Faits marquants

• Investissement de démarrage à haut potentiel: DePIN est un nouveau concept – un « Airbnb pour tout » – avec un marché potentiellement énorme (des milliards de dollars) dans divers secteurs. Cela représente une opportunité pour les investisseurs en cryptographie de se lancer dans une technologie potentiellement perturbatrice.
• Focus sur les projets sous-jacents: DePIN couvre de nombreux cas d'utilisation, notamment le stockage de données, le calcul GPU, le stockage d'archives, le WiFi décentralisé et le streaming vidéo. Les investisseurs devraient effectuer des recherches à l'aide de notre quantitatif ainsi que qualitatif des lignes directrices pour comprendre le potentiel de croissance de chaque entreprise.
• Considérez les risques: Malgré leur potentiel, les jetons DePIN restent un investissement en crypto-monnaie et intrinsèquement risqué. Le marché est volatil et les réglementations restent floues. N'investissez pas plus dans DePIN que ce que vous êtes prêt à perdre.

Le récit central des technologies telles que la cryptographie, la DeFi et les NFT est la façon dont elles ont révolutionné la communication, la propriété et l’investissement numériques. Désormais, la technologie blockchain s'étend au domaine physique, grâce aux réseaux d'infrastructure décentralisés (DePIN).

DePIN est un nouveau concept qui décentralise l'infrastructure physique en permettant des interactions autonomes en temps réel via des contrats intelligents, l'Internet des objets (IoT) et d'autres technologies décentralisées.

Voici un aperçu de ce que propose DePIN et de la façon dont le marché émerge. Nous examinerons également les meilleurs projets DePIN pour les investisseurs.

Les sociétés DePIN intègrent le monde physique à la blockchain. Alors que DeFi a révolutionné la finance numérique, DePIN apporte les concepts DeFi aux actifs physiques.

Imaginez louer votre espace de stockage disque inutilisé ou emprunter de la puissance de calcul sur l'ordinateur de votre voisin, le tout géré en toute sécurité via un réseau blockchain. C'est DePIN : C'est comme Airbnb pour tout.

Voici la répartition de DePIN pour les investisseurs en crypto :

• Incitations tokenisées: Les DePIN utilisent des jetons pour créer un système dans lequel les particuliers et les entreprises peuvent contribuer à un réseau d'infrastructures physiques, comme des bornes de recharge pour véhicules électriques ou des tours de télécommunications. Ces contributeurs sont récompensés par des jetons pour leurs contributions.

• Propriété décentralisée: Les DePIN concernent avant tout la propriété communautaire. Contrairement aux modèles traditionnels, dans lesquels une seule entreprise possède l'infrastructure, les DePIN permettent une propriété partagée via un réseau participatif, chaque contributeur étant récompensé en jetons. Mais n’importe qui peut investir dans les jetons, ce qui signifie que les propriétaires de jetons peuvent partager la croissance et les revenus du projet au fil du temps.

• Applications du monde réel: Les DePIN ont le potentiel de perturber diverses industries. Imaginez un DePIN pour les véhicules électriques qui facilite un service d'autopartage peer-to-peer, ou un DePIN pour l'énergie solaire qui crée un réseau électrique décentralisé.

• Stade précoce à fort potentiel: Bien que DePIN soit un nouveau concept, la taille du marché est estimée être énorme, pouvant atteindre des milliards de dollars dans les années à venir. Cela représente une opportunité passionnante pour les investisseurs en crypto qui cherchent à se lancer dès le départ.

Essentiellement, les DePIN sont un moyen d’exploiter la puissance de la blockchain pour construire et gérer une infrastructure physique de manière plus démocratique, plus efficace et plus axée sur la communauté.

Jetons DePIN : un regard sur le secteur émergent

Au moment d’écrire ces lignes, la capitalisation boursière totale des jetons DePIN se situe légèrement au-dessus de 30 milliards de dollars.

Cette capitalisation boursière ne devrait que croître, car plusieurs facteurs stimulent la croissance du marché DePIN. Par exemple, DePIN propose une approche transformatrice de l’infrastructure Web3, car elle aide à résoudre certains problèmes posés par les infrastructures centralisées.

