Une nouvelle rapport d'un créateur d'entreprise et d'un groupe de capital-risque basé en Israël Team8 montre que c'est le bon moment pour être une startup fintech, à condition que vous fassiez le travail préparatoire. Le rapport analyse 270 licornes fintech de 40 pays. Il a révélé que les secteurs verticaux les plus populaires pour produire des licornes fintech sont les paiements, les banques et les prêts, la cryptographie et la blockchain, ainsi que l’assurance.

Selon CB Insights, 20 % des licornes sont des fintechs, juste derrière les 30 % qui sont des technologies d’entreprise. Produire une licorne fintech prend en moyenne 5.9 ans. Seulement 31 % des fintechs américaines qui ont lancé leurs tours de table entre 2016 et 2021 ont ensuite obtenu une série A.

Les délais de la Licorne varient selon le secteur de la fintech

Les fintechs de l’assurance ont vu le chemin le plus court vers le statut de licorne, soit 4.6 ans, mais seulement 9.7 % des licornes occupent cet espace. Deux des plus rapides étaient Lemonade à deux ans et Next à trois ans. Contrairement aux paiements, l’assurance est fortement axée sur le B2C ; ses entreprises ont besoin d’une compréhension approfondie de la psychologie du consommateur.

Il a fallu six ans à la fintech moyenne du secteur bancaire et du crédit pour devenir une licorne. Pour chaque SoFi, qui a pris environ quatre ans, il y a un Mambu qui a pris plus de temps.

Les fintechs des marchés de capitaux et de la gestion de patrimoine ont été confrontées à un parcours plus long – 7.6 ans. Encore une fois, il y a toute une gamme, Robinhood et Revolut prenant respectivement trois et quatre ans, tandis qu'eToro a pris une décennie.

Sans surprise, les licornes crypto et blockchain n’ont mis que 5.2 ans en moyenne, soutenues par beaucoup de battage médiatique. Ripple a atteint l’objectif en deux ans et Fireblocks en trois ans.

Les paiements sont populaires, attirant 27.1 % des licornes. C'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle est que le chemin de la licorne est plus long, soit 6.7 ans. Stripe en a pris quatre et Wise environ neuf.

« Obtenir le statut de licorne dans le secteur des paiements n’est pas simple », indique le rapport. « Cela nécessite des flux de revenus importants provenant de volumes de transactions élevés, qui prennent du temps à atteindre. De plus, la concurrence intense et la diminution des marges bénéficiaires aggravent encore ce défi. Plusieurs entreprises du secteur des paiements ont été confrontées à des difficultés en raison de ces obstacles, mais celles qui réussissent prospèrent. 

« Un exemple notable est Checkout.com, une licorne fintech basée au Royaume-Uni, qui a mis 13 ans pour remporter son titre de licorne et qui est désormais évaluée à plus de 11 milliards de dollars. Malgré la concurrence et les défis auxquels elles sont confrontées, les nouvelles startups s'attaquent de manière agressive au secteur des paiements car elles voient une opportunité sur le marché pour transformer le secteur numériquement. Et les données le confirment.

Le B2B est un domaine d’intérêt populaire

Si votre objectif est de créer une licorne de paiement, augmentez vos chances en vous concentrant sur le B2B, qui concentre 71 % des licornes de paiement. Il existe de nombreux modèles et processus obsolètes à perturber, car nombre d’entre eux reposent encore sur des contrôles.

"Nous constatons qu'à une époque de moins de stabilité et de tendances macroéconomiques plus inquiétantes, les investisseurs voulaient se concentrer sur le B2B, et il y a de bonnes raisons à cela", a déclaré Galia Beer-Gabel, partenaire de Team8. "Si vous regardez le secteur financier aujourd'hui, alors que de nombreuses fintechs, de grandes fintechs, existent et que d'autres sont à venir, de nombreux clients appartiennent (encore) aux opérateurs historiques."

Beer-Gabel a déclaré que les actifs sous gestion des grandes banques ont augmenté au cours des dernières années. C’est un signe clair d’une marge de perturbation.

«Je pense qu'il existe aujourd'hui une grande opportunité pour les fintechs… en soutenant les opérateurs historiques dans leur parcours visant à exploiter leurs formidables atouts et à offrir une meilleure expérience utilisateur pour les clients américains.»

Dans l’ensemble, Pitchbook a constaté que 70.1 % du capital-risque fintech était destiné aux fintechs B2B, contre 40.1 % en 2019.

Les effets de la finance intégrée et de l’open banking

La finance intégrée, le système bancaire et financier ouvert et l’économie des données réduisent les barrières à l’entrée. La finance intégrée permet aux entreprises non financières d'intégrer facilement des produits financiers et d'élargir leur offre de produits à mesure qu'elles recherchent de nouvelles sources de revenus. La banque ouverte, la finance et les données favorisent la personnalisation et permettent aux entreprises de mieux comprendre les consommateurs.

