Un groupe d'anciens dirigeants de la banque privée Wells Fargo et Bank of America a lancé une nouvelle société de gestion de patrimoine aux États-Unis, Fidelis Capital.
Fidelis Capital se lance aux États-Unis
La nouvelle société détenue par des conseillers est sur le point de rassembler plus de 200 ans d'expérience collective en banque privée de spécialistes financiers qui ont conseillé près de 6 milliards de dollars d'actifs clients chez leurs anciens employeurs.
Fidelis a des équipes basées en Floride et au Texas et a l'intention de répondre aux besoins des particuliers fortunés, en offrant un accès personnalisé à des experts en investissement et en gestion d'actifs ; planification patrimoniale, successorale et fiscale; et la gestion des risques personnels, entre autres services.
Le cofondateur et codirecteur des investissements de Fidelis Capital, Neale Ellis, affirme que le modèle de banque privée « a radicalement changé » au cours des dernières années. La mission de la nouvelle société, dit Ellis, est de "donner aux familles, aux institutions et aux autres clients de la banque privée ultra-fortunés le type d'équipe capable de gérer non pas certaines, mais toutes leurs affaires financières".
Le bureau de Dallas, au Texas, sera géré par Ellis, anciennement de Bank of America, et le président de Fidelis, Matthew Ellis, anciennement de Wells Fargo.
Le bureau de Tampa, en Floride, sera dirigé par Matthew Michaels, un vétéran des services financiers avec 25 ans d'expérience, et Paul Ayotte, tous deux anciennement de Wells Fargo.
Le PDG de Fidelis, Rick Simonetti, a passé 22 ans en tant que directeur général principal de la région sud et responsable national de la planification du patrimoine chez Wells Fargo Private Wealth Management.
