Une nouvelle rapport sur la reprise de l'industrie des paiements suggère que l'industrie mondiale des paiements a de nouveau démontré sa résilience en 2021, faisant plus que récupérer l'érosion des revenus subie en 2020, qui était la première baisse du secteur depuis la crise financière de 2008-09.

La pratique des paiements de McKinsey indique maintenant que les perspectives de revenus sur cinq ans dépassent les attentes prépandémiques, dépassant les 3 billions de dollars d'ici 2026. Les facteurs qui alimentent cette croissance attendue ont changé de manière inattendue.

Les revenus de l'industrie des paiements ont fortement rebondi en 2021, progressant à un taux de 11 %, plus robuste que prévu l'année dernière et atteignant un nouveau sommet de 2.1 XNUMX milliards de dollars dans le monde.

La croissance a été forte dans toutes les régions, l'Asie-Pacifique (APAC) et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) enregistrant des gains à deux chiffres. Les revenus tirés des commissions continuent d'augmenter à un rythme plus rapide que les revenus d'intérêts nets et représentent plus de la moitié du total (bien que cette tendance puisse bientôt s'inverser, comme nous le verrons).

Pour l'avenir, une confluence d'événements remodèle le paysage des paiements.

Après plus d'une décennie d'inflation et de taux d'intérêt bas, de nombreuses banques centrales, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, ont modifié leurs politiques, entraînant une hausse rapide des taux d'intérêt.

Les facteurs géopolitiques, les réinitialisations du marché des capitaux, les attentes commerciales, les progrès technologiques et les responsabilités sociétales créent également une dynamique sectorielle et régionale plus prononcée.

Ce paysage en évolution rapide créera de nouvelles opportunités pour les opérateurs historiques et les perturbateurs pour gagner des clients, développer de nouvelles solutions et revendiquer des parts de marché, remodelant l'échiquier concurrentiel.

Un regard sur 2021

Les revenus des paiements se sont rapidement redressés après la contraction nominale de 2020 : la croissance mondiale des revenus a dépassé les attentes non seulement en récupérant la baisse de 2020 % due à la pandémie de 5, mais également en enregistrant un nouveau sommet de 2.1 XNUMX milliards de dollars.

En tenant compte de l'augmentation de 2021 % en 11, la croissance des revenus au cours des deux dernières années a été en moyenne de 3 % - en dessous de la tendance à long terme mais bien au-dessus du résultat redouté par beaucoup.

Démontrant la résilience de l'industrie des paiements, les transactions de paiement électronique globales ont augmenté à un taux de 19 % en 2021, conformément aux taux de croissance prépandémiques.

Le commerce électronique mondial a enregistré une croissance d'environ 17 %, principalement tirée par la Chine, qui représente désormais environ la moitié des ventes mondiales du commerce électronique de détail. L'impact le plus dramatique du COVID-19 peut être observé dans l'utilisation des espèces, qui a chuté de 15 % en 2020.

Alors que les magasins physiques ont rouvert en 2021, le rebond de la trésorerie que certains attendaient ne s'est pas concrétisé. La légère augmentation de 1 % de l'utilisation indique que la grande majorité des transactions qui ont migré vers les canaux électroniques en 2020 sont restées électroniques.

Au sein de l'Union européenne, par exemple, la Grèce et la République tchèque ont enregistré les plus fortes réductions de l'utilisation des espèces entre 2019 et 2021 : 15 points de pourcentage et 12 points de pourcentage, respectivement.

L'Asie-Pacifique tire la croissance

La croissance des revenus a été forte dans toutes les régions en 2021, atteignant 13 % en Asie-Pacifique et en EMEA.

La solide performance de l'Asie-Pacifique, le plus grand bassin de revenus régional, a représenté 57 % de la croissance mondiale des revenus, et la Chine a représenté 88 % de la croissance de l'Asie-Pacifique, largement centrée sur l'activité de compte à compte (A2A).

