TORONTO et GLIL YAM, Israël — IM Cannabis Corp. (la « Société » ou « IMC ») (NASDAQ : IMCC) (CSE : IMCC), une société internationale de cannabis médical, est heureuse d'annoncer un placement privé sans intermédiaire d'un minimum de 400,000 2,960,000 unités et d'un maximum de 1.25 500,000 3,700,000 parts de la Société (chacune une « part ») au prix de 5 $ US par part pour un produit brut total d'un minimum de 45 106 $ US et d'un maximum de 1.50 36 16 $ US, qui seront offerts en vente aux acheteurs résidant au Canada ( à l'exception du Québec) et/ou d'autres territoires admissibles conformément à la dispense de financement des émetteurs inscrits en vertu de la partie 2023A du Règlement 2-2023 sur les dispenses de prospectus (l'« offre de dispense de financement des émetteurs inscrits » ou « offre VIE »). Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (chacune une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire supplémentaire à un prix d'exercice de XNUMX $ US pendant une période de XNUMX mois à compter de la date d'émission. L'offre de dispense de financement des émetteurs inscrits sera dirigée par Marc Lustig, président exécutif de la Société. L'offre de dispense de financement des émetteurs inscrits devrait être réalisée en plusieurs clôtures, la première clôture devant avoir lieu le ou vers le XNUMX janvier XNUMX et la clôture finale au plus tard le XNUMX mars XNUMX. Les titres émis en vertu de la L'offre de dispense de financement de l'émetteur ne sera assujettie à aucune période de détention légale conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.
Il existe un document d'offre lié à l'offre d'exemption de financement des émetteurs inscrits qui peut être consulté sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de la société à l'adresse www.imcannabis.com. Les investisseurs potentiels doivent lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.
Parallèlement à l'offre d'exemption de financement des émetteurs inscrits, IMC vend, dans le cadre d'un placement privé sans intermédiaire, 2,000,000 2,500,000 16 d'unités supplémentaires aux mêmes conditions et au même prix pour un produit brut total supplémentaire de 2023 5,500,000 XNUMX $ US (l'« offre simultanée ») . L'offre simultanée sera dirigée par des initiés de la société, notamment Oren Shuster, chef de la direction et administrateur de la société. Les titres émis dans le cadre du placement simultané seront assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La clôture du placement simultané devrait avoir lieu le XNUMX janvier XNUMX ou vers cette date. Le produit brut total du placement avec dispense de financement des émetteurs inscrits et du placement simultané sera d'au plus XNUMX XNUMX XNUMX $ US.
La Société a l'intention d'affecter le produit net de chacun des placements avec dispense de financement des émetteurs inscrits et du placement simultané aux fins générales du fonds de roulement. La réalisation de l'offre de dispense de financement des émetteurs inscrits n'est pas conditionnelle à la réalisation du placement simultané ou vice versa.
En raison de la participation prévue d'initiés de la Société, l'Offre de dispense de financement des émetteurs inscrits et l'Offre simultanée peuvent chacune être considérées comme une « opération avec une personne apparentée » conformément au Règlement 61-101 sur la protection des porteurs de titres minoritaires lors d'opérations spéciales. (« MI 61-101 »). La Société s'attend à ce que l'offre de dispense de financement des émetteurs inscrits et l'offre simultanée soient exemptées des exigences d'obtention d'une évaluation formelle et de l'approbation des actionnaires minoritaires, respectivement, car la juste valeur marchande de la participation des initiés dans chaque cas sera inférieure à 25 % de la capitalisation boursière de la Société aux fins des articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101.
Aucun des titres n'a été enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi américaine sur les valeurs mobilières ») ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières. En conséquence, les Unités ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, dans ses territoires ou possessions, dans tout État des États-Unis ou dans le District de Columbia (collectivement, les « États-Unis ») ou à, ou pour le compte ou au profit de , US persons (tel que ce terme est défini dans le règlement S du US Securities Act) à moins qu'ils ne soient enregistrés en vertu du US Securities Act et de toutes les lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières ou qu'une dispense de ces exigences d'enregistrement soit disponible. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'Unités aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de personnes américaines.
Mise à jour sur les procédures d'insolvabilité de Trichome Financial Corp.
Le 9 janvier 2023, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a rendu une ordonnance concernant une requête présentée par Trichome Financial Corp. (« Trichome ») et certaines de ses filiales en propriété exclusive (collectivement avec Trichome, le « Groupe Trichome »). approuver, entre autres : le processus de cession et de sollicitation d'investissement (le « SISP ») concernant l'activité et les actifs du Groupe Trichome ; et un accord d'achat d'actions de stalking horse (le "Contrat d'achat de stalking horse") entre le Groupe Trichome et L5 Capital Inc. (l'"Acheteur") daté du 12 décembre 2022, uniquement dans le but d'agir en tant qu'offre de stalking horse dans le SISP (l'« Offre de Stalking Horse »). Le SISP établit un processus de sollicitation d'intérêts pour la vente de tout ou partie des activités et actifs du Groupe Trichome.
