Les chercheurs du Brightfield Group, une importante société de données et d'informations sur les consommateurs axée sur le cannabis, ont publié le 2022 rapport CBD de mi-année. Dans le cadre d'une nouvelle approche de prévision, le rapport reflète deux scénarios potentiels : l'un dans lequel la Food and Drug Administration (FDA) réglemente le marché du CBD au cours des prochaines années et l'autre dans lequel l'agence fédérale continue de retarder l'action. Si la FDA réglemente le CBD d'ici 2024, l'industrie pourrait voir jusqu'à 4.5 milliards de dollars de ventes au détail supplémentaires d'ici 2027.

L'un des principaux enseignements des deux scénarios est la perspective d'une croissance rapide du secteur du CBD, même si le potentiel de croissance majeure dépend largement des actions de la FDA.

"Nous avons normalement une prévision sur cinq ans, et nous le faisons en supposant que la FDA apportera effectivement une réglementation", a déclaré Meg Bluth, directrice principale des connaissances chez Brightfield Group. « Nous avons décidé pour la première fois de créer deux scénarios différents avec nos prévisions. L'un suppose qu'il y aura une réglementation qui entrera en vigueur en 2024, et l'autre suppose qu'elle continuera d'être retardée.

Selon Bluth, Brightfield s'attend à ce que 2022 se termine avec environ 5 milliards de dollars de ventes au détail. En supposant que la réglementation de la FDA soit mise en œuvre d'ici 2024, Brightfield estime que la catégorie rapportera 11 milliards de dollars d'ici 2027. Cependant, sans réglementation de la FDA, les mêmes projections se résument à 6.5 milliards de dollars.

La croissance significative projetée en vertu de la réglementation de la FDA est liée à des niveaux de confort plus élevés chez les consommateurs qui verraient une grande variété de produits de santé et de bien-être au CBD disponible à la vente en épicerie et autres paramètres de vente au détail traditionnels à travers le pays.

Il semble clair pour un certain nombre de professionnels de l'industrie que la FDA souhaite réglementer le secteur pour des raisons de sécurité et de clarté, et de nombreuses entreprises se préparent à une forme de réglementation nationale. "Il y a des entreprises avec lesquelles nous travaillons en ce moment qui se réglementent beaucoup plus que nécessaire. Ils se préparent à vivre dans un monde où ils peuvent continuer à dominer », a déclaré Bluth.

Le rapport plonge également dans les segments de produits qui dominent actuellement le marché du CBD. Par exemple, les teintures restent le produit le plus important du secteur avec le plus d'utilisation, représentant 19 % des ventes annuelles de CBD. Les ventes de gommes sont arrivées en deuxième position avec 14 % et les ventes topiques en troisième position avec 13.6 %. Cependant, Brightfield laisse présager une croissance exponentielle de la catégorie des produits comestibles à l'avenir.

« Gommes, gélules, boissons; nous nous attendons à ce que ceux-ci augmentent, en particulier avec la réglementation de la FDA », a déclaré Bluth. "C'est là que vous verrez la plus forte croissance arriver. Nous savons que les bonbons gélifiés dans le cannabis ont connu une très forte croissance." Brightfield suit également le secteur des suppléments et considère les gommes comme une méthode d'ingestion préférée pour les produits de bien-être avec le CBD comme ingrédient clé.

La bonne approche est toujours "dépêchez-vous et attendez"

Selon Bluth, l'une des initiatives de l'étude était d'aider les entreprises avec des stratégies efficaces à entreprendre aujourd'hui en attendant que les réglementations de la FDA se concrétisent. "Ce que nous avons vu avec beaucoup d'entreprises CBD, c'est qu'elles créent des entreprises adjacentes pour elles-mêmes." Depuis le 2018 Farm Bill, les cannabinoïdes à base de chanvre sont devenus un marché viable à travers le pays sur des marchés où les produits de cannabis traditionnels sont restreints.

"Au sujet de delta-8, certaines entreprises se penchent vraiment là-dessus et d'autres s'y essaient. Ensuite, il y a un autre groupe qui creuse vraiment dans des catégories fonctionnelles comme les adaptogènes », a déclaré Bluth.

