Les néobanques cotées en bourse d’Amérique latine ont publié de solides résultats au deuxième trimestre, signe que le secteur dynamique de la fintech continue de croître, même si des taux plus élevés et une baisse des capitaux imposent un lourd tribut au secteur.

Mercado Libre, Nubank ainsi que PayBank tous ont déclaré des bénéfices au cours de la période. Leur capitalisation boursière combinée dépasse désormais le seuil des 100 milliards de dollars, alors que les actions se remettent de la liquidation technologique qui a secoué les marchés l'année dernière. Ces fintechs ont amélioré leurs résultats tout en élargissant davantage leur clientèle, un exploit essentiel alors que les investisseurs exigent de plus en plus de rentabilité du secteur.

« Les principaux acteurs de la fintech au niveau régional se portent très bien », a déclaré à Fintech Nexus Ignacio Carballo, responsable de la finance alternative chez Americas Market Intelligence. « 2022 n’a pas été exceptionnelle pour le secteur, et il semble que 2023 ne le sera pas non plus. Mais malgré l’incertitude, ces entreprises ont réussi à tirer profit des opportunités.»

Dans le contexte de hausse des taux d’intérêt mondiaux, la plupart des startups technologiques ont été contraintes de recalibrer leurs stratégies. Après avoir surfé pendant des années sur la vague de l’argent facile, beaucoup ont temporairement suspendu leurs projets d’expansion en Amérique latine et réorienté leurs efforts vers la rentabilité. Les licenciements, les restructurations et, dans certains cas, les fusions ou les fermetures sont devenus monnaie courante parmi les fintechs.

Toutefois, le discours change lorsqu’on considère les plus grandes banques non bancaires, chacune d’entre elles possédant une clientèle se chiffrant en dizaines de millions. Tandis que des initiatives de restructuration ont été mises en œuvre, elles ont réduit les dépenses tout en atteignant simultanément des taux d'acquisition de clients plus élevés et en lançant de nouveaux produits.

Cette année, Nubank a lancé des comptes d'épargne à haut rendement au Mexique et récemment annoncé prêts personnels dans le pays. Ils déploient une fonctionnalité de prêt sur salaire au Brésil, complétée par des produits d'investissement visant à optimiser la rentabilité.

Forte croissance de la clientèle

L’augmentation du nombre de clients est significative. Nubank, la première néobanque du Brésil, a annoncé que le nombre de ses clients actifs s'est élevé à 68.8 millions au cours du trimestre. Cela représente une hausse par rapport aux 52.3 millions de l’année dernière. La fintech soutenue par Warren Buffett a vu son bénéfice net ajusté augmenter de 44 % au deuxième trimestre, jusqu'à 262.7 millions de dollars. Il s'agit du quatrième trimestre consécutif de bénéfice net positif, soulignant les progrès de Nubank bien au-delà du seuil de rentabilité.

Le géant argentin du commerce électronique Mercado Libre réservé 262 millions de dollars de bénéfices sur la période. Cela s’explique en grande partie par la croissance de son activité bancaire numérique, Mercado Pago. Les bénéfices ont grimpé de façon remarquable de 113 % d’une année sur l’autre, en lien avec les tendances du commerce électronique et l’adoption croissante des technologies financières qui déferlent sur l’Amérique latine.

Mercado Pago a ajouté environ 7 millions de nouveaux utilisateurs actifs de technologie financière au cours des 12 derniers mois. Cela représente 45.3 millions d'ici la fin du trimestre. Selon Marcos Galperín, PDG et co-fondateur de Mercado Libre, une plus grande adoption au Brésil explique cette croissance.

Enfin, Pagbank, la deuxième néobanque du Brésil en nombre d'utilisateurs, a également enregistré des bénéfices. Elle a déclaré un bénéfice net de 415 millions de reais brésiliens, soit près de 85 millions de dollars. Ce chiffre a augmenté de 3 % sur un an. Sa croissance d’utilisateurs a cependant été plus lente que celle des deux géants latino-américains de la fintech, Mercado Pago et Nubank. En juin, elle comptait 16.4 millions de clients actifs, contre 15.1 millions par rapport au même trimestre de l'année dernière.

À l’avenir, les fintechs ont exprimé leur intérêt pour une augmentation des prêts. Bien que tous ces éléments rapportent des millions d'utilisateurs, un produit de prêt est en fin de compte critique pour générer une augmentation des revenus.

Dans cette optique, Nubank a récemment annoncé une expansion des prêts personnels au Mexique. Au cours du dernier trimestre, elle a déclaré 18 milliards de dollars de dépôts de clients, dont un tiers a généré des revenus d'intérêts. La néobanque a déclaré des prêts d'une valeur de près de 15 milliards de dollars, ce qui reste minime au regard de l'énorme marché des prêts du Brésil.

Mercado Pago a adopté une approche quelque peu prudente en matière de crédit à cet égard. La hausse des taux et l’inflation ont fait peser des risques de défaut importants pour les créanciers. Il en va de même pour d’autres fintech de prêt de plus petite taille.

"Dans les mois qui ont immédiatement suivi la pandémie, nous avons observé que nos clients étaient confrontés à de plus grandes difficultés pour honorer leurs engagements de crédit", a déclaré Antonio Turner, directeur des risques chez Galgo, à Fintech Nexus. Il a toutefois souligné un comportement de remboursement un peu plus modéré. « Beaucoup se sont montrés disposés à payer pour préserver leurs bons antécédents de crédit », a-t-il ajouté.

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• La source: https://www.fintechnexus.com/latam-neobanks-defy-challenges-report-growing-q2-profits/