Le fournisseur de technologies de conformité LexisNexis a commandé une étude selon laquelle les institutions financières de la région Asie-Pacifique ont dépensé 45 milliards de dollars l'année dernière pour se conformer à la législation en matière de criminalité financière.
La plupart des entreprises ont déclaré que leurs coûts annuels de conformité ont augmenté de 11 à 20 % en 2023, mais environ un cinquième des entreprises déclarent que leurs coûts ont augmenté de plus de 20 %.
Vingt pour cent en un an !
Le rapport ne précise pas si les banques en ont pour leur argent, mais des conversations antérieures avec des responsables de la conformité suggèrent que la réponse est non, une maigre partie de l'argent blanchi étant identifiée et capturée. Alors, à quoi vont servir ces 45 milliards de dollars ?
Laboratoire
En Asie, ce sont les personnes qui dépensent le plus. L'enquête révèle que 41 pour cent des coûts de conformité financière concernent la main-d'œuvre.
Ce chiffre peut être interprété un peu différemment du simple fait de dire que les coûts de main-d’œuvre déterminent les coûts. Les 59 % restants ont été consacrés à la technologie, aux infrastructures et à l'externalisation (y compris le cloud computing et les centres de données). En termes de ventilation, la technologie est le deuxième poste en importance (32 %).
Cet argent reflète une recrudescence de la criminalité financière et du blanchiment d’argent. L’augmentation post-Covid de l’utilisation des paiements numériques et de la cryptographie, ainsi que des technologies d’IA, déplacent les modèles de criminalité vers le cyber, ce qui signifie que les banques sont des cibles plus importantes – et leurs rails numériques sont des transporteurs d’argent criminel.
Bien. La criminalité numérique est en hausse, les dépenses des banques aussi. Mais si les banques consacrent 10 % ou plus à la conformité, elles gagneront sûrement la bataille de la conformité ? L’IA géniale, les lacs de données, l’efficacité du cloud et la technologie des registres distribués ne sont-ils pas censés résoudre tous ces problèmes ? Les banques ne sont-elles pas en pleine transformation numérique ?
Traînée héritée
La révolution fintech ne devrait-elle pas rendre les banques meilleures et plus efficaces en matière de conformité en matière de criminalité financière ? Où vont tous ces 45 milliards de dollars ?
Le rapport n'aborde pas ce point, mais Ramanathan Sivabalan, directeur général régional de LexisNexis à Singapour, affirme que la réponse est : pas grand-chose.
Malgré tous les discours sur la transformation numérique, les banques ne sont pas très douées dans ce domaine, dit-il. Sivabalan a mené une carrière en tant que responsable de la conformité dans des institutions telles que MUFG et Société Générale.
Sans faire référence à ses anciens employeurs, il affirme que les banques en général ne peuvent pas combler leurs systèmes et infrastructures existants. Ils ont constitué des pools de données mais ne parviennent toujours pas à les partager en interne. Les systèmes bancaires sont des bêtes organiques, chaque nouveau marché ou produit nécessitant une solution technologique, et cette façon de faire des affaires n'a pas changé. « Les banques disposent toutes d'une technologie étonnante, mais elles se contentent encore d'Excel », a déclaré Sivabalan.
Il y a d’autres facteurs en jeu. Selon lui, les banques, pour réduire leurs coûts, s'appuient sur des prestataires extérieurs pour mettre en place des systèmes ou enquêter sur les problèmes. La porte tournante coûte aux banques l’équivalent du savoir institutionnel. Et si une banque sous-traite une trop grande partie de son développement technologique, elle perd la capacité de comprendre les nouvelles technologies.
Il incombe ensuite aux responsables de la conformité d’essayer de relier les points au sein d’une organisation. Leur responsabilisation varie selon les entreprises.
Plus dur en Asie
Les banques sont cependant en mesure d’embaucher du personnel. Le défi est qu’en Asie, les talents en matière de conformité sont rares et de plus en plus coûteux.
« Il est difficile de trouver dans le pays des personnes qui comprennent les normes mondiales et parlent anglais », a déclaré Sivabalan. « Même en Inde et en Malaisie, les banques ont du mal à trouver des personnes qui respectent les règles de leur mandat mondial et comprennent les régimes de sanctions. »
La pénurie de talents en Asie constitue un problème pour les banques. Un autre problème concerne les défis de taille auxquels la région fait face en termes de juridictions douteuses.