Le principal moteur des bousculades secondaires, ou même des pivots complets dans l'industrie du cannabis, est le potentiel de établir la reconnaissance de la marque. Alors que les entreprises attendent que la FDA autorise une véritable expansion nationale, elles veulent s'assurer que les clients voient leur marque en rayon. Cependant, déterminer le niveau d'investissement correct reste un défi car le delta-8 est perçu comme un substitut moins souhaitable du delta-9-THC traditionnel.

"Nous en avons parlé en interne", a déclaré Bluth. "Si vous regardez où delta-8 a sa popularité, c'est dans les États non légaux d'utilisation par les adultes. Cela vous amène à croire que lorsque ces États deviendront légaux pour un usage adulte, le delta-8 ne sera plus absolument nécessaire.

Bluth a ajouté que Brightfield pense que le delta-8 va jouer le rôle d'une stratégie d'investissement à court terme en raison de la complexité et des dépenses associées associées au production de produits delta-8.

Bien sûr, quelque chose qui ne peut être ignoré est ce qui se passera si la FDA retarde davantage ses réglementations. Bluth pense que les entreprises doivent être conscientes de ce résultat potentiel pour atténuer les risques et gérer les attentes. « Je crois qu'ils [la FDA] réglementeront, c'est une question de temps. Le plus tôt que nous pensons que ce sera à ce stade est 2024, mais il y a toutes sortes de plans dans ce cadre. C'est difficile à dire, mais je pense que ça viendra », a déclaré Bluth.

Soyez la fourmi, pas la sauterelle

Il existe un certain nombre de mesures que les entreprises peuvent prendre dès maintenant pour se préparer aux réglementations de la FDA, le cas échéant.

"Obtenez la certification GMP/NSF, effectuez des essais auprès des clients actuels et assurez-vous que le langage et les revendications sont exacts", a déclaré Derek Chase, président de Flore + Libéria, une marque "fondée sur la conviction que le bien-être est une décision de style de vie".

Aux yeux de Chase, les produits delta-8 ont au mieux une assise douteuse avec une viabilité à long terme limitée sur le marché. "Je ne pense pas, ou du moins pas dans sa forme actuelle, qui est essentiellement une échappatoire pour contourner les lois fédérales entourant le delta-9", a-t-il déclaré. "Je pense que si D8 semble prometteur pour un certain besoin, comme le sommeil, alors oui c'est viable. Mais je ne pense pas qu'il survivra en remplacement du D9, d'autant plus que l'on peut formuler jusqu'à 13 mg de THC dans un bonbon de 5 g et rester dans les limites légales du chanvre.

Chase a également ajouté une certaine sagesse sur la façon dont il pense que les entreprises axées sur le CBD devraient se voir et voir leurs produits.

«Je pense que les entreprises CBD devraient cesser de se considérer comme des entreprises CBD et se concentrer plutôt sur l'avantage final pour le consommateur que leur produit offre. Le CBD est une caractéristique, pas un avantage, et les consommateurs ne connaissent généralement pas les avantages du CBD. Se concentrer sur l'avantage permettra aux marques de CBD de mieux comprendre communiquer leur valeur équation au consommateur.

Que la réglementation fédérale et l'expansion nationale des produits liés au CBD arrivent tôt ou tard, les marques capables de prendre le temps de fidéliser la clientèle maintenant et se positionner pour un succès à long terme plutôt que pour des gains à court terme semblent avoir mis en place la stratégie gagnante.

D'après le dernier rapport de Brightfield Analyse de l'entreprise au T2 par chiffre d'affaires, la part de marché des 20 principales entreprises CBD, qui comprend Charlotte's Web, Your CBD Store (SUNMED), Medterra et CBD American Shaman, est restée largement inchangée depuis 2021, avec peu de consolidation au cours du deuxième trimestre 2022. Cependant, aucune entreprise n'a une part de marché de plus de 2.5 pour cent, montrant un fort potentiel pour les nouveaux entrants de gagner une fidélité substantielle de la clientèle aujourd'hui et une plus grande part de marché à l'avenir.