Le dernier bastion du paiement en espèces à Hong Kong est le secteur des taxis. Plusieurs sociétés de technologie financière ont tenté d’introduire les paiements mobiles, mais sans grand succès. Trois fintechs ont peut-être assemblé les pièces pour compléter le puzzle. Mais leurs pièces sont différentes, leur combat déterminera donc ce que révèle le puzzle.

Tout d’abord : Wonder, une fintech locale détenue par le développeur de logiciels basé à New York Bindo (et avec une participation minoritaire détenue par Hong Kong Telecom). Wonder a fait ses débuts à Hong Kong en fournissant des outils de paiement aux bars et restaurants locaux.

Deuxièmement, CabCab, une branche de Mobile Shop, qui est l'un des nombreux opérateurs locaux de flottes de taxis. Il semble que le gouvernement l’approuve.

Troisièmement, PayMe, l'application de paiement mobile QR détenue et exploitée par HSBC, qui bénéficie du soutien de l'écosystème HSBC plus large.

Il existe également d'autres acteurs, notamment Octopus, la fintech locale D-ash, les sociétés de cartes de crédit et d'autres applications basées sur des codes QR comme AliPay et WeChat Pay. Mais ils semblent avoir des rôles de soutien.

Les enjeux ne concernent pas seulement les taxis.

"L'objectif de chaque fintech est d'accorder des prêts, ce qui génère une marge élevée, mais cela nécessite également beaucoup de capital et nécessite beaucoup de gestion des risques", a déclaré Anson Chan, responsable de la stratégie et des partenariats chez Wonder. "Mais si vous disposez des bonnes données, les paiements et les acquisitions sont des points d'entrée."

Quel concurrent peut obtenir une masse critique de chauffeurs de taxi pour adopter sa technologie de paiement ?

Fintech v1 : terminaux

Octopus, le fournisseur de technologie de paiement pour la plupart des réseaux de transport de Hong Kong, et une fintech locale appelée D-ash ont fait les premières tentatives pour inciter les chauffeurs de taxi à utiliser les paiements mobiles.

Leur solution était basée sur l'installation du matériel en amont, D-ash avec des terminaux sur mesure et Octopus avec le terminal Octopus. Les conducteurs n'étaient pas enthousiastes. Des sources affirment que D-ash a réussi à installer environ 50 terminaux dans des voitures desservant les îles périphériques de Hong Kong, sur une flotte de 18,163 XNUMX taxis. Les fondateurs de D-ash n'ont pas répondu CreusezFindemande de commentaires.

Depuis, Octopus s'est tourné vers la promotion du lecteur QR de sa version mobile. Dans le jargon de la fintech, il s'est positionné comme une passerelle de paiement, de sorte que d'autres, comme Alipay (versions de Hong Kong et du continent) et China UnionPay, peuvent fonctionner en s'appuyant sur la présence d'Octopus.

« Nous avons ouvert notre réseau », a déclaré Tim Ying, PDG d'Octopus. "Les passagers peuvent choisir d'utiliser leur carte ou d'utiliser leur portefeuille QR pour scanner le lecteur Octopus."

Mais le besoin de matériel supplémentaire reste un obstacle, c'est pourquoi Octopus est désormais l'une des nombreuses entreprises qui utilisent Wonder comme passerelle de paiement – ​​acceptant en fait d'utiliser un réseau rival.

L'une des raisons pour lesquelles Octopus est prêt à le faire est que Wonder fait des progrès, du moins en comparaison : il prétend avoir embarqué plus de 500 voitures.

Sa stratégie a été de remplacer le compteur du taxi par son propre appareil, capable d'accepter de nombreux types de paiement. Pour l’instant, il subventionne les coûts pour les propriétaires de taxis, mais il a connu le plus de succès là où les propriétaires ont décidé de moderniser leur flotte avec de nouveaux véhicules.

CabCab emprunte un chemin similaire. Soutenu par la fintech de paiement EFT Solutions, il fait la promotion de son propre compteur, qui, selon lui, est approuvé par le gouvernement. L'entreprise teste actuellement ce système sur 100 voitures et espère que 1,000 XNUMX voitures l'utiliseront au cours des six prochains mois.

« Remplacer les compteurs, c'est astucieux », explique un consultant en paiements. « Mais ces fintechs s’appuient sur de nouveaux taxis ou de nouvelles flottes, et sur des propriétaires prêts à investir. Le problème de tous ces acteurs est que la plupart des titulaires de permis n’investissent pas dans leurs voitures et que personne ne veut payer pour des améliorations.

Cartel de l'ère coloniale

L'industrie des taxis de Hong Kong fonctionne selon un modèle de cartel datant de l'époque coloniale. Le gouvernement a délivré 18,163 1997 permis pour exploiter un taxi, tous avant 1. Tout conducteur doit louer ce permis. Les flux de revenus qui en découlent ont fait des titulaires de licences de très riches propriétaires absents – les offres pour ces licences peuvent approcher XNUMX million de dollars – et ils utilisent leur influence pour faire pression contre la délivrance de nouvelles licences.