• Par exemple, les infrastructures Web3 traditionnelles connaissent parfois des goulots d'étranglement et des échecs car ils s'appuient sur des systèmes centralisés. Cependant, grâce au modèle décentralisé proposé par DePIN, les charges de travail peuvent être facilement réparties sur plusieurs points pour aider à réduire la pression et à améliorer l'adaptabilité et la robustesse globales de l'infrastructure.
• DePIN peut également contribuer à rendre l'infrastructure Web3 plus accessible à l'échelle mondiale dans les zones où l'infrastructure centralisée est limitée ou indisponible.. En décentralisant les ressources, l’adoption généralisée de technologies innovantes peut devenir possible dans les zones reculées et mal desservies.
• DePIN suscite également l’intérêt des institutionnels grâce à ses nombreux cas d’utilisation. Par exemple, DePIN peut contribuer à promouvoir la décentralisation des réseaux électriques dans le secteur de l'énergie, rendant ainsi la distribution d'énergie plus efficace et durable.. DePIN peut également contribuer à améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en tirant parti de la logistique de l’IA pour réduire les déchets et améliorer les délais de livraison.

À mesure que la technologie DePIN est largement adoptée, le potentiel d’expansion du marché s’accroît encore.

Comprendre l'écosystème DePIN

DePIN peut être utilisé pour gérer le partage et la mise en commun de pratiquement toutes les ressources pouvant être liées électroniquement.

Les ressources DePIN peuvent être divisées en deux catégories : physiques et numériques.

• Réseaux de ressources physiques (PRN) sont regroupés et mis en réseau mais toujours attachés à un emplacement physique. Les exemples incluent le matériel informatique, l’énergie et la bande passante mobile.
• Réseaux de ressources numériques (DRN) sont nativement numériques et incluent le stockage de données et la puissance de calcul.

Un autre aspect essentiel de l’écosystème DePIN est le concept de « fournisseurs » et de « consommateurs ». Les fournisseurs font référence aux petites entreprises ou aux particuliers qui possèdent et gèrent les actifs physiques au sein d'un réseau, qu'il s'agisse de capteurs, de points d'accès sans fil, de périphériques de stockage ou de serveurs. DePIN utilise un modèle d'économie de jetons pour inciter les fournisseurs à partager des ressources. DePIN peut prendre de la valeur avec le temps et être échangé ou vendu.

D'autre part, les consommateurs font référence aux utilisateurs finaux des services DePIN. Ils sont les principaux bénéficiaires du réseau DePIN et récoltent les avantages offerts par DePIN, notamment une résilience améliorée, une efficacité et une accessibilité accrues et des coûts réduits.

Les meilleurs projets DePIN en 2024

Pièce de monnaie (FIL)

Lancé en 2014, Filecoin est un réseau peer-to-peer qui offre une solution de stockage, un protocole et un marché décentralisés. Filecoin s'appuie sur un protocole de stockage décentralisé d'informations connu sous le nom d'InterPlanetary File System (IFS). Les utilisateurs qui répondent à des normes de qualité spécifiques peuvent louer un espace de stockage supplémentaire en échange de jetons FIL.

Les consommateurs doivent payer leur stockage en utilisant FIL, ce qui entraîne une demande à long terme pour le jeton. Ce jeton va probablement croître en raison d'une adoption accrue, car Filecoin offre de nombreux avantages par rapport à son principal concurrent, Google Cloud. Les obstacles pour devenir un fournisseur de stockage pour Filecoin sont bien inférieurs à ceux de Google Cloud, et les prix restent bas pour les consommateurs en raison de la nature décentralisée du réseau.

Rendu (RNDR)

Render est un réseau informatique décentralisé sur Ethereum qui regroupe la puissance de calcul GPU pour les services de rendu GPU. (Le rendu informatique fait référence à la création d'images, d'animations et de vidéos 2D et 3D.)

Le rendu est traditionnellement un processus très gourmand en ressources. Cependant, Render démocratise l'accès en fournissant une plate-forme flexible permettant aux studios, aux concepteurs et aux artistes d'accéder à la capacité de traitement GPU sur un réseau décentralisé.

Render récompense les fournisseurs qui contribuent aux ressources GPU avec des jetons de rendu. Comme Render est le leader incontesté dans son créneau hautement spécialisé, on peut probablement s'attendre à ce que ce token se développe.

De plus, le rendu graphique 3D est crucial pour les développements de métaverses, et un métaverse répandu nécessitera d'énormes quantités de puissance GPU, plaçant ainsi Render dans une position unique pour monter en flèche.

Tisser (AR)

Capitalisation boursière d'Arweave sur une période d'un an.

Arweave est une solution de stockage décentralisée basée sur la blockchain qui constitue un concurrent important de Filecoin. Cependant, alors que Filecoin facture aux consommateurs des frais permanents pour le stockage des données, Arweave facture aux utilisateurs des frais initiaux uniques.

Arweave dépose les frais dans un fonds de dotation qui est investi pour gagner des intérêts. Les fournisseurs reçoivent ensuite des paiements annuels du fonds via des jetons AR. Arweave vise à gagner plus d’intérêts qu’il n’en verse, de sorte que le fonds de dotation continue de croître.

