(Reuters) - La start-up de prêt en ligne Social Finance Inc (SoFi) a eu des discussions avec des sociétés d'acquisition de chèques en blanc au sujet d'un accord qui lui permettrait de faire ses débuts en bourse, ont déclaré lundi des personnes proches du dossier.
Les discussions montrent que l'introduction en bourse est solidement dans le viseur du PDG de SoFi, Anthony Noto. Ancien banquier d'investissement de Goldman Sachs Group Inc et ancien chef de l'exploitation de Twitter Inc, Noto a succédé au cofondateur de SoFi, Mike Cagney, qui a démissionné en 2018. Noto a déclaré l'année dernière que l'entrée en bourse faisait partie des plans à long terme de la société, mais a averti que ce n’était pas une priorité.
La société basée à San Francisco, évaluée à 4.8 milliards de dollars lors d'une levée de fonds privée l'année dernière, a eu des entretiens avec un certain nombre de sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), ont déclaré les sources, avertissant qu'il n'y avait aucune certitude qu'un accord. serait atteint.
Les sources ont demandé l'anonymat car les discussions sont confidentielles. SoFi n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
Une SPAC est une société écran qui lève des fonds dans le cadre d'une offre publique initiale dans le but d'acquérir une société privée, qui devient ensuite publique à la suite de la fusion.
Les SPAC sont devenus l'un des véhicules d'investissement les plus populaires de Wall Street en 2020, avec 208 SPAC levant plus de 70 milliards de dollars jusqu'à présent cette année, selon SPAC Research. United Wholesale Mortgage and Finance of America figurait parmi les prêteurs hypothécaires qui ont accepté d'entrer en bourse cette année par le biais des SPAC.
Fondée en 2011, SoFi a capitalisé sur le retrait des banques de larges pans des prêts à la consommation à la suite de la crise financière de 2008. Cela a commencé par le refinancement des prêts étudiants et s'est étendu aux prêts hypothécaires et aux prêts personnels.
La société a déclaré en octobre qu'elle avait reçu l'approbation préliminaire et conditionnelle du Bureau américain du contrôleur de la monnaie dans sa demande de charte bancaire nationale. La société s'est également diversifiée dans les comptes de négociation d'actions et de gestion de trésorerie.
SoFi a levé plus de 3 milliards de dollars de capital, selon les données de PitchBook. Ses bailleurs de fonds comprennent la société de capital-investissement Silver Lake et l'investisseur milliardaire Peter Thiel.
Source: Reuters - Le prêteur en ligne SoFi explore un accord pour devenir public - sources
