L'ETF KraneShares Global Carbon Offset Strategy (KSET) cessera ses activités ce mois-ci en raison du manque d'intérêt des investisseurs suite à une baisse significative des prix du carbone au sein du marché volontaire du carbone (VCM). La négociation de KSET sera interrompue ainsi que celle de 3 autres ETF dédiés à la Chine.

Des fonds négociés en bourseLes ETF permettent aux investisseurs particuliers d'accéder à diverses classes d'actifs, notamment les actions et les matières premières. Les ETF offrent aux investisseurs une exposition aux entreprises impliquées dans les marchés du carbone, les énergies renouvelables et les initiatives liées au climat. 

En investissant dans des ETF axés sur les marchés du carbone, les investisseurs peuvent soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone tout en générant potentiellement des rendements financiers. Ces ETF offrent des avantages en matière de diversification en offrant une exposition à une gamme d'entreprises de tous les secteurs impliqués dans la lutte contre le changement climatique. 

L'ascension et la chute de KSET

Compte tenu de l’importance croissante des marchés du carbone dans l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, les ETF constituent un véhicule d’investissement accessible et efficace pour les investisseurs cherchant à intégrer la durabilité dans leurs portefeuilles.

Lancé il y a moins de deux ans à la Bourse de New York dans un contexte de forte attente pour les VCM, KSET visait à fournir aux investisseurs particuliers un accès aux marchés du carbone. 

Connu pour sa gamme diversifiée d'ETF, KraneShares a introduit des solutions d'investissement innovantes sur le marché. KraneShares a élargi son portefeuille pour inclure le KEUA (European Carbon Allowance ETF) et le KCCA (California Carbon Allowance ETF) introduits en octobre 2021.

La société de gestion d'actifs s'appuie sur le succès de ses projets précédents, tels que le KRBN Global Carbon ETF lancé en 2020, qui offre une exposition aux crédits carbone de l'EU ETS, aux crédits carbone CCA de Californie et au RGGI du nord-est des États-Unis.

L'engagement de KraneShares à fournir aux investisseurs des stratégies d'investissement uniques et avant-gardistes était évident à travers le lancement de KSET. Cependant, la crise économique peu après sa création a entraîné une baisse de la valeur de l'ETF.

Krane a annoncé que KSET, ainsi que trois autres ETF axés sur la Chine, cesseraient d'être négociés à la Bourse de New York le 14 mars 2024. Cette décision intervient alors que l'ETF avait du mal à maintenir l'intérêt des investisseurs. 

Comme le montre le graphique de Trading View, le prix de négociation de KSET a fortement baissé. Alors qu'il s'échangeait à plus de 6 dollars le 7 mars de l'année dernière, le prix actuel a chuté en dessous de 1 dollar. Cela représente une baisse de 85 % du prix de négociation.

Sentiment des investisseurs : défis et opportunités dans le VCM

Si KSET a été le pionnier des ETF dédiés aux compensations carbone volontaires, d’autres fonds similaires ont vu le jour depuis son lancement. Krane a souligné que ses ETF qui suivent les marchés du carbone conformes, notamment KRBN, KCCA et KEUA, continueront de fonctionner.

Luke Oliver, responsable des investissements climatiques chez Krane, s'est dit optimiste quant aux perspectives à long terme des VCM, mais a reconnu la réticence actuelle des investisseurs à s'engager avec les VCM par le biais d'ETF. Il a fait remarquer que :

« Les investisseurs ne sont tout simplement pas prêts à investir dans le VCM dans ce format pour le moment et peaufiner notre offre ETF est un processus constant. Nous continuerons à surveiller le marché de près.

Le marché volontaire du carbone a été scruté à la recherche de compensations douteuses fournies par certains projets. L’année dernière a été une période difficile pour le VCM lorsque les prix ont chuté, en particulier les compensations de carbone basées sur la nature. 

Cependant, cette année est considérée comme un tournant pour le marché, car les rapports montrent des résultats notables. Rapport Viridos IA janvier 2024 a connu davantage de retraits de crédits carbone par rapport au même mois de l’année dernière. Et Cles entreprises ne cherchent pas seulement à acheter des compensations carbone ; ils privilégient davantage la crédibilité et l’impact réel. 

Les ETF ne sont qu’une option parmi d’autres pour investir dans les actifs du marché du carbone, et il existe d’autres véhicules d’investissement. Passe par là guide pour en savoir plus sur la façon d'investir sur le marché.

Si l’arrêt du KSET met en évidence l’appréhension actuelle des investisseurs, il signale également la nature évolutive des investissements VCM. À mesure que le marché mûrit et que les normes réglementaires se renforcent, les opportunités d’investissement durable sur les marchés du carbone pourraient devenir plus solides.

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• La source: https://carboncredits.com/carbon-offset-etf-kset-kraneshares-to-stop-trading-by-march-14/