LONDRES, Ontario — Indiva Limited, l'un des principaux producteurs canadiens de produits comestibles au cannabis, est heureuse d'annoncer la clôture de la première tranche de son placement privé annoncé précédemment conformément à la dispense de financement des émetteurs cotés en vertu de la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, annoncé pour la première fois le 22 janvier 2024, puis modifié et mis à jour le 28 février 2024. Dans le cadre de la première tranche, la Société a émis 9,060,000 906,000 XNUMX unités de la Société pour un produit brut total de XNUMX XNUMX $.

Chaque unité est composée d'une action ordinaire du capital de la Société et d'un demi bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription peut être exercé contre une action ordinaire au prix de 0.15 $ par action ordinaire pendant une période de 36 mois à compter de la date d'émission. Les bons de souscription seront régis par les modalités et conditions énoncées dans les certificats représentant les bons de souscription.

La Société a le droit de devancer la date d'expiration des bons de souscription jusqu'à une période de trente jours si, pendant dix jours de bourse consécutifs, le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») (ou autre bourse de valeurs ou système de cotation dans lequel les actions ordinaires sont alors principalement cotées ou cotées) est égal ou supérieur à 0.30 $. Si un événement d'accélération se produit, la Société fournira un avis de l'événement d'accélération au détenteur des bons de souscription au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de l'événement d'accélération.

Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106, le placement a été réalisé auprès d'acheteurs qui résident au Canada conformément à la partie 5A du Règlement 45-106. Les titres émis dans le cadre de l'offre ne sont pas soumis à une période de détention conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Société a payé certaines commissions d'intermédiation dans le cadre de la première tranche consistant en 14,680 282,800 $ en commissions en espèces et 0.15 36 bons de souscription d'actions ordinaires pouvant être exercés pour acquérir une action ordinaire au prix d'exercice de XNUMX $ par action ordinaire pendant une période de XNUMX mois à compter de la date de émission. Les bons de souscription d'intermédiaire sont soumis à une période de détention de quatre mois plus un jour à compter de la date d'émission, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable. La Société a le droit d'accélérer la date d'expiration des bons de souscription de l'intermédiaire à une période de trente jours si un événement d'accélération se produit en fournissant un avis de l'événement d'accélération au détenteur de ces bons de souscription de l'intermédiaire au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date de l'accélération. Événement.

L'offre, dans son intégralité, devrait être clôturée vers le 5 mars 2024 et est soumise à certaines conditions, y compris, sans toutefois s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires et autres nécessaires. La Société a l'intention d'utiliser le produit de l'Offre comme indiqué dans le document d'offre modifié et mis à jour lié à cette Offre, accessible sous le profil de la Société à l'adresse www.sedarplus.com et sur le site Web de la Société à l'adresse www.indiva.com/investors. /présentation. Les investisseurs potentiels doivent lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.

Certains administrateurs et dirigeants de la Société ont participé à la première tranche et, à ce titre, la clôture de la première tranche peut constituer une opération entre parties liées en vertu du Règlement multilatéral 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors de transactions spéciales, mais est par ailleurs exemptée de les exigences formelles d'évaluation et d'approbation minoritaire du Règlement 61-101 en vertu des articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 à l'égard de cette participation d'initié à la clôture du placement. Aucun comité spécial n'a été créé dans le cadre de l'offre ou de la participation des initiés à la clôture de l'offre, et aucune opinion ou abstention sensiblement contraire n'a été exprimée ou faite par un administrateur de la Société à cet égard. De plus amples détails seront inclus dans une déclaration de changement important qui sera déposée par la Société dans le cadre de la clôture de la première tranche. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important plus de 21 jours avant la date de clôture de la Première Tranche, car le montant total à investir par les initiés n'a été réglé que peu de temps avant la clôture, et la Société souhaitait finaliser la Première Tranche le une procédure accélérée pour des raisons commerciales valables.

La réalisation du placement est assujettie au respect des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation finale de la TSXV.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de l'un des titres décrits dans ce communiqué de presse. Ces titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État et, par conséquent, ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, ou à ou pour le compte ou au profit de personnes dans aux États-Unis ou « US Persons », tel que ce terme est défini dans la Réglementation S promulguée en vertu du US Securities Act, à moins d'être enregistré en vertu du US Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables ou en vertu d'une exemption de ces exigences d'enregistrement.

Mise à jour du placement privé

La Société souhaite annoncer qu'elle a annulé son placement privé sans courtier annoncé précédemment, offrant 30,800,000 0.14 28 unités au prix de 2024 $ par unité, tel que divulgué dans le communiqué de presse de la Société du XNUMX février XNUMX.

La Société continue de susciter l'intérêt des investisseurs pour l'Offre. De plus, la Société évalue actuellement d'autres opportunités de lever des capitaux, notamment l'élargissement de son offre d'exemption de financement pour les émetteurs cotés ou la réalisation d'un nouveau placement privé qui serait ouvert aux investisseurs américains.

À PROPOS D'INDIVA

Indiva est fier d'être le premier producteur canadien de produits comestibles au cannabis. Nous établissons la référence en matière de qualité et d'innovation avec nos produits primés, dans une large gamme de marques, notamment Pearls by Grön, Bhang Chocolate, Indiva Doppio Sandwich Cookies, Indiva 1 Chocolate et No Future Gummies and Vapes, ainsi que d'autres Extraits de marque Indiva. Indiva fabrique ses produits de qualité supérieure dans ses installations ultramodernes de London, en Ontario, et dispose d'une main-d'œuvre répartie à distance partout au Canada. Cliquez ici pour vous connecter avec Indiva sur LinkedIn, Instagram et ici pour trouver plus d'informations sur la société et ses produits.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET AVIS AU LECTEUR

Général

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, y compris des déclarations concernant l'offre et la réalisation de tranches supplémentaires de l'offre, l'annulation de l'offre privée, le succès futur des activités de la société, les stratégies de développement et les opportunités futures. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité à lever des capitaux, la capacité de clôturer des tranches supplémentaires de l'offre, la réception de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce document, les mots tels que « pourrait », « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « potentiel », « devrait » et des expressions similaires indiquent des déclarations prospectives. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car rien ne garantit que les plans, intentions ou attentes sur lesquels elles sont fondées se réaliseront. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations autrement que si la loi l'exige. De par leur nature, les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et impliquent de nombreuses hypothèses, risques et incertitudes connus et inconnus, à la fois généraux et spécifiques, qui contribuent à la possibilité que les prévisions , les prévisions, projections et autres événements envisagés dans les déclarations prospectives ne se produiront pas ou différeront sensiblement de ceux attendus. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, le succès de l'offre et la capacité de la société à lever des capitaux supplémentaires et l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre. Bien que la Société estime que les attentes représentées par ces déclarations prospectives sont raisonnables compte tenu de l'environnement commercial actuel, rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes, car ces attentes sont intrinsèquement soumises à des incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles. les imprévus. Certains des risques et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives sont contenus dans le rapport de gestion de la Société, disponible sur SEDAR+, mais ne se limitent pas à ces risques et autres facteurs énoncés. la bride.

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) ne se sont prononcés de quelque manière que ce soit sur le bien-fondé du contenu de ce communiqué de presse et aucune des entités susmentionnées n'accepte la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude des ce communiqué de presse ou a de quelque manière que ce soit approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

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• La source: https://mgmagazine.com/press-releases/indiva-announces-closing-of-the-first-tranche-of-life-offering/