L'augmentation enregistrée dans la région EMEA reflète une croissance plus généralisée des transactions électroniques. L'Amérique latine et l'Amérique du Nord ont chacune enregistré une croissance toujours vigoureuse de 7 %, mais ont été limitées par les vents contraires économiques liés aux cartes de crédit.

Les soldes moyens des cartes renouvelables aux États-Unis ont commencé à se redresser au second semestre, mais ont terminé 2021 avec une baisse par rapport à 2020, tandis que les marges nettes d'intérêt se sont simultanément contractées.

Les banques américaines ont également eu du mal à déployer une augmentation des dépôts en raison de la relance pandémique, ce qui a entraîné une compression des marges nettes d'intérêt sur les soldes des comptes de transaction.

En Amérique latine, les soldes sont restés stables contrairement à une croissance historiquement forte, et les marges d'intérêt se sont également resserrées.

Les revenus des transactions A2A ont continué d'augmenter leur contribution dans la plupart des zones géographiques, représentant au total environ 29 % de la hausse des revenus mondiaux en 2021.

L'expansion des applications basées sur des cas d'utilisation de paiement instantané, tels que le paiement de factures, les points de vente (POS) et le commerce électronique, a alimenté l'augmentation du volume.

La croissance varie d'un pays à l'autre, Hong Kong, la Colombie et le Pérou enregistrant des augmentations d'environ 50 % et un groupe de pays, dont le Nigéria, enregistrant une croissance de l'ordre de 30 à 40 %.

De nombreux pays européens ont continué de croître à des taux bien à deux chiffres, même à partir de bases bien établies. Aux États-Unis, les taux de croissance des paiements instantanés ont dépassé 60 %, bien qu'à partir d'une base relativement faible.

À ce stade de maturité, il reste de la place pour une percée qui déclencherait un taux de croissance américain encore plus élevé.

En Asie, les prix ont été un facteur de revenus plus important que la croissance des volumes. En 2021, la Chine a annulé une grande partie des concessions sur les taux d'entreprise mises en place pendant la pandémie ; les prix sont passés d'environ 0.79 $ par transaction en 2019 à environ 0.62 $ en 2020, pour revenir à environ 0.77 $ en 2021.

Dans l'ensemble, le rapport prévoit que la croissance mondiale des paiements instantanés se poursuivra à des taux à deux chiffres, encore plus rapides que les taux de croissance sains de 10 % pour les cartes au cours des deux dernières années.

Les transactions par carte de débit et de crédit ont continué de croître à des taux comparables à ceux d'avant la pandémie (20 % et 18 %, respectivement, entre 2020 et 2021), car la croissance de l'A2A a principalement cannibalisé les espèces et, dans une moindre mesure, les chèques, plutôt que les transactions par carte. .

La croissance du volume des cartes de crédit a renversé les attentes selon lesquelles le ralentissement de l'utilisation des cartes en 2020 et la pression continue sur les revenus d'interchange étaient le signe d'une tendance à plus long terme. Cependant, les cartes de débit ont renforcé leur avance en tant que produit de carte le plus utilisé, avec 94 transactions par habitant dans le monde, contre 49 pour le crédit.

La part des cartes de débit dans l'ensemble des transactions électroniques est la plus élevée en Russie (84 %), suivie de la Norvège, de l'Irlande et de la Roumanie (chacune environ les deux tiers).

Il reste une importante dispersion des revenus par transaction au niveau national, en raison de divers facteurs, notamment la dynamique des prix des transactions et la combinaison d'instruments de paiement.

L'analyse des revenus des paiements par habitant montre que cette mesure a tendance à être plus faible dans les économies en développement, ce qui implique des opportunités de revenus continues à mesure que les systèmes de paiement de ces pays continuent de mûrir.

En outre, les revenus mondiaux par transaction autre qu'en espèces ont progressivement diminué, passant de 1.88 USD en 2016 à 1.30 USD en 2021, car le pool de transactions électroniques a augmenté plus rapidement que les revenus absolus.

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