Les chauffeurs louent eux-mêmes des postes de 12 heures et doivent payer leur propre carburant et leur assurance, de sorte qu'ils ne rapportent que très peu à la maison. De nombreux conducteurs sont des hommes âgés ou des immigrants pauvres du continent. Les conducteurs ne sont pas incités à augmenter les prix ou à facturer davantage, y compris pour bénéficier du privilège des paiements mobiles, car toute marge supplémentaire disparaîtra lorsque les propriétaires augmenteront le loyer.

Entre les titulaires de permis et les conducteurs se trouvent les exploitants de flottes, comme Mobile Shop. En théorie, ces groupes professionnels pourraient introduire des économies d’échelle. Cependant, les flottes sont également fragmentées, aucune ne dépassant environ 1,000 XNUMX voitures. De plus, une voiture peut avoir deux conducteurs (un pour chaque équipe), ce qui fragmente encore davantage le secteur.

Il est donc difficile pour tout acteur du paiement de conquérir les voitures : il y a toujours quelqu'un dans la chaîne qui ne veut pas payer. Les conducteurs sont en outre hostiles aux paiements mobiles, car beaucoup bénéficient des allocations gouvernementales et ne veulent pas révéler leurs revenus. Il est donc préférable d'utiliser de l'argent liquide. En outre, les stations-service destinées aux chauffeurs de taxi, gérées par SinoPec et Shell, fonctionnent également en espèces.

Entrez Uber

Instaurer la concurrence et supprimer le plafonnement des licences serait la meilleure solution. Le gouvernement s’engage désormais à présenter Hong Kong comme une ville numérique intelligente et un pôle de technologie financière. Ce n'est pas très intéressant pour les visiteurs qui, à leur atterrissage à l'aéroport, découvrent qu'ils ont besoin d'argent liquide pour prendre un taxi jusqu'à leur hôtel.

Cela n'a pas entraîné de changements sérieux de la part des bureaucrates, mais pendant la crise du Covid, le gouvernement a distribué des bons de consommation via des opérateurs de téléphonie mobile, notamment Octopus, Alipay, PayMe de HSBC et HK Telecom. La population s’attend désormais à des options de paiement mobile.

L’arrivée d’Uber en 2015 a également bousculé la donne. Les Hongkongais utilisent depuis longtemps des voitures de location à titre privé. Uber représentait un défi de grande envergure. C'est illégal, car la loi de Hong Kong exige que les conducteurs détiennent un permis. Mais il est tout de même populaire, notamment grâce au système de paiement via application d'Uber et à la manière dont son modèle économique encourage un bon service. Le contraste est embarrassant et peut expliquer pourquoi le gouvernement (et le cartel des licences de taxi) a été si désireux de sévir contre Uber tout en fermant les yeux sur la location de voitures.

Le dernier changement, cependant, vient de l'innovation : Wonder et CabCab ont construit des modèles qui semblent positionnés pour relever bon nombre de ces défis. Les deux répercutent les coûts sur les coureurs mais leur offrent de la commodité. Mais leur offre n'est pas la même.

Innovation

Wonder parie que sa capacité de règlement T+0 – qui donne aux conducteurs de l'argent électronique en main avec l'instantané d'argent liquide – est la fonctionnalité gagnante.

Le terminal de CabCab est conçu pour lire les péages et les intégrer dans les tarifs.

Les deux impliquent de la complexité en coulisses. Wonder, par exemple, est un acquéreur marchand pour des banques telles que DBS, et une passerelle de paiement pour des sociétés telles qu'AliPay, des réseaux de cartes de crédit et des sociétés de télécommunications comme HKT.

Son règlement T+0 fonctionne en préfinançant les conducteurs. Il leur donne le tarif (à partir d'un compte bancaire virtuel fourni par DBS) et recouvre la créance (le tarif, qui traverse les complexités du monde des paiements) quelques jours plus tard. Byfin, une fintech appartenant à la société japonaise SBI, fournit le fonds de roulement à Wonder pour payer les chauffeurs de taxi d'avance.

Pour l’instant, les conducteurs ne peuvent recevoir ce préfinancement que sous forme de crédit sur leur compte bancaire. Wonder travaille sur une offre de cartes de débit, s'il peut trouver une société de paiement par carte pour l'aider.

CabCab fournit également la fonctionnalité de reçus électroniques. Son compteur calcule également les péages dans les tunnels, les autoroutes ou autres zones. Les conducteurs peuvent également ajouter leurs propres frais (par exemple pour les bagages) sans avoir à faire le calcul eux-mêmes.

Dans les deux cas, ils facturent un supplément aux passagers pour payer via leur mobile.

