SARASOTA, Floride, 24 mars 2023 / PRNewswire / - INVO Biosciences, Inc. (Nasdaq : INVO) (« INVO » ou la « Société »), une société de fertilité au stade commercial axée sur l'élargissement de l'accès à un traitement avancé dans le monde entier avec son INVOcell^® dispositif médical et la procédure de culture intravaginale ("IVC") qu'il permet, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat de titres avec un seul investisseur institutionnel axé sur les soins de santé pour acheter 3,680,000 5,520,000 XNUMX actions ordinaires (ou des bons de souscription préfinancés en tenant lieu) dans le cadre d'une offre directe enregistrée au prix du marché selon les règles du Nasdaq. Dans le cadre d'un placement privé simultané, la Société a également accepté d'émettre et de vendre des bons de souscription pour acheter jusqu'à un total de XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires. Le prix d'offre effectif combiné pour chaque action ordinaire (ou bon de souscription préfinancé en tenant lieu) et bon de souscription sera de $0.815. Les bons de souscription seront immédiatement exerçables, expireront au huitième anniversaire de la date d'émission et auront un prix d'exercice de $0.63 par action.

Le produit brut pour la société de l'offre directe enregistrée et du placement privé simultané est estimé à environ $30 million avant déduction des honoraires de l'agent de placement et des autres frais d'offre estimés. L'offre devrait être clôturée le ou vers 27 mars 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Maxim Group LLC agit comme seul agent de placement pour l'offre.

Les actions ordinaires (ou les bons de souscription préfinancés en lieu et place) sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire S-3 (dossier n° 333-255096), qui a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. (« SEC ») sur 16 avril 2021. Les bons de souscription émis dans le cadre du placement privé simultané et les actions pouvant être émises à l'exercice de ces bons de souscription ont été offerts dans le cadre d'un placement privé en vertu de l'article 4(a)(2) de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi »), et du Règlement D promulguées en vertu de celle-ci et n'ont pas été enregistrées en vertu de la Loi ou des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de l'un des titres décrits ici, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans tout État ou autre juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou autre juridiction. Un supplément de prospectus relatif aux actions ordinaires sera déposé par la Société auprès de la SEC. Lorsqu'ils sont disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus relatif à l'offre directe enregistrée, ainsi que le prospectus qui l'accompagne, peuvent être obtenus sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou de Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, au (212) 895-3745.

À propos d'INVO Bioscience, Inc.

Nous sommes une entreprise de fertilité au stade commercial dédiée à l'expansion du marché des technologies de procréation assistée («ART») en rendant les soins de fertilité accessibles et inclusifs aux personnes du monde entier. Notre mission principale est de mettre en œuvre de nouvelles technologies médicales visant à accroître la disponibilité de soins de fertilité abordables, de haute qualité et centrés sur le patient. Notre produit phare est INVOcell^®, un dispositif médical révolutionnaire qui permet à la fécondation et au développement précoce de l'embryon de se dérouler in vivo dans le corps de la femme. Cette solution de traitement est la première technique de culture intravaginale au monde pour l'incubation des ovocytes et des spermatozoïdes pendant la fécondation et le développement précoce de l'embryon. Cette technique, désignée comme « IVC », offre aux patients une expérience plus naturelle, intime et plus abordable par rapport aux autres traitements de PMA. Nous pensons que la procédure IVC peut fournir des résultats comparables à une fraction du coût de la fécondation in vitro traditionnelle («FIV») et constitue un traitement nettement plus efficace que l'insémination intra-utérine («IIU»). Notre stratégie de commercialisation est axée sur l'ouverture de « Centres INVO » dédiés offrant l'INVOcell^® et procédure IVC (avec trois centres Amérique du Nord maintenant opérationnel), en plus de continuer à distribuer et à vendre notre solution technologique dans les cliniques de fertilité existantes. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.invobio.com.

Déclaration sur le port sécurisé

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. La Société invoque les protections de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations concernant notre situation financière future prévue, les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie, les plans de financement, les stratégies commerciales, les produits et services, les positions concurrentielles, les opportunités de croissance, les plans et les objectifs de gestion pour les opérations futures, ainsi que des déclarations qui incluent des mots tels que « anticiper », « si », « croire », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « devrait », « devra » et d'autres expressions similaires sont des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des contingences, dont beaucoup échappent à notre contrôle, ce qui peut entraîner des résultats, performances ou réalisations réels sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations anticipés. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences substantielles entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives incluent ceux énoncés dans nos documents déposés à www.sec.gov. Nous n'avons aucune obligation (et déclinons expressément toute obligation de) mettre à jour ou modifier nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

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SOURCE INVO Bioscience, Inc.

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• La source: https://www.biospace.com/article/releases/invo-bioscience-announces-pricing-of-3-0-million-registered-direct-offering-priced-at-the-market/?s=93