Le monde a besoin de plus de flexibilité. Les ajouts d’électricité renouvelable à travers le monde battent des records, mais équilibrer cette nouvelle offre devient un casse-tête majeur pour les opérateurs de systèmes. L’intermittence des énergies renouvelables crée des problèmes de maintien de la fréquence du réseau – fixée à 56-605HTz dans la plupart des pays occidentaux – et d’inertie. Pendant ce temps, la construction de nouvelles infrastructures de réseau est presque impossible en raison des restrictions d’accès aux terres et des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement. Les nouveaux centres de distribution, tels que les véhicules électriques et les pompes à chaleur, ajoutent encore plus de pression au réseau.  

Malgré un besoin croissant de flexibilité, l’innovation est au point mort car les fournisseurs de logiciels ont réussi à contourner la réglementation. Les chiffres des investissements en capital-risque et en croissance montrent que les investissements liés à la flexibilité ont chuté en 2023, avec seulement 338 millions de dollars investis. Le nombre de sorties et d'introductions en bourse (IPO) a également chuté, et sortir n'est plus aussi facile qu'avant : Shell recherche des acheteurs pour Sonnen, une centrale de stockage d'énergie intelligente et une centrale électrique virtuelle qu'elle a achetée seulement en 2019, depuis septembre 2023. Un certain nombre de fournisseurs de capital-risque lors d’entretiens primaires avec Cleantech Group ont déclaré qu’ils se retiraient actuellement du domaine de la flexibilité.

C’est bien loin d’il y a quelques années seulement. Au cours de 2021 et 2022, Cleantech Group a enregistré un montant record de 1.48 milliard de dollars d'investissement dans des solutions de gestion distribuée de l'énergie. Ceux-ci comprenaient l’agrégation de l’offre et de la demande et bien plus encore. Alors que les taux d’intérêt ont grimpé en flèche en 2022, les technologies numériques étaient un fruit facile à saisir pour le capital-risque, rendues attrayantes par les faibles investissements requis pour faire évoluer la technologie et donc par un risque moindre, les modèles « en tant que service » verrouillant les clients, ainsi que des itinéraires plus faciles pour les clients. sorties. Des entreprises comme l'agrégateur de réponse à la demande Voltus levé 31 millions de dollars en capitaux de croissance, tandis que l'agrégateur VPP et DER Grille automatique levé 85 millions de dollars en capitaux de croissance. La demande de solutions logicielles à haut rendement et légères en actifs était en plein essor.  

Il y a eu un net changement des investissements dans les logiciels de gestion DER vers des fournisseurs intégrés plus lourds en matériel. Même les acteurs établis, comme le marché local de la flexibilité Piclo et le marché Sauter ont levé des tours relativement petits en 2023. Leap a levé 14 millions de dollars en deux tours de série B, tandis que Piclo a levé 10 millions de dollars dans un tour de série B.  

En comparaison, le fournisseur de matériel pour la maison intelligente Énergie lunaire est sorti furtivement en 2023 et a levé 300 millions de dollars lors d'un tour de table. Guichets uniques, entreprises qui intègrent à la fois des logiciels et du matériel et vendent un ensemble de systèmes solaires photovoltaïques, de stockage et de gestion de l'énergie, comme 1Komme5, Envergure ainsi que Lunaire peuvent également offrir de la flexibilité, mais ce n’est pas leur principal modèle économique.  

Cela dit, le besoin de plus de flexibilité reste tout à fait pertinent. Les gestionnaires de réseaux de distribution au Royaume-Uni affirment qu'ils ne peuvent garantir que 50 % de la flexibilité dont ils ont besoin dans une localité donnée.  

Les logiciels évoluent rapidement, les politiques évoluent lentement 

Un bon exemple est le mandat de la FERC 2222. Malgré la décision de la FERC demandant aux États membres de faciliter davantage de DER dans la gestion du réseau, seuls quelques États ont réalisé des progrès tangibles. Le tableau en Europe est également mitigé. Les gestionnaires de réseau de transport et les régulateurs britanniques ont déployé de gros efforts pour intégrer les DER dans le cadre de la gestion de l'énergie, notamment en matière de flexibilité contractuelle au niveau local. En Europe continentale, seule une poignée de pays autorisent la participation des DER à la flexibilité du réseau, principalement parce que les gestionnaires de réseau de transport opèrent sous un régime CAPEX et non TOTEX et se concentrent donc principalement sur les investissements en capital pour obtenir des rendements.  

Dans les zones géographiques où la flexibilité est autorisée, elle fait déjà une différence tangible. En décembre 2023, la ligne électrique IFA de 2 GW entre la France et le Royaume-Uni s'est déclenchée et a perdu la moitié de sa production. En réponse, un service public britannique, Octopus, a pu mobiliser 400 MW de batteries pour compenser une partie de la panne. Durant la période hivernale 2022, le Royaume-Uni a pu faire appel à 4 GW de ressources flexibles.  

Les actifs de batteries distribuées ont également joué un rôle déterminant dans le maintien de la stabilité du réseau dans un certain nombre de pays européens grâce à l'instrument de réserve de confinement de fréquence (FCR) qui compense les actifs capables de monter en puissance en moins de 30 secondes en cas de panne. Cependant, dans les zones géographiques où les batteries sont très répandues, les prix des FCR diminuent.  

Les innovateurs existants travaillent déjà avec les régulateurs pour ouvrir plus de flexibilité dans de nouvelles zones géographiques, rendant ainsi plus difficile l’entrée des nouveaux arrivants sur le marché. Leap a travaillé avec California ISO CAISO sur le nouveau Demand Side Grid Support (DSGS) afin d'inclure davantage de services de grille d'actifs de batterie. Piclo coopère déjà avec quatre des six gestionnaires de réseau de transport au Royaume-Uni et travaille avec les GRT de Lituanie, du Portugal, d'Italie et d'Irlande pour ouvrir une nouvelle flexibilité dans ces zones géographiques. estonien Boîte à fusibles travaille sur un projet pilote sur le marché danois.  

Il existe déjà des solutions logicielles qui font tout ce qui est nécessaire pour ajouter plus de flexibilité côté offre/demande à un réseau de transport ou de distribution dans le cadre existant. Ceci, associé au fait que les innovateurs qui ont développé ce logiciel travaillent activement avec les régulateurs pour offrir plus de flexibilité, rend difficile pour les nouveaux fournisseurs d'entrer dans cet espace très compétitif.  

Cleantech Group compte actuellement 177 sociétés de gestion de DER dans le monde. base de données i3. Compte tenu des progrès réalisés par les opérateurs historiques dans ce domaine et du peu de marchés permettant la participation des DER à la gestion du réseau, il est probable que nous assisterons à une nouvelle consolidation. De nombreux innovateurs disposeront de logiciels propriétaires qui seront attrayants pour les services publics, mais pour les nouvelles sociétés de gestion purement DER, la fenêtre d'opportunité se ferme rapidement.   

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• La source: https://www.cleantech.com/flexibility-window-is-closing-for-new-innovators/