À la conclusion du SISP, et conformément à ses conditions, si l'offre Stalking Horse est sélectionnée comme l'offre retenue, le groupe Trichome demandera une approbation et une ordonnance d'acquisition (une «AVO») de la Cour autorisant le groupe Trichome à poursuivre avec la transaction envisagée en vertu de la convention d'achat de Stalking Horse. Conformément à la convention d'achat de Stalking Horse, l'acheteur acquerra toutes les actions émises et en circulation du capital de Trichome JWC Acquisition Corp. (« TJAC »), MYM Nutraceuticals Inc. (« MYM ») et leurs filiales respectives, Trichome Retail Corp., MYM International Brands Inc. (« MYMB ») et Highland Grow Inc. (collectivement, les « entités achetées »). La contrepartie payable en vertu de la convention d'achat de Stalking Horse est d'environ 6,300,000 5,000,000 XNUMX $ CA et comprend un prix d'achat au comptant de base de XNUMX XNUMX XNUMX $ CA et une certaine contrepartie différée payable en vertu de billets à ordre garantis à recours limité.
Le contrat d'achat de Stalking Horse envisage une opération d'achat inversé dans laquelle l'acheteur acquerra, conformément à l'AVO, les entités achetées et leurs actifs respectifs, libres et quittes de toutes réclamations et responsabilités (collectivement, les « réclamations et responsabilités exclues »). autres que ceux spécifiquement assumés en vertu du contrat d'achat de Stalking Horse. Conformément au contrat d'achat de Stalking Horse et à l'AVO, les réclamations et responsabilités exclues devraient être transférées à des entités résiduelles qui seront constituées par Trichome, TJAC, MYM et MYMB, selon le cas.
L'accord d'achat de Stalking Horse constitue une transaction entre parties liées car l'acheteur est une entité contrôlée par Marc Lustig, qui est administrateur de Trichome et président exécutif du conseil d'administration de la société. La Société prévoit de s'appuyer sur les articles 5.5(f) et 5.7(1)(d) du Règlement 61-101 pour les dispenses des exigences d'obtention d'une évaluation formelle et de l'approbation des actionnaires minoritaires, respectivement, car la transaction sera réalisée dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC conformément à une ordonnance du tribunal, à condition que le tribunal soit informé des exigences en vertu du Règlement 61-101, et que le tribunal n'exige pas le respect de l'article 5.4 du Règlement 61-101.
À propos d'IM Cannabis Corp.
IMC (Nasdaq : IMCC) (CSE : IMCC) est une société internationale de cannabis qui fournit des produits de cannabis haut de gamme aux patients médicaux en Israël et en Allemagne, deux des plus grands marchés du cannabis médical. La Société a récemment commencé à quitter ses activités au Canada pour réorienter ses priorités et ses ressources afin d'atteindre une croissance durable et rentable sur ses marchés à plus forte valeur, Israël et l'Allemagne. La société s'appuie sur un écosystème transnational alimenté par une approche unique axée sur les données et une chaîne d'approvisionnement de produits d'origine mondiale. Avec un engagement indéfectible envers une croissance responsable et le respect des environnements réglementaires les plus stricts, la Société s'efforce d'amplifier sa puissance commerciale et de marque pour devenir un acteur mondial du cannabis de haute qualité.
L'écosystème IMC opère en Israël par le biais de sa relation commerciale avec Focus Medical Herbs Ltd. (« Focus Medical »), qui importe et distribue du cannabis aux patients médicaux, en s'appuyant sur des années de données exclusives et d'informations sur les patients. La Société exploite également des pharmacies de vente au détail de cannabis médical, des plateformes en ligne, des centres de distribution et des centres logistiques en Israël qui permettent la livraison en toute sécurité et le contrôle de la qualité des produits IMC tout au long de la chaîne de valeur. En Allemagne, l'écosystème IMC opère via Adjupharm GmbH, où il distribue du cannabis aux pharmacies pour les patients atteints de cannabis médical. Jusqu'à récemment, la société opérait également activement au Canada par l'intermédiaire de Trichome et de ses filiales en propriété exclusive TJAC et MYM, où elle cultivait, transformait, emballait et vendait du cannabis de qualité supérieure et ultra supérieure dans ses propres installations sous les marques WAGNERS et Highland Grow pour le marché de l'utilisation par les adultes au Canada. L'exploitation canadienne de la société continue d'exporter du cannabis médical de qualité supérieure et ultra supérieure vers Israël. La Société abandonne ses activités au Canada et considère ces activités abandonnées. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez http://www.imcannabis.com.
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