Rapport | 13 décembre 2023

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Rapport McKinsey Faits saillants des tendances de croissance des technologies financières

Comme détaillé dans un récent Rapport McKinsey, le secteur bancaire continue d'évoluer, poussé par la numérisation rapide et l'évolution des préférences des consommateurs, positionner les fintechs à l’avant-garde de la refonte des services financiers. Les approches innovantes remettent en question les modèles bancaires traditionnels et créent de nouveaux paradigmes pour l’engagement client et la prestation de services dans le secteur financier.

Augmentation du capital-risque et correction du marché

• Le secteur de la fintech a connu une poussée de croissance remarquable, les investissements en capital-risque passant de 19.4 milliards de dollars en 2015 à 33.3 milliards de dollars en 2020.
• Après une forte hausse provoquée par la pandémie en 2021, qui a vu le financement culminer à 92.3 milliards de dollars, l'industrie a subi une correction du marché, entraînant une Baisse de 40 % du financement fintech à 55 milliards de dollars, une activité de transaction réduite et moins d'introductions en bourse

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• Malgré le ralentissement économique, le secteur des technologies financières a réussi à maintenir une part relativement stable du financement total en capital-risque sur une période de cinq ans, faisant preuve de résilience face à des conditions changeantes et aux incertitudes géopolitiques.
• La résilience du secteur est évidente, le financement des technologies financières restant stable à 12 % du financement total en capital-risque, malgré une baisse d'une année sur l'autre.
• Les Fintech donnent désormais la priorité à la croissance durable tout en s’éloignant de l’ancienne approche expérimentale et risquée.

Projections de croissance future

• Le secteur de la fintech a connu une croissance remarquable, avec les fintechs cotées en bourse atteignant une capitalisation boursière de 550 milliards de dollars en juillet 2023, soit le double depuis 2019.
• Le le nombre de licornes fintech a également augmenté pour atteindre plus de 272, avec une valorisation combinée de 936 milliards de dollars, contre seulement 39 entreprises évaluées à 1 milliard de dollars ou plus il y a cinq ans, ce qui met en évidence l'expansion rapide du secteur et l'intérêt des investisseurs.

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• Les projections suggèrent que les revenus de la fintech pourraient croître presque trois fois plus vite que ceux du secteur bancaire traditionnel de 2022 à 2028, soulignant le potentiel d'expansion et d'innovation continues du secteur.

Tendances de croissance

• Les marchés émergents peuvent générer une croissance significative avec leur forte pénétration fintech et leur grande populations sous-bancarisées, offrent des opportunités de croissance substantielles.
  • Par exemple, la pénétration des comptes mobiles en Afrique et la demande croissante de solutions fintech en Asie soulignent le potentiel de ces régions.
  • Les revenus de la Fintech sur les marchés émergents devraient augmenter considérablement, contribuant ainsi à une part plus importante des revenus mondiaux de la Fintech d’ici 2028.
• Il est conseillé aux Fintechs de se concentrer sur la création d'un cœur de métier solide, l'expansion dans les secteurs et les zones géographiques adjacentes et la mise en œuvre d'une discipline en matière de coûts. Cela implique d'adapter les propositions de valeur à des marchés spécifiques, de gérer efficacement les coûts et de poursuivre des fusions et acquisitions stratégiques.

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• Entretenir une culture de l’innovation est crucial pour que les fintechs conservent leur avantage concurrentiel. Les Fintechs doivent continuer à innover dans des domaines tels que les paiements numériques, banque ouverteet la technologie bancaire de base pour répondre aux besoins changeants des clients et garder une longueur d'avance sur les institutions financières traditionnelles.
• L'adoption du numérique dans le secteur bancaire est devenue la norme, avec environ 73 % des interactions bancaires mondiales se font désormais via les canaux numériques.
  • 41 % des consommateurs de détail prévoient d'accroître leur engagement envers les produits fintech, en particulier dans les économies en développement.
  • Ce virage numérique a élevé les fintechs à un niveau de confiance et de satisfaction des consommateurs comparable à celui des banques traditionnelles.
• Le la demande de solutions fintech B2B augmente.
  • Aux États-Unis, 35 % des PME envisagent les fintechs pour des services tels que les prêts et l’intégration avec les plateformes existantes.
  • En Asie, 20 % des PME utilisent déjà les fintechs pour leurs paiements et leurs prêts.

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Conclusion

Les Fintechs sont des moteurs clés du changement. Alors qu’elles traversent les corrections du marché et capitalisent sur les opportunités émergentes, les fintechs ont les yeux rivés sur une croissance durable. Fortes d’une compréhension approfondie de l’évolution des besoins des clients, les fintechs sont prêtes à prendre la tête de la prochaine vague d’évolution financière.

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