En ce qui concerne les véhicules électriques et les Loi sur la réduction de l'inflation de 2022, presque toute la discussion a tourné autour du crédit d'impôt à la consommation pour l'achat d'un véhicule électrique, y compris le de nouveaux aspects intéressants de cette batterie. C'est un vaste sujet, mais il y a un tout autre angle de batterie distinct du crédit d'impôt à la consommation, et c'est majeur.
Le petit résumé de tout ça c'est que les incitations de l'IRA pour presque toutes les étapes de la production de batteries et de la chaîne d'approvisionnement des batteries sont très attrayantes, et comme elles se superposent, l'IRA est susceptible de stimuler une sorte de « ruée vers l'or » dans l'extraction de minéraux de batterie, le raffinage de minéraux de batterie , la production de cellules de batterie, le recyclage des batteries et la production de batteries aux États-Unis. Lorsque vous considérez également que les consommateurs devront obtenir des batteries dont les composants ne viennent pas de Chine, et qui viennent éventuellement d'Amérique du Nord, alors il est essentiellement acquis que tout le monde dans l'industrie sait maintenant qu'il devrait également avoir l'extraction et le raffinage des minéraux de la batterie. que la production de cellules et de packs de batteries en Amérique du Nord.
Rendu de l'usine de batteries SK Innovation Georgia, avec l'aimable autorisation de SK Innovation.” data-medium-file=”https://cleantechnica.com/files/2020/06/SK-Innovation-Battery-Gigafactory-in-Georgia-rendering-270×191.jpeg” data-large-file=”https ://cleantechnica.com/files/2020/06/SK-Innovation-Battery-Gigafactory-in-Georgia-rendering-570×404.jpeg” loading=”lazy” class=”size-full wp-image-211676″ src=”https://cleantechnica.com/files/2020/06/SK-Innovation-Battery-Gigafactory-in-Georgia-rendering-e1644939726159.jpeg” alt width=”1300″ height=”920″>
Rendu de l'usine de batteries SK Innovation Georgia, avec l'aimable autorisation de SK Innovation.
La situation actuelle des minéraux de la batterie EV
Tout d'abord, notons d'où nous partons. Les États-Unis exploitent et raffine actuellement près de 0 % des minéraux qui entrent dans les batteries des véhicules électriques. La Chine, en revanche, extrait ou raffine la majorité de tous les grands, notamment le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite. Voici un tableau sur la domination minérale des batteries EV chinoises :
A qui appartient la Terre ? La ruée vers les minéraux devient critique - @les temps pieds de référence @hjesanderson
🌏 La Chine contrôle les métaux qui sont vitaux pour l'économie moderne. La riposte de l'Occident est-elle trop tardive ? #VE #Lithium #Cobalt #Nickel #Graphite #Manganèse
https://t.co/KMucrZhY6z pic.twitter.com/OVbXoXsEJu
—Simon Moores (@sdmoores) 1 mai 2022
Money, Money, Money
En regardant les données, l'idée que Joe Biden allait stimuler une ruée vers l'or dans l'espace d'extraction et de raffinage des minéraux des batteries EV était un rêve que certains d'entre nous avaient, mais cela semblait être l'un des rêves les plus farfelus que nous puissions avoir à cette époque. Et l'âge. Cependant, le marché réagit assez bien à trois choses : l'argent, l'argent, l'argent et l'argent. Et l'administration Biden, le Premier ministre Manchin, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et d'autres personnes impliquées dans l'élaboration de la législation en ont pris note et ont décidé d'offrir les quatre.
La légère blague ici, visant à souligner le point clé, est que l'IRA semble offrir de l'argent en espèces (crédits d'impôt) pour extraire des minéraux de batterie, pour raffiner des minéraux de batterie, pour assembler des cellules de batterie et pour assembler des batteries (ou "modules"). Si vous faites toutes ces choses, vous n'obtenez pas un seul bonus, vous obtenez quatre bonus. En fait, si vous comptez tous les différents minéraux dans une batterie, le nombre de bonus potentiels est beaucoup plus important. Ces bonus s'additionnent et ils rendent beaucoup plus attrayant l'introduction de la production de batteries à cycle complet aux États-Unis. À tout le moins, il devrait ouvrir des projets miniers et de raffinage – qui sont plus ou moins inexistants aux États-Unis – en les rendant beaucoup plus bancables. (Remarque : les sites canadiens et mexicains qui espèrent attirer des investissements dans la fabrication de batteries ne l'ont peut-être pas encore compris, mais leur position concurrentielle par rapport aux États-Unis a été durement touchée lorsque Biden a signé l'IRA.)
