27 janvier (Reuters) – Une société de chèques en blanc soutenue par la société de capital-investissement The Gores Group vise à lever environ 300 millions de dollars lors de son introduction en bourse, a montré mercredi un dossier réglementaire.
Gores Holdings VIII Inc, la huitième société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) lancée par The Gores Group dans le cadre de cette série, a annoncé qu'elle vendrait 30 millions d'unités, comprenant des actions et des bons de souscription, au prix de 10 $ pièce lors de l'introduction en bourse.
Une SPAC est une société écran qui lève des fonds lors d’une introduction en bourse pour fusionner avec une société privée, la transformant ainsi en une société cotée en bourse.
Les SPAC sont devenus une alternative populaire aux introductions en bourse pour les entreprises, offrant une voie d'accès public avec moins d'examen réglementaire et plus de certitude quant à l'évaluation qui sera atteinte et les fonds qui seront levés.
United Wholesale Mortgage a accepté l'année dernière d'entrer en bourse en fusionnant avec une autre SPAC soutenue par le groupe Gores, valorisant le prêteur hypothécaire de gros à 16.1 milliards de dollars.
Gores Holdings VIII inscrira ses parts au Nasdaq sous le symbole « GIIXU ».
Deutsche Bank Securities est le seul preneur ferme de l'offre.
Source: Reuters - SPAC, soutenu par le groupe Gores, cherche à lever 300 millions de dollars en IPO