La bataille entre ces deux fintechs se résume à ce que les conducteurs apprécient le plus : l’automatisation des différents tarifs ou le paiement instantané. Les deux solutions reposent sur l’installation d’un nouveau compteur, plutôt que sur la surcharge des conducteurs avec du matériel supplémentaire. Grâce aux compteurs, les passagers n'ont pas besoin d'une application spéciale : le lecteur QR du compteur fait le travail. Les chauffeurs de taxi doivent installer l'application appropriée pour recevoir leur argent. (Mais Wonder subventionne actuellement 10 % du tarif du passager s'il paie avec son lecteur QR.)

Le défi consiste à amener les titulaires de permis ou les exploitants de taxi à accepter un nouveau compteur. L'avance de Wonder est due à l'offre d'installations gratuites, mais à un moment donné, les avantages des terminaux doivent parler d'eux-mêmes. Cela signifie que les deux tenteront d'approfondir leurs cas d'utilisation : Wonder cherche à introduire des cartes de débit et à emprunter la voie de la fintech ; CabCab étudie les fonctionnalités du taxi lui-même, telles que les appels radio et la géolocalisation.

Compétition

D’autres marchés ont vu leurs taxis adopter les paiements mobiles – parce qu’ils y étaient contraints. L'Australie et Singapour ont demandé aux chauffeurs de taxi de moderniser leurs compteurs pour permettre le paiement électronique. Ce n'est pas ce qui va se passer à Hong Kong. Cela signifie également que le MDR (taux d’escompte des commerçants) que ces acteurs peuvent prélever sera inférieur.

Il ne s’agit pas non plus d’une simple bataille à double sens. Il y a d'autres concurrents.

Certains sont bénins. Octopus et les banques virtuelles veulent conquérir les PME mais il leur sera plus facile de tirer parti du réseau d'une fintech.

D’autres fintechs pourraient devenir concurrentes. MicroConnect fait à peu près les mêmes choses que Wonder, mais en Chine continentale. La société, fondée par Charles Li, ancien PDG de Hong Kong Exchanges, est experte dans la transformation des données des PME en services financiers. Mais pour l’instant, l’accent semble être mis sur des cibles plus vastes sur le continent.

Cela laisse PayMe comme troisième challenger pour le prix du taxi. HSBC est également présente dans le secteur des acquéreurs de commerçants, via Global Payment, une société créée par la banque pour se spécialiser dans ce domaine. HSBC est notamment absente de la liste des banques utilisant Wonder comme passerelle de paiement.

Le lien Global Payment/PayMe/HSBC est formidable. La plupart des Hongkongais ont PayMe ou une banque avec HSBC ou sa filiale Hang Seng Bank. HSBC ne cherche pas à reproduire les opérations des fintechs avec les compteurs et tout ça. Ce n'est pas nécessaire : les conducteurs peuvent simplement utiliser PayMe pour obtenir de l'argent, de manière anonyme, auprès des passagers. (Il en va de même pour Alipay et WeChat Pay, qui servent la population continentale de Hong Kong.)

En gros, HSBC détient la moitié du marché. Cela est vrai pour de nombreux aspects de la banque de détail (pensez aux guichets automatiques). Wonder, CabCab, Octopus et d'autres se battent pour l'autre moitié. Il est peu probable que HSBC travaille avec Wonder ou CabCab. Il est plus probable qu’il utilisera son poids considérable pour s’imposer dans les habitudes des chauffeurs et des usagers de taxi. (Les responsables de HSBC ont refusé de commenter cette histoire.)

HSBC peut également se permettre de financer une campagne marketing ciblée sur les chauffeurs et les passagers. La banque ne fera pas faillite si elle veut se montrer percutante dans la lutte pour le transport par taxi. Il n’en va pas de même pour ses concurrents fintech. On ne sait cependant pas exactement combien PayMe souhaite dépenser pour mener ce combat.

Cela laisse le secteur des taxis de Hong Kong un marché divisé, contrairement à d'autres endroits où les options de paiement ont tendance à être standardisées. Cela pourrait être frustrant pour les passagers souhaitant utiliser un certain mode de paiement. Mais c'est un début.

« Cela coûte cher », a déclaré un consultant à propos de l'approche de remplacement des compteurs. "Donc, je suppose que dans un marché fragmenté, plus il y a de fondateurs qui tentent de le faire, mieux c'est." Compte tenu de la nécessité de garantir également aux visiteurs étrangers la possibilité de payer avec leurs propres cartes de crédit ou portefeuilles électroniques, il a ajouté : « Je ne vois pas d’approche commune se dessiner. »

Mais cet état de choses n’est peut-être pas permanent.

« Nous pensons qu'il s'agit d'un marché où le gagnant remporte tout », a déclaré Wonder's Chan.

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• La source: https://www.digfingroup.com/wonder-taxi/