C'est pourquoi nous avons récemment eu des nouvelles de Tesla apparemment décider d'abandonner certains investissements qu'elle avait déjà réalisés en Allemagne (mais pas tous) et déplacer une partie de la production de cellules de batterie aux États-Unis. C'est pourquoi Tesla explorerait également le raffinage du lithium au Texas. C'est pourquoi GM accélérerait son exploration de l'approvisionnement en minéraux des batteries de véhicules électriques en provenance du sol américain. "Notre processus de réflexion était que nous allions le faire sur une période de temps, mais avec l'IRA, nous travaillons activement à trouver comment accélérer", a déclaré Sham Kunjur, directeur exécutif de GM pour les matières premières EV. Mais c'est seulement le début. Ce ne sont que les fuites des premiers acteurs et des groupes qui fuient. Qu'il s'agisse de Tesla, GM, Volkswagen, Ford, Panasonic, SK Innovation, LG Energy Solution (anciennement connu sous le nom de LG Chem), Samsung SDI, Albemarle, Livent, Piedmont Lithium, Talon Metals, Lithium Americas, Pilbara Minerals ou autres, les équipes d'entreprise examinent l'IRA, demandent à leurs avocats de l'examiner et commencent à examiner beaucoup plus sérieusement les opportunités de production qu'ils peuvent lancer aux États-Unis.
En regardant la langue réelle de l'IRA
L'article 45X de l'IRA concerne les "composants produits et vendus après le 31 décembre 2022". Au début, il indique que « toute année d'imposition est un montant égal à la somme des montants de crédit déterminés en vertu du paragraphe (b) à l'égard de chaque élément admissible ». En d'autres termes, si vous bénéficiez d'un crédit d'impôt pour un composant d'une batterie (le lithium brut par exemple), vous pouvez également aller chercher un crédit d'impôt pour un autre composant ou même un stade ultérieur du même composant (le raffiné lithium, par exemple). Les crédits d'impôt sont pour chaque étape majeure du processus de production, ce qui signifie que vous pouvez les obtenir pour divers composants d'une batterie et diverses étapes de traitement ou d'assemblage de ces composants. Vous pouvez obtenir les crédits suivants :
- 10 % du coût des matériaux actifs des électrodes de batterie
- 35 $/kWh de capacité de cellule de batterie
- 10 $/kW de capacité du module de batterie (ou, pour un module de batterie qui n'utilise pas de cellules de batterie, 45 $/kWh)
- 10% du coût de production d'un minéral de batterie.
De plus, bien qu'il y ait une suppression progressive de certains d'entre eux entre 2030 et 2032, il n'y a pas du tout de suppression progressive des subventions essentielles aux minerais! C'est une stabilité à long terme pour un marché qui en a besoin.
Quels minéraux et composants de batterie sont éligibles ?
En ce qui concerne les matériaux actifs d'électrode, ceux-ci comprennent "les matériaux de cathode, les matériaux d'anode, les feuilles d'anode et les matériaux électrochimiquement actifs, y compris les solvants, les additifs et les sels d'électrolyte qui contribuent aux processus électrochimiques nécessaires au stockage de l'énergie".
Les minéraux critiques applicables comprennent : aluminium/alumine, concentré de trisulfure d'antimoine/antimoine, baryte/sulfate de baryum, alliage maître de béryllium/cuivre-béryllium, oxyde de cérium/cérium, césium/formiate de césium/carbonate de césium, chrome/ferrochrome, sulfate de cobalt/cobalt, graphite/carbone graphitique, lithium/carbonate de lithium et hydroxyde de lithium, manganèse, nickel/sulfate de nickel, et bien d'autres.
Notamment, à la fin, il est noté que seule la production qui a lieu aux États-Unis est éligible à ces crédits d'impôt. Cela crée une « prime américaine » dans la fourniture de matières premières aux installations qui souhaitent tirer le meilleur parti de 45X. Tout fabricant sera éligible à un crédit d'impôt de 45X qui couvre le coût de production annuel, tant que son usine utilise des matières premières provenant des États-Unis. Pour la plupart des fabrications, le coût des matières premières est la composante la plus importante de l'OPEX après la main-d'œuvre et l'énergie. Ainsi, Biden, Schumer, Manchin et leurs assistants ont été très intelligents ici : « Voulez le maximum d'avantages, achetez américain ».
Revenons donc à l'exemple de Tesla (ou vous pouvez utiliser Ford, GM ou une autre société dans cette hypothèse si vous préférez). Tesla pourrait, en théorie, obtenir un crédit d'impôt pour l'extraction du lithium, obtenir un crédit d'impôt pour le raffinage du lithium, obtenir un crédit d'impôt pour l'extraction du nickel, obtenir un crédit d'impôt pour le raffinage du nickel, obtenir un crédit d'impôt pour la production d'anodes de batterie, obtenir un crédit d'impôt pour la production de cellules de batterie et bénéficiez d'un crédit d'impôt pour la production de modules de batterie. Bien sûr, Tesla ne va pas faire TOUTE de ces choses. Cependant, je pense que cela aide à expliquer le potentiel ici. Alors que Tesla ne fera pas toutes ces choses elle-même, les entreprises et les investisseurs afflueront aux États-Unis pour les faire, et certains constructeurs automobiles approfondiront également leur intégration verticale dans le domaine des batteries.
Enfin, et peut-être comme un teaser pour quelque chose sur lequel nous reviendrons, si les incitations de l'IRA sont attractives, le potentiel de contrôle des prix des matières premières l'est tout autant ! Qu'il s'agisse de Ford, de GM ou de Tesla, un contrôle plus sûr, stable et prévisible des principaux coûts des matières premières pourrait grandement contribuer à être compétitif et financièrement viable au cours de la prochaine décennie. Combien vaut ce contrôle des prix alors que nous passons de ~5 % de part de marché des véhicules électriques dans l'industrie automobile américaine à 50% ou plus ?
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