marque « AUTOCOMP ». 

En 2023, les revenus de Tata Autocomp Systems ont grimpé de 56.5 % pour atteindre 11,170 7,133 crores INR, contre 2022 466.3 crores INR en 2022. De même, les bénéfices sont passés de 783 crores INR en 2023 à XNUMX crores INR en XNUMX. 

Il s’agit de la dernière tentative de la société d’exploiter les marchés primaires après une tentative infructueuse en 2011, lorsque l’introduction en bourse de TACO a dû être retirée à la lumière de conditions de marché défavorables. Néanmoins, les conditions du marché sont cette fois favorables et les solides performances financières de l’entreprise, associées à la marque Tata, attireront probablement les investisseurs vers l’introduction en bourse de TACO.

#4 Introduction en bourse de Tata Advanced Systems : un acteur de l'aviation dans la mêlée  

Une autre introduction en bourse intéressante du groupe Tata prévue cette année est celle de Tata Advanced Systems (TASL). Constituée en 2007, Systèmes avancés Tata (TASL) est une filiale en propriété exclusive de Tata Sons, qui se concentre sur la fabrication de produits aérospatiaux et de défense, notamment de véhicules militaires, de radars, de missiles et de véhicules aériens sans pilote. Initialement, Tata Motors détenait TASL dans le cadre de ses activités de défense, mais a ensuite cédé ses activités de défense, et TASL est désormais directement détenue par Tata Sons.

Tata Advanced Systems dispose d'un solide portefeuille de partenariats et de coentreprises avec de grandes entreprises mondiales de l'aérospatiale et de la défense, ce qui en fait un partenaire à part entière dans la chaîne d'approvisionnement internationale et, dans certains cas, un fournisseur mondial unique pour les principaux équipementiers de défense. 

En s’associant à des géants comme Airbus, TASL renforce la puissance de défense de l’Inde en construisant de nouvelles armes et en élargissant la chaîne d’approvisionnement. Ils s’associent même au leader de la technologie spatiale Satellogic pour créer la propre technologie spatiale indienne. 

Au cours de l'exercice 2023, Tata Advanced Systems a généré un chiffre d'affaires de 3,527 15.7 crores INR, soit une augmentation de 25.46 % par rapport à l'année précédente et les bénéfices sont passés de 34.73 crores INR à 2023 crores INR en XNUMX. Compte tenu du fort intérêt des investisseurs pour les technologies de défense et spatiales entreprises dans un passé récent, l'introduction en bourse de Tata Advanced Systems sera sûrement surveillée de près.

Le marché indien des introductions en bourse, en pleine effervescence, a enregistré jusqu'à 60 cotations de cartes mères en 2023, avec des rendements moyens de 28.16 % le premier jour de négociation publique. En fait, Tata Technologies a dominé la liste des meilleures introductions en bourse en 2023 avec des rendements du premier jour de 162.6 %. Dans ce contexte, les investisseurs n’ont pas tort d’anticiper avec impatience ces prochaines introductions en bourse de Tata.

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• La source: https://ipocentral.in/upcoming-tata-group-ipo-in-2024/