Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à rationaliser son portefeuille après l'acquisition monumentale de VMware pour 69 milliards de dollars l'année dernière, le fabricant de puces Broadcom a accepté de vendre son unité d'informatique pour utilisateurs finaux (EUC) à la société de capital-investissement KKR dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, a rapporté Reuters.

Dans le cadre de l'accord d'acquisition, l'unité EUC fonctionnera comme une entité autonome sous la direction continue de son équipe de direction existante, dirigée par Shankar Iyer, a indiqué KKR dans un communiqué lundi.

L'accord, qui devrait être finalisé en 2024, fait suite à rapports de Reuters faisant allusion à un accord imminent entre KKR et Broadcom, ajoutant un élan au paysage de restructuration en cours dans l'industrie technologique.

L'accord, qui fait également suite à l'acquisition de VMware par Broadcom après d'importants défis réglementaires, l'a positionné parmi les accords les plus importants au monde dès son dévoilement en mai 2022. Finalisée en novembre 2023 après le feu vert réglementaire, l'acquisition a ouvert la voie aux cessions stratégiques ultérieures de Broadcom, y compris décision récente de se débarrasser de sa division EUC et d'explorer des options pour la branche logicielle de sécurité de VMware, Carbon Black.

Après la conclusion de l'accord VMware, Broadcom a exprimé son intention de céder l'unité EUC. Parallèlement, des efforts sont en cours pour se débarrasser de l'activité de logiciels de sécurité de VMware, Carbon Black.

Bradley Brown, directeur général de l'équipe du secteur technologique de KKR, a souligné le rôle actif de l'entreprise dans le secteur des logiciels d'entreprise, en mettant l'accent sur son guide et sa perspective différenciée pour aider des entreprises comme l'unité EUC de Broadcom à prospérer.

« KKR est traditionnellement un investisseur très actif dans le secteur des logiciels d'entreprise, et nous avons un point de vue différencié et des playbooks que nous pouvons appliquer pour aider les entreprises (comme l'unité EUC de Broadcom) à se développer. Nous avons donc vraiment associé ce genre de stratégie à une longue histoire en matière d’exclusions », a déclaré Brown dans une interview.

Les prouesses de KKR en matière d'exclusions sont évidentes dans son historique, avec plus de 60 transactions à son actif. Notamment, l'année précédente, KKR a acquis la maison d'édition Simon & Schuster pour 1.62 milliard de dollars auprès de Paramount Global.

L'accord EUC marque l'incursion stratégique de KKR dans le secteur des services technologiques, en capitalisant sur l'augmentation des dépenses en technologies de l'information (TI) pendant la pandémie de COVID-19, entraînée par l'adoption généralisée du travail à distance.

L'histoire de KKR dans le secteur technologique comprend l'achat en 2018 de la société américaine de logiciels d'entreprise BMC pour 8.5 milliards de dollars. Par la suite, en 2020, elle a fusionné BMC avec Compuware, acquis auprès de la société de rachat axée sur la technologie Thoma Bravo. En 2021, KKR a acquis le fournisseur de technologies de services d'information Ensono pour environ 1.7 milliard de dollars et, plus tard cette année-là, a collaboré avec Clayton Dubilier & Rice pour privatiser Cloudera pour environ 5.3 milliards de dollars.

Evercore, Deutsche Bank et Jefferies conseillent KKR sur l'accord Broadcom EUC, tandis que Citigroup conseille Broadcom. Cette décision souligne le réalignement stratégique de Broadcom et la concentration continue de KKR sur la création de valeur dans un paysage technologique dynamique.

Au fil des années, KKR a acquis une solide expérience en matière de soutien aux entreprises en croissance axées sur la technologie, ayant investi plus de 2.7 milliards de dollars dans des investissements connexes depuis 2014 et ayant constitué une équipe mondiale dédiée de 19 professionnels de l'investissement possédant une expertise approfondie en actions de croissance technologiques. Au cours des deux dernières années seulement, la société a exécuté un certain nombre de transactions dans le cadre de cette stratégie, notamment dans KnowBe4 et OneStream.

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• La source: https://techstartups.com/2024/02/26/kkr-buys-broadcoms-remote-access-unit-in-4-billion-deal/