Le Groupe d'action financière, un organisme mondial coordonnant les régulateurs pour les activités de lutte contre le blanchiment d'argent, a mis sur liste noire trois pays dans le monde, où les institutions ne sont pas censées faire des affaires ou servir ces clients. Deux se trouvent en Asie-Pacifique, au Myanmar et en Corée du Nord (avec l'Iran). Sa liste grise est davantage peuplée de pays africains, mais comprend également les Philippines et le Vietnam.
Cela signifie que les experts en criminalité financière ont encore beaucoup de travail à faire dans cette région. Cela fait également augmenter les coûts de main-d’œuvre.
Sivabalan affirme que malgré les progrès de l'IA, les entreprises ne peuvent pas simplement confier le travail à un ordinateur. « L’IA peut faire le gros du travail, mais vous avez besoin d’une personne expérimentée en matière de conformité pour assumer la responsabilité des décisions. »
Les sociétés Fintech sont également des acteurs importants dans la lutte contre la criminalité financière. Ils ont des piles technologiques bien meilleures (duh), mais ils sont trop petits pour embaucher suffisamment de spécialistes humains.
Si les coûts de main-d’œuvre augmentent le plus, l’inflation technologique est également un facteur contributif. Mais Sivabalan note que de nombreuses banques investissent dans la technologie d’expérience utilisateur au détriment du sous-financement des opérations, du risque et de la conformité. De nombreux pays asiatiques deviennent rapidement sans numéraire, ce qui reflète un investissement important dans les paiements numériques. Cela fait également de ces rails des cibles juteuses pour les criminels. Mais les banques et les fintechs n’ont pas investi les sommes nécessaires pour assurer leur sécurité.
Pourtant, les budgets de conformité ne cessent d’augmenter.
Des lueurs d'espoir
Un fournisseur de technologies de conformité – en particulier celui qui commande ce type de rapport, qui peut généralement être utilisé pour générer n’importe quel type de récit – dira évidemment que les banques dépensent plus que jamais et ont besoin de meilleures solutions, alors achetez les miennes.
Tandis que CreusezFin prend les chiffres avec des pincettes, l'orientation de l'enquête mérite d'être prise en considération. Les banques dépensent énormément d’argent en AML et KYC, et pourtant les méchants semblent gagner. Ce n’est pas vraiment une nouvelle. Mais les progrès de l’IA et d’autres technologies sont censés être, sinon des solutions miracles, du moins des balles faites de, quoi, du cuivre ? Acier inoxydable? Mais il semble que le secteur financier, de par sa nature, achète des balles en zirconium cubique.
La blockchain est une technologie qui aggrave les choses, mais qui pourrait les améliorer considérablement. D’une part, les criminels adorent utiliser leur crypto-monnaie contre les ransomwares. Et le nombre de fraudes et de piratages dans l’industrie de la cryptographie est épique. Maintenant que les institutions traditionnelles se lancent dans les eaux de la blockchain (avec les ETF Bitcoin, etc.), les méchants doivent faire tournoyer leurs méchantes moustaches dans une anticipation avide.
D’un autre côté, Sivabalan affirme que la blockchain est une excellente technologie pour la conformité. Il s'agit de registres que tout le monde peut voir et accepter. En théorie, Excel n'est pas nécessaire (même si cela semble être l'outil de choix pour l'équipe de gestion des risques de FTX). Ce qui manque à la cryptographie, c’est l’évolutivité et une culture des meilleures pratiques.
La conformité à la criminalité financière est compliquée. Cela implique également les régulateurs, les autorités fiscales et les forces de l’ordre. Les banques sont souvent amenées à contrôler ce que les gouvernements ne peuvent pas faire. Encore CreusezFin se demande si la véritable raison de l'augmentation des coûts de conformité est due au fait que les banques et les fintechs ne veulent pas vraiment savoir ce qui se passe, et qu'elles investissent donc dans des solutions à moitié cuites.
Mais imaginez si les banques commençaient à utiliser la blockchain pour établir la provenance des actifs et si les sociétés de cryptographie inculquaient une culture de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent. Chats et chiens couchés ensemble ! Conversation folle. Mais qui sait, peut-être que le monde deviendra meilleur.
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