Malgré un ralentissement mondial des investissements dans les technologies financières, le secteur des technologies financières de Singapour a connu une augmentation significative du financement des technologies d'intelligence artificielle (IA).

Selon le Rapport KPMG Pulse of Fintech S2'23, le financement de l'IA fintech à Singapour a grimpé à 333.13 millions de dollars au second semestre 2023.

Cela représente une augmentation de 77 pour cent par rapport aux 148.08 millions de dollars enregistrés au premier semestre, aboutissant à un investissement total de 481.21 millions de dollars répartis sur 24 transactions pour l'année.

L’essor du financement de l’IA a permis aux entreprises d’innover rapidement et de lancer des produits basés sur l’IA, s’assurant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché.

Singapour domine l’espace Fintech APAC

Malgré le ralentissement mondial des investissements dans les technologies financières, le secteur des technologies financières de Singapour a fait preuve d'une résilience remarquable, selon le rapport KPMG Pulse of Fintech H2'23.

En 2023, le secteur fintech de Singapour a levé un total de 2.20 milliards de dollars américains grâce à des opérations de fusions et acquisitions (M&A), de capital-investissement (PE) et de capital-risque (VC).

Cela représente une diminution de 68 % par rapport aux 4.4 milliards de dollars levés en 2022. L'activité des transactions a considérablement diminué, le nombre de transactions ayant été divisé par deux, passant à 189 par rapport à l'année précédente.

D'une année sur l'autre (2011 – 2023), activité de capital-risque, de capital-investissement et de fusions et acquisitions fintech à Singapour en dollars américains (milliards)

Le ralentissement a été particulièrement prononcé au second semestre, avec une baisse des financements de 64 %, passant de 1,455 102 millions de dollars pour 747 transactions à 87 millions de dollars pour XNUMX transactions.

Ce ralentissement reflète la performance la plus lente du financement des technologies financières depuis l’année Covid-19 de 2020.

La confiance des investisseurs a été affectée par les conflits géopolitiques, les taux d’intérêt élevés et un environnement de sortie morose, ce qui a conduit à une surveillance accrue des transactions potentielles, axées sur la rentabilité.

Malgré les défis mondiaux, Singapour a consolidé son statut de pôle fintech de premier plan dans la région Asie-Pacifique, capturant 21 % de toutes les transactions fintech de la région en 2023.

La résilience du secteur fintech de Singapour est également mise en évidence par des transactions importantes, telles qu'un investissement en capital-risque dans la banque numérique AnextBank, qui arrive en tête de liste en levant 359 millions de dollars.

Approche mesurée pour favoriser l’espace cryptographique

Malgré un ralentissement plus large des investissements, l'engagement de Singapour à nourrir l'espace crypto/blockchain est resté inébranlable au deuxième semestre 2.

De nouvelles réglementations ont été introduites pour protéger les actifs des clients et finaliser le cadre réglementaire pour les stablecoins, avec Paxos et StraitsX recevant approbations pour émettre des pièces stables réglementées en USD et SGD.

Cette approche réglementaire prudente souligne l'engagement de Singapour à équilibrer l'innovation avec la protection des consommateurs dans le paysage cryptographique en évolution.

Croissance notable et changements stratégiques dans les domaines de l'assurance et des paiements

Le secteur de l'insurtech à Singapour a connu une augmentation remarquable des investissements au second semestre 2023, avec une augmentation de 194 % pour atteindre 284.1 millions de dollars contre seulement 4.1 millions de dollars au premier semestre.

Cette croissance a été tirée par un important cycle de capital-risque à un stade précoce pour Bolttech, totalisant 246 millions de dollars américains. Le secteur s'est réorienté vers le marché des PME, en relevant des défis spécifiques au sein de la chaîne de valeur de l'assurance.

Bien que le secteur des paiements ait connu une baisse considérable des investissements annuels, passant de 186.13 millions de dollars américains en 2023 à 984.78 millions de dollars américains en 2022, il a maintenu un volume de transactions stable, ce qui indique l'intérêt continu et le rôle essentiel de ce secteur au sein de l'écosystème fintech.

Prudence dans les investissements Fintech jusqu’au début de 2024

Le rapport suggère que les investissements mondiaux dans les technologies financières devraient rester faibles jusqu’au premier semestre 2024, en raison des conflits mondiaux en cours et des taux d’intérêt élevés.

Cependant, à mesure que les conditions commencent à se stabiliser, les investissements dans les solutions d’IA et B2B devraient reprendre, avec un rebond potentiel des activités de fusions et acquisitions alors que les investisseurs se tournent vers les actifs en difficulté.

Anton Ruddenklau

« Le marché de la fintech a quelque peu pataugé en 2023, secoué par bon nombre des mêmes problèmes qui remettent en question le climat d’investissement au sens large. Même s’il restait encore de bonnes affaires à réaliser, les investisseurs affûtaient définitivement leurs crayons et se concentraient davantage sur la rentabilité.

Bien que l’année ait été globalement déprimée pour le marché des technologies financières, quelques lumières particulièrement brillantes ont été observées. La Proptech, la fintech ESG et les investisseurs ont adopté les fintechs axées sur l’IA, ce qui a été particulièrement utile au cours des six derniers mois.

a déclaré Anton Ruddenklau, responsable mondial Fintech et innovation, services financiers, KPMG International.

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• La source: https://fintechnews.sg/84690/funding/kpmg-singapore-ai-fintech-funding-up-77-defies-global-slump-in-h2-2023/