Arweave stocke les fichiers sur de nombreux nœuds de manière fragmentée afin qu'aucun fournisseur individuel n'ait vos fichiers sur son ordinateur. Cela en fait une excellente solution pour stocker des données cryptographiques historiques. Avalanche, Cosmos, PolkaDot et Solana utilisent tous Arweave.

Le jeton AR a augmenté à plus de 100 % au cours de l’année écoulée, et nous pouvons nous attendre à une croissance encore plus forte à l’avenir. L'écosystème offre une grande diversité, couvrant divers secteurs tels que l'éducation, l'actualité, l'édition, DeFI et les NFT.

Hélium (HNT)

Helium est une plate-forme basée sur la blockchain offrant un réseau de points d'accès WiFi décentralisé et mondialisé, en particulier pour les appareils Internet des objets. Actuellement, il y en a plus 350,000 XNUMX hotspots WiFi actifs.

Tout le monde peut rejoindre le réseau Helium pour devenir fournisseur de hotspot. Vous pouvez utiliser différents appareils pour vous connecter (tablettes, téléphones, ordinateurs portables, etc.), et il vous suffit de placer l'appareil dans la fenêtre de votre maison ou de votre bureau. Helium utilise ensuite un mécanisme de consensus de preuve de couverture pour valider la qualité et l'authenticité du réseau.

Les fournisseurs de hotspots sont récompensés par des jetons HNT (plus de données transférées via un hotspot, plus un fournisseur gagne de jetons.)

Nous nous attendons à voir prochainement une croissance du jeton Helium, car le prix des données augmente chaque année avec les télécommunications centralisées traditionnelles. D'un autre côté, le format décentralisé d'Helium peut développer davantage de points d'accès à un tarif moins cher.

Réseau thêta (THETA)

Theta est un réseau de streaming vidéo décentralisé qui vise à mettre des vidéos de haute qualité à la disposition des utilisateurs du monde entier, sans décalage. Les fournisseurs offrent leur bande passante et leur stockage inutilisés en échange de jetons THETA. Vous pouvez considérer Theta comme un réseau de diffusion de contenu décentralisé par rapport au réseau de diffusion de contenu traditionnel et centralisé tel qu'Akamai et Amazon CloudFront.

L'un des principaux arguments de vente du réseau Theta est qu'il propose une solution intégrée de gestion des droits numériques (DRM) qui permet aux créateurs de contenu de réclamer des redevances lorsque leurs vidéos sont diffusées en streaming. Les fournisseurs peuvent être payés pour diffuser du contenu en offrant de la bande passante, les créateurs peuvent être payés pour créer du contenu et les consommateurs peuvent payer des frais extrêmement bas par rapport aux autres plateformes de streaming de contenu.

Ces avantages ont déjà conduit à la croissance du réseau Theta, puisque le jeton a augmenté de 132 % au cours de l'année écoulée.

Risques liés à l'investissement dans les jetons DePIN

Alors que les jetons DePIN décollent, il est important de garder à l’esprit le risque inhérent associé à l’investissement dans n’importe quelle crypto-monnaie. La crypto peut être un extrêmement volatile actif, où les prix peuvent monter en flèche un jour et chuter le lendemain.

En outre, réglementation C’est toujours un facteur de risque, car de nombreux gouvernements et organismes de réglementation tentent encore de déterminer quelles lois s’appliquent à la cryptographie. Il est possible que les entreprises soient confrontées à des poursuites judiciaires de la part de la SEC américaine et d'autorités similaires.

Et bien sûr, il y a le risque que l'adoption n'aura tout simplement pas lieu, plafonnant tout potentiel de croissance du projet. Ce sont des marchés encore jeunes et non éprouvés. N’investissez jamais plus dans DePIN que vous êtes prêt à perdre.

À emporter pour les investisseurs

Les jetons DePIN et l’écosystème DePIN ont du potentiel. Bien que DePIN soit un concept plus récent, la taille de son marché est énorme et pourrait perturber divers secteurs, notamment la santé, l'énergie, les télécommunications, le stockage de données, etc.

De plus, la manière dont l’écosystème DePIN est configuré permet aux fournisseurs de gagner des revenus réguliers et aux consommateurs de bénéficier des avantages de prix plus bas, d’une efficacité accrue et d’un meilleur accès aux ressources.

Comme toujours, notre approche d'investissement reste la même : recherchez des projets avec des bases d'utilisateurs importantes et en croissance (en savoir plus sur nos mesures de valorisation ici), et effectuez vos recherches à l'aide d'outils tels que notre Blockchain Investor Scorecard (que vous pouvez trouver ici).

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• La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/depin-tokens/