« Ces deux dernières tendances autour de la finance intégrée et de l’open banking contribuent de manière significative à la démocratisation des services financiers, en permettant aux entreprises d’intégrer beaucoup plus facilement des solutions financières – sans les créer à partir de zéro – et en permettant aux opérateurs historiques d’élargir leurs offres », indique le rapport. « Il est désormais beaucoup plus rapide, moins cher et plus facile de créer des produits fintech, et c'est un élément dont les entrepreneurs doivent tenir compte lorsqu'ils réfléchissent à leur prochaine entreprise et à des paysages concurrentiels en constante évolution. »

Comment les entreprises intelligentes s’adaptent aux délais de financement plus serrés

Une grande partie des données contenues dans le rapport proviennent de l'époque faste de la fintech, où les financements étaient comparativement plus faciles à attirer. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, avec des investissements dans les fintech réduits de moitié entre 2021 et 2022, puis de nouveau entre 2022 et 2023.

Cependant, les entreprises sont toujours en construction, ce qui laisse Beer Gabel optimiste. De nombreux « visiteurs », entrepreneurs et investisseurs, sont partis, laissant les pros bâtir de meilleurs paris. À mesure que le bruit s’apaise, cela lui rappelle la période immédiatement post-2008 qui a donné naissance à certaines entreprises emblématiques.

"Nous voyons des fondateurs très motivés qui recherchent les bons problèmes et se montrent beaucoup plus réalistes à ce sujet", a déclaré Beer-Gabel. « Ils recherchent non seulement de gros problèmes à résoudre, mais également des moyens de bâtir une entreprise durable.

« Nous revenons à l'essentiel. Prouvez le concept, montrez qu'il existe un marché pour ce que vous développez et démontrez l'appétit des clients pour payer. Je ne saurais trop insister sur l’importance de la validation dans les premiers jours. Passez du temps en tant que fondateur à parler à des clients potentiels, en vous assurant vraiment de bien comprendre les points faibles.

L'IA générative apporte des aspects positifs, négatifs et des défis

La gestion financière personnelle connaît un regain d’intérêt. Beer-Gabel a déclaré que de nombreuses bonnes entreprises ont tenté d’améliorer leur santé financière, mais que peu d’entre elles ont réussi. L’amélioration de l’accès aux données, notamment grâce à l’open banking et à l’IA générative, apporte davantage de personnalisation et de possibilités conversationnelles. Elle imagine un moment où les consommateurs feront appel à Alexa pour les aider à effectuer des achats importants et à planifier leur retraite.

Cependant, la génération AI facilite également la fraude, de nombreux fraudeurs se concentrant sur le maillon le plus faible : les individus. Protéger les individus et les entreprises devient un défi. Beer-Gabel voit des opportunités pour les fintechs d'aider les institutions financières à mieux se protéger, que ce soit en raison d'une réglementation future ou pour sauvegarder leur réputation.

Gen AI a des sociétés de capital-risque comme Beer-Gabel qui changent leur vision des startups. Les sociétés de capital-risque considèrent souvent la propriété intellectuelle unique d'une entreprise. L’innovation évoluant si rapidement, en partie grâce à la génération AI, les fondateurs doivent également articuler leurs plans pour protéger leur sauce secrète.

La Fintech boucle la boucle

Beer-Gabel voit l’industrie fintech boucler la boucle. Au départ, le succès est venu du dégroupage des services financiers et du développement des compétences dans un secteur. Ceux qui ont réussi cherchent désormais à ajouter des services pour fidéliser leurs clients. Cette approche multi-produits connecte les logiciels et l'automatisation des flux de travail avec BNPL, les paiements et les changes pour créer une proposition complète et convaincante.

"Si vous regardez l'avenir, je pense que ce que nous allons voir progressivement, ce sont les frontières entre les modèles commerciaux et les secteurs verticaux, qui se dissolvent progressivement", a déclaré Beer-Gabel. « Si vous avez déjà le client, comment pouvez-vous le servir au mieux ? »

Beer-Gabel voit également des acteurs jouer différents rôles dans l’industrie. Elle le voit dans le Banking-as-a-Service, qui, bien que sous surveillance, a un modèle commercial durable.

« Si vous me demandez si BaaS est une entreprise durable qui perdurera, la réponse, à mon avis, est absolument oui. Ça va changer. Cela va évoluer. 

"Il y a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle, mais le besoin d'intermédiaires et d'acteurs capables de rationaliser les autres acteurs proposant des services financiers reste très pertinent."

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