NEWPORT NEWS, Virginie, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Huntington Ingalls Industries, Inc. (NYSE : HII) (« HII » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son offre annoncée précédemment de 400 millions de dollars du montant total en principal de ses obligations de premier rang à 0.670 % échéant en 2023 (les « obligations 2023 ») et de 600 millions de dollars en capital total de ses obligations de premier rang à 2.043% échéant en 2028 (les « obligations 2028 », et avec les obligations 2023, le « Remarques"). La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que les emprunts au titre de sa facilité de crédit à terme, pour financer le prix d'achat de l'acquisition précédemment annoncée (l'« Acquisition d'Alion ») d'Alion Science and Technology (« Alion »).
Les billets sont des obligations directes et non garanties de la Société et sont de rang égal avec toutes les obligations non subordonnées et non garanties existantes et futures de la Société. Les billets seront entièrement et inconditionnellement garantis, conjointement et individuellement, sur une base non garantie, par chacune des filiales nationales de la Société qui garantit la dette en vertu de la facilité de crédit renouvelable modifiée et mise à jour de la Société et, sous réserve de certaines exceptions, toute filiale nationale qui garantit les La dette future de la Société en vertu de toute autre facilité de crédit ou dette des marchés des capitaux. Les billets sont effectivement subordonnés à toutes les obligations garanties de la Société et des garants subsidiaires de la Société, dans la mesure de la valeur des actifs garantissant ces obligations, et structurellement subordonnés à toutes les obligations, y compris les dettes fournisseurs, de l'un des filiales qui ne garantissent pas les Titres.
Les Titres ont été offerts aux États-Unis à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Rule 144A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et en dehors des États-Unis, conformément au Regulation S du Securities Act. Les Titres n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement du Securities Act.
Ce communiqué de presse n'est ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des billets ou de tout autre titre, et il n'y aura aucune offre de vente, sollicitation d'une offre d'achat ou vente des billets dans quelque juridiction que ce soit qui, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Toute offre de billets n'a été faite qu'au moyen d'une notice d'offre.
À propos de Huntington Ingalls Industries
Huntington Ingalls Industries est la plus grande entreprise de construction navale militaire des États-Unis et un fournisseur de services professionnels à des partenaires du gouvernement et de l'industrie. Pendant plus d'un siècle, les divisions de construction navale Newport News et Ingalls de HII en Virginie et au Mississippi ont construit plus de navires dans plus de classes de navires que tout autre constructeur naval américain. La division Solutions techniques de HII soutient les missions de sécurité nationale dans le monde entier avec des systèmes sans pilote, des solutions de défense et fédérales, et des services nucléaires et environnementaux. Basée à Newport News, en Virginie, HII emploie environ 41,000 XNUMX personnes opérant à la fois au niveau national et international.
Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et sont faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité de la section 27A de la loi sur les valeurs mobilières et de la section 21E de la Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations. Les facteurs pouvant entraîner de telles différences comprennent : le risque que les conditions de la clôture de l'acquisition d'Alion, y compris l'obtention des approbations réglementaires requises, ne soient pas remplies ; notre capacité à réaliser les synergies anticipées, les perspectives de croissance et les autres avantages de l'acquisition d'Alion, y compris le risque que les avantages anticipés de l'acquisition d'Alion ne soient pas réalisés dans le délai prévu ou pas du tout ; la concurrence d'entreprises plus grandes ou mieux établies sur les marchés concernés ; notre capacité à retenir et à embaucher du personnel clé ; les défis, les risques et les coûts associés à l'intégration des opérations d'Alion ; les changements dans les priorités et les exigences du gouvernement et des clients (y compris les contraintes budgétaires du gouvernement, les changements dans les dépenses de défense et les changements dans les plans à court et à long terme des clients) ; la capacité de la Société à estimer les coûts futurs de ses contrats et à exécuter ses contrats de manière efficace ; les changements dans les processus d'approvisionnement et les réglementations gouvernementales et la capacité de la Société à se conformer à ces exigences ; la capacité de la Société à fournir ses produits et services à un coût de cycle de vie abordable et à être concurrentielle sur ses marchés ; les catastrophes naturelles et environnementales et l'instabilité politique ; la capacité de la Société à exécuter son plan stratégique, y compris en ce qui concerne les rachats d'actions, les dividendes, les dépenses en capital et les acquisitions stratégiques ; des conditions économiques défavorables aux États-Unis et dans le monde ; les épidémies sanitaires, les pandémies et les flambées similaires, y compris la pandémie de COVID-19 ; les changements d'estimations et d'hypothèses clés concernant les coûts des retraites et des soins de santé des retraités de la Société ; les menaces de sécurité, y compris les menaces de cybersécurité, et les perturbations associées ; et d'autres facteurs de risque discutés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La pandémie de COVID-19 peut amplifier, et pourrait à l'avenir amplifier, les risques, les incertitudes et les hypothèses contenus dans ces déclarations prospectives et facteurs de risque. Il peut exister d'autres risques et incertitudes que la Société n'est pas en mesure de prévoir à l'heure actuelle ou qu'elle ne prévoit actuellement pas d'avoir un effet défavorable important sur ses activités, et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives que la Société peut faire.
Contact :
Jerri Fuller Dickseski (Médias)
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Rick Wyatt (investisseurs obligataires)
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