De tous les secteurs financiers, le secteur de l'assurance de Hong Kong est celui qui a le plus à gagner ou à perdre de l'intégration avec les villes voisines de la province du Guangdong et de Macao, dans le cadre de l'initiative de la Grande Baie appréciée des décideurs politiques.

Les particuliers du continent qui visitent Hong Kong pour souscrire une assurance vie et maladie ont été les principales sources de revenus pour la plupart des transporteurs opérant sur le territoire. La pandémie de Covid a mis un terme à cette activité, qui connaît un ralentissement, mais pas dans la mesure espérée il y a un an, lorsque la Chine a abandonné sa stratégie zéro Covid.

Les marchés de capitaux et la gestion d'actifs sont, dans une certaine mesure, facilités par les différents programmes « Connect » de la bourse de Hong Kong avec ses homologues de Shanghai et de Shenzhen. Cela permet aux membres de la bourse de proposer des opérations sur actions et la distribution de fonds communs de placement d'une juridiction aux partenaires et clients de l'autre.

Compte tenu des licences strictes en matière de prêt, il est peu probable que ceux-ci fassent partie des flux inter-GBA. Le financement du commerce et les changes sont actifs, mais ne nécessitent pas de traitement spécial au sein de la GBA.

Cela laisse l’assurance comme l’opportunité à court et moyen terme pour les services financiers, rendus possibles par la fintech, de réaliser de nouvelles activités dans le contexte spécifique de la GBA.

La façon dont l’industrie basée à Hong Kong définit cette opportunité a changé. Aujourd’hui, les dirigeants parlent des services intégrés de santé et de bien-être comme étant au cœur du développement d’une activité GBA.

Ce que signifiait GBA…

C’est différent de la dernière fois où l’assurance GBA et l’insurtech étaient un sujet d’actualité : en 2019, avant Covid.

Il y a cinq ans, GBA n’était guère plus qu’une idée ou un slogan. Certains groupes basés à Hong Kong espéraient que cela signifierait l'ouverture progressive de Guandgong afin de pouvoir vendre des polices d'assurance basées à Hong Kong aux continentaux, sans que les gens aient besoin de se rendre à Hong Kong en personne. La première étape a été la création de centres de services dans les villes du Guandgong, probablement suivie par des applications numériques ou des partenariats pour faciliter le marketing et les ventes.

À l’époque, la Fédération des assureurs de Hong Kong avait noté que seulement 6 % des ménages du Guangdong disposaient d’une couverture d’assurance. Même si le montant des polices d'assurance achetées par les riches continentaux disposant des ressources nécessaires pour visiter Hong Kong serait toujours beaucoup plus important, le volume de la demande sur le continent serait énorme, surtout compte tenu du manque de choix d'investissement.

Les autorités de Hong Kong ont également vu des opportunités dans le secteur IARD : assurance maritime, assurance commerciale et assurance catastrophe, en particulier pour les entreprises du continent. L’industrie IARD de Hong Kong possède une longue expérience internationale qu’elle peut offrir.

Mais le lobbying du gouvernement de Hong Kong en 2019 visait à créer des centres de services pour l'assurance vie et maladie, afin de permettre aux compagnies basées à Hong Kong d'aider les habitants du Guangdong à gérer les réclamations et les renouvellements.

Pour les compagnies d’assurance, la question était de savoir comment profiter de ces ouvertures. En 2019, l’industrie n’était pas numérique. L’Insurance Authority venait de délivrer les premières licences d’assurance virtuelle, avec l’idée qu’ils pourraient être les acteurs d’avant-garde – les seuls à disposer des compétences numériques nécessaires pour naviguer dans l’environnement sophistiqué du continent. De même, il n’est pas surprenant que l’introduction des banques virtuelles à Hong Kong ait vu sept titulaires de licence sur huit soutenus par de grandes entreprises technologiques chinoises.

…jusqu’au Covid

Mais la GBA est restée floue dans la pratique. Des détails tels que les paiements transfrontaliers ou le partage de données n'ont jamais été abordés. Il a été question d'un utilitaire e-KYC à Hong Kong ou de la création d'un corridor basé sur la blockchain que les autorités pourraient facilement surveiller. Mais les craintes de Pékin concernant la fuite des capitaux, entre autres problèmes, signifiaient que les assureurs n'avaient que peu de ressources avec lesquelles travailler.

Puis est arrivé le Covid, qui, en apparence, a tout mis entre parenthèses. Aucune initiative d'ACS n'a été avancée. le marché continental de l’assurance-vie s’est évaporé.

Mais sous la surface, les secteurs de l’assurance et de la banque de Hong Kong placent la numérisation en tête de leurs priorités. Les consommateurs de Hong Kong à l’ancienne se sont soudainement ouverts aux services et activités basés sur des applications ou des codes QR. Et, au niveau sociétal, des questions telles que le bien-être et la santé mentale sont devenues des sujets de discussion à table.

