(Reuters) - Les entreprises ont levé 546 milliards de dollars grâce à de nouvelles émissions d'obligations et d'actions en janvier, alors qu'une inondation d'impression de monnaie de la banque centrale et la reprise des marchés boursiers ont entraîné un nombre record de nouvelles inscriptions, de transactions SPAC et de ventes d'actions, ont montré les données de Refinitiv mercredi.
Les chiffres comprenaient 106.15 milliards de dollars en offres publiques initiales (introductions en bourse), SPAC et offres secondaires, le montant des fonds levés par les seuls SPAC ayant grimpé 20 fois pour atteindre 24.26 milliards de dollars un an plus tôt, selon les données.
Les entreprises ont également levé près de 439.9 milliards de dollars de dettes d'entreprise en janvier, une baisse de 5% par rapport à la même période l'an dernier, mais toujours le deuxième en janvier en 25 ans.
Une SPAC, une société écran qui lève des fonds lors d'une introduction en bourse avant de fusionner plus tard avec une société privée pour faire entrer cette dernière en bourse, est devenue la structure de choix de nombreux investisseurs au cours de l'année écoulée.
Le transport de janvier représentait déjà 30% d'un total de 79 milliards de dollars levés par les SPAC sur l'ensemble de 2020.
Les volumes traditionnels d'introduction en bourse aux États-Unis sont toutefois restés supérieurs à ceux des SPAC en janvier, atteignant un sommet de 25 milliards de dollars en 33.9 ans.
Quelque 47% de nouvelles émissions d'obligations et d'actions étaient des offres américaines en janvier de cette année, la Chine en deuxième position avec 23.96 milliards de dollars.
Le Nasdaq a clairement été le gagnant parmi les bourses, avec 167 émissions levant 41.12 milliards de dollars, suivi de la Bourse de New York et de la Bourse de Hong Kong, un tiers proche, les deux récoltant respectivement un peu plus de 18 milliards de dollars.
C'était en contraste frappant avec les pôles financiers européens Londres et Francfort, qui ont levé respectivement 4.29 milliards de dollars et 1.72 milliard de dollars.
La société chinoise de vidéo en ligne Kuaishou Technology est la plus grande introduction en bourse au monde à ce jour cette année, levant 5.42 milliards de dollars à Hong Kong, suivie par l'entreprise polonaise de consignes à colis InPost SA qui a levé 3.40 milliards de dollars à Amsterdam.
Source: Reuters - Les entreprises mondiales lèvent 546 milliards de dollars en janvier alors que la frénésie du SPAC se poursuit
