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L'augmentation de capital d'Aeromexico a été approuvée par les actionnaires

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L'augmentation de capital de Grupo Aeromexico par le biais de son processus de chapitre 11 a été approuvée, a annoncé aujourd'hui la compagnie aérienne. L'approbation est une étape importante pour que le transporteur mexicain sorte de sa procédure de faillite. Enquêtons plus avant.

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Aeromexico est sur le point de sortir de sa procédure de chapitre 11. Photo : Vincenzo Pace | Vol simple

Augmentation de capital d'Aeromexico

Tel que rapporté par Reuters, les actionnaires d'Aeromexico ont approuvé une augmentation de capital dans le cadre de son plan de restructuration pour sortir de la faillite.

Les actionnaires du transporteur ont tenu deux réunions vendredi; en eux, ils ont accepté d'augmenter le capital social de 4.2 milliards de dollars américains, ce qui est soumis à un tiers faisant une offre publique d'achat de ses actions actuelles.

Afin de créer cette augmentation, Aeromexico émettra environ 682 billions d'actions ordinaires. Ces actions seront payées au moyen d'une capitalisation de la dette de 3.44 milliards de dollars et d'une injection de 828 millions de dollars.

La semaine dernière, la sollicitation de votes sur le plan du chapitre 11 d'Aeromexico s'est terminée avec fort soutien des créanciers. Environ 86% des votes ont été soumis en faveur du plan, a annoncé la compagnie aérienne dans un communiqué.

Aeromexico a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 le 30 juin 2020, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. C'est l'un des trois transporteurs latino-américains à avoir saisi cette procédure. Avianca a déjà quitté son chapitre 11 en novembre 2021, et LATAM cherche actuellement à faire approuver son plan de réorganisation.

L'augmentation de capital d'Aeromexico a été approuvée par les actionnaires
Aeromexico, Avianca et LATAM ont déposé une demande de procédure en vertu du chapitre 11 en 2020. Photo : Daniel Martínez Garbuno | Vol simple.

À quoi ressemblera la propriété d'Aeromexico ?

Avant la pandémie, le principal actionnaire d'Aeromexico était le transporteur américain Delta Air Lines. Cela est sur le point de changer maintenant, car la propriété de Delta passera de 49 % à environ 20 %.

Au lieu de cela, le plus grand créancier d'Aeromexico dans son affaire du chapitre 11 américain, Apollo Global Management, échangera sa dette contre des capitaux propres dans le cadre de la réorganisation. Apollo deviendra le plus grand actionnaire d'Aeromexico avec environ 26 %.

Tous les actionnaires d'Aeromexico seront dilués après le chapitre 11 ; donc, à la fin de l'année dernière, un tiers a fait une offre publique acquérir les actions de tous les détenteurs qui voulait sortir. La dilution a provoqué une controverse parmi les créanciers d'Aeromexico, et certains d'entre eux ont appelé le tribunal à rejeter complètement le plan.

Certains créanciers ont fait valoir que le plan d'Aeromexico avait profité à un groupe d'initiés, dont Delta et Apollo, tandis que la plupart des créanciers resté sans protection.

L'augmentation de capital d'Aeromexico a été approuvée par les actionnaires
En 2021, Aeromexico a transporté 20 % de passagers en moins qu'en 2019. Photo : Vincenzo Pace | Vol simple

L'actualité d'Aeromexico

En 2021, Grupo Aeromexico a transporté 16.5 millions de passagers sur ses lignes. Ce nombre était de 20.0 % inférieur aux chiffres de trafic d'avant la pandémie (et de 74.5 % au-dessus des niveaux de 2020). Contrairement à ses concurrents low-cost, Volaris et Viva Aerobus, Aeromexico n'a pas réussi à se développer en 2021.

Néanmoins, Aeromexico a obtenu de meilleures performances que la plupart des transporteurs traditionnels dans le monde. En décembre, la compagnie aérienne transportait déjà 1.1 % de passagers en moins qu'en 2019, signalant une reprise complète, alimentée par une augmentation de 11.6 % du trafic intérieur. Pendant ce temps, le segment international, fortement touché par les restrictions de voyage, était de 22.5 % inférieur aux niveaux de trafic d'avant la pandémie.

En décembre 2021, Aeromexico a étendu ses opérations à l'aéroport international de Mexico à Terminal 1, offrant 20 départs quotidiens. L'ancien transporteur mexicain a déplacé les opérations de neuf liaisons intérieures vers le T1. En outre, la compagnie aérienne a commencé à exploiter les liaisons internationales long-courriers Monterrey-Madrid, Guadalajara-Madrid et Cancun-Sao Paulo, avec trois fréquences hebdomadaires chacune. La compagnie aérienne utilise sa flotte de Boeing 787 Dreamliner pour effectuer ces liaisons.

Vous attendez-vous à ce qu'Aeromexico sorte avec succès de la procédure du chapitre 11 dans un court laps de temps ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Source : https://simpleflying.com/aeromexico-capital-increase-approved/

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