Un an s’est désormais écoulé depuis que la Chine, y compris Hong Kong, a levé les restrictions zéro Covid. La pandémie a changé les choses. L’ACS est de retour à l’ordre du jour, et l’assurance reste le candidat le plus probable pour faire bouger les choses. Mais le quoi et le comment sont différents.

GBA renouvelé

L’idée de la GBA a repris de l’ampleur en octobre 2022 lorsque la Hong Kong Insurance Authority a déposé une proposition visant à ouvrir des centres de services dans la ville voisine de Shenzhen. En juin 2023, le gouvernement de Guangzhou a proposé de permettre cela dans son quartier de Nansha. Rien n’a été finalisé, mais l’implication de hauts responsables suggère qu’un accord est probable.

Aujourd'hui, l'industrie de Hong Kong sait qu'elle ne peut pas s'attendre à ce que les autorités du continent l'autorisent à vendre directement aux habitants de la province du Guandong. Quelle que soit la signification de la GBA pour l'assurance, elle ne consiste pas à vendre des produits.

Mais l’essor de la numérisation et l’accent mis sur le bien-être signifient que les centres de services de Guandong peuvent assumer une nouvelle fonction, donnant ainsi aux assureurs de Hong Kong un pied d’égalité à l’échelle nationale.

Le terme « bien-être » n'était pas largement utilisé en 2019, mais il l'est aujourd'hui, représentant un flou entre les aspects de la santé et du mode de vie. C'est à la croisée de l'alimentation, de l'exercice, des maladies chroniques, du sommeil, des médicaments, des interventions chirurgicales, des soins à domicile, ainsi que des voyages et des divertissements. De plus, toutes ces choses peuvent être suivies et mesurées, à mesure que de plus en plus de personnes utilisent des appareils numériques dans leur vie quotidienne.

Cette complexité, filtrée par des algorithmes riches en données, peut conduire à une personnalisation avec une granularité sans précédent. Cela conduit à une nouvelle course aux « soins de santé en tant que service ».

Cela ne concerne pas uniquement les assurtechs : les géants du cloud investissent dans cette tendance. Les grandes entreprises technologiques travaillent sur des capacités de réalité virtuelle pour les examens à distance, voire les interventions chirurgicales. C'est un gros projet. Mais les assureurs envisagent déjà les solutions HaaS dans les aspects les plus simples du style de vie du HaaS – ce qui est une autre façon de dire qu'ils envisagent le marketing et l'engagement avec les clients, d'une manière qui n'aliène pas les forces de vente de leurs agences.

Des produits aux services

Ces efforts ne portent pas, pour l’instant, sur la vente directe. Essayer de commercialiser une application de bien-être pour, par exemple, aider quelqu'un à suivre son alimentation ou son sommeil risque de se retourner contre lui. Au lieu de cela, les assureurs étudient les moyens de transformer ces services en jeux ou en récompenses, afin de renforcer la confiance et la sensibilisation des utilisateurs.

Il y a un espace limité dans une telle approche pour vendre des produits, autres que les plus simples et les plus faciles d'accès. Les assureurs expérimentent des services qui aident les gens à réfléchir plus consciemment à leur santé et à leur mode de vie. C'est une bonne chose à long terme pour les assureurs, qui espèrent que cela réduira les sinistres. A court terme, l’objectif est de conquérir de nouveaux clients et de les fidéliser grâce à la confiance.

Cela ne remplace pas les agents ou la bancassurance. Les produits qui génèrent les plus gros revenus sont difficiles à vendre en ligne, notamment via un portail de bien-être. L'engagement numérique est un processus lent pour les assureurs, qui tentent de trouver le juste milieu entre développer leur marque auprès des consommateurs sans avoir à réellement traiter avec les consommateurs – c'est à cela que servent les agents.

Dans le contexte de la GBA, cette tendance au bien-être est susceptible de prendre une nouvelle forme. Si les opérateurs de Hong Kong parviennent à ouvrir des centres de services à Guandong, attendez-vous à ce que les applications de bien-être soient au premier plan. Ceux-ci ne vendront certainement pas de produits. Ils offriront des récompenses, fidéliseront la clientèle et fourniront un moyen de marketing conforme.

Le défi est que le secteur chinois des assurances possède des capacités technologiques depuis plusieurs années déjà, depuis les consultations vidéo jusqu'à la livraison automatisée de médicaments par drone. Les assureurs de Hong Kong capables d’exploiter des services numériques sur le continent auront beaucoup à apprendre. Mais ils peuvent apporter les meilleures pratiques mondiales aux services eux-mêmes.

L'assurance dans GBA n'est pas une question de produit. Peut-être qu’un jour cette opportunité se présentera. Les paiements deviendront l’un des domaines prioritaires, pour permettre le règlement des sinistres des assurés continentaux émis à Hong Kong. Ce problème peut être résolu par le biais de divers partenariats fintech. Mais le premier pas vers la mise en service de ces centres de services passera par la prestation numérique de services de bien-être.

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• La source: https://www.digfingroup.com/insurtech-gba/