Comme je l'ai récemment signalé, Les dépôts de brevets australiens en 2023 ont légèrement diminué, de 2.4 %, par rapport à l'année précédente. Cela implique, bien sûr, que les conseils en brevets qui déposent des demandes au nom de clients nationaux et étrangers devraient, global, ont également connu une baisse similaire des nouveaux dépôts. Mais bien entendu, les entreprises individuelles ont obtenu des résultats différents dans la compétition pour ce travail. En examinant les nouveaux dépôts de brevets complets (c'est-à-dire non provisoires) en Australie et en Nouvelle-Zélande, des baisses ont été enregistrées par toutes les sociétés détenues au sein des deux groupes détenus par des entités cotées à l'Australian Securities Exchange. IPH Limitée (ASX : IPH) et QANTM IP Limitée (ASX : QIP). Les dépôts des sociétés IPH Spruson & Ferguson, Griffith Hack, AJ Park et Pizzeys ont diminué respectivement de 5.0 %, 3.6 %, 14.9 % et 6.9 %, tandis que les dépôts des sociétés QANTM IP Davies Collison Cave et FPA Patent Attorneys ont diminué respectivement de 13.2 % et 8.8 %. 

Mais les sociétés du groupe coté en bourse ne sont pas les seules à avoir enregistré des baisses supérieures à la moyenne de 2.4 %. Parmi les dix principales sociétés, seules Phillips Ormonde Fitzpatrick (+3.1 %) et Madderns (+10.3 %) ont enregistré une croissance du nombre de dépôts. Bien que la structure de propriété soit un facteur possible influençant le choix des clients, la taille de l’entreprise (indépendamment de la propriété) semble également être (négativement) corrélée à la croissance des dépôts. En outre, le nombre de nouveaux dépôts de brevet a chuté de manière significative en Nouvelle-Zélande, ce qui a affecté de manière disproportionnée les entreprises trans-tasmaniennes – notamment AJ Park – avec une plus grande exposition au marché des services de brevets néo-zélandais.

Dans l’ensemble, la part des dépôts de brevets australiens a continué de s’éloigner des grandes sociétés et/ou des groupes cotés en bourse au profit des petites sociétés indépendantes. Mais même cette tendance n’est pas simple à analyser. Depuis de nombreuses années maintenant, les sociétés IPH ont perdu leur part de dépôt, tandis que les sociétés QANTM IP sont restées assez stables, bien qu'elles aient connu une baisse notable de leur part en 2023. D'autre part, les six principales sociétés indépendantes qui ont fonctionné de manière continue depuis Les IPH initialement cotées en 2014 ont collectivement gagné 6.3 % de part de dépôt au cours de cette période. Toutefois, des progrès plus importants ont été réalisés par les nombreux petits cabinets indépendants (c'est-à-dire employant moins de 10 conseils en brevets) qui représentent un peu plus de la moitié des conseils en brevets trans-Tasmaniens travaillant en pratique privée. Il existe plus de 150 pratiques de ce type, y compris les deux nouveaux venus en croissance rapide, RnB IP et GLMR, qui ont collectivement gagné 11.8 % de part de dépôt depuis 2014 et représentent désormais près de 23 % de tous les dépôts de brevet australiens complets.

Regardons les chiffres plus en détail.

Dépôts australiens et néo-zélandais

Les mandataires en brevets en Australie et en Nouvelle-Zélande opèrent sous un seul régime réglementaire « trans-Tasman », ce qui signifie que les mandataires enregistrés peuvent exercer dans l'un ou les deux pays. De nombreuses entreprises basées en Australie déposent et poursuivent donc certaines demandes en Nouvelle-Zélande, et vice versa. Le tableau ci-dessous montre le nombre de demandes provisoires, complètes (standard) et totales déposées dans chacun des deux pays en 2023.

Par rapport à 2022, le nombre de demandes provisoires déposées en Australie et en Nouvelle-Zélande a légèrement augmenté : de 4035 4239 à 425 440 en Australie et de 2.4 à XNUMX en Nouvelle-Zélande. Le nombre de demandes complètes (c'est-à-dire non provisoires) déposées en Australie a diminué de XNUMX %, comme je l'ai déjà signalé (notez que les données d'IP Australia sont une créature vivante et que le nombre réel a légèrement changé, passant de 31,447 31,449 à 8.8 6,852, entre-temps). Il y a cependant eu une baisse significative du nombre de demandes complètes en Nouvelle-Zélande, de 6,249 %, passant de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX. 

Bien qu'il y ait beaucoup plus de demandes déposées en Australie qu'en Nouvelle-Zélande, le nombre de dépôts néo-zélandais n'est pas négligeable et fait une différence substantielle par rapport au total des dépôts de certaines entreprises, en particulier celles basées en Nouvelle-Zélande. Nous verrons en particulier que la baisse des demandes a un impact notable sur les entreprises les plus exposées aux dépôts néo-zélandais. Sauf indication contraire, j'ai inclus les dépôts dans les deux pays dans les chiffres de 2023 ci-dessous.

Principales entreprises – Nombre total de dépôts

Le graphique ci-dessous montre le nombre total de dépôts de brevets australiens et néo-zélandais, répartis en demandes standard et provisoires, déposés par les 18 principales entreprises. Le tableau montre également les dépôts effectués par des agents « non-avocats » (c'est-à-dire lorsque le déposant est une personne ou une entité autre qu'un conseil en brevets enregistré, un cabinet d'avocats ou tout demandeur ou inventeur nommé) et les « dépôts automatiques » (c'est-à-dire lorsque le déposant est un demandeur ou un inventeur nommé). Bien qu'il reste possible de déposer des demandes de brevet d'innovation en Australie, il ne peut désormais s'agir que d'une demande divisionnaire ou d'une demande convertie basée sur une demande existante ayant une date de dépôt antérieure au 26 août 2021. En conséquence, très peu de demandes de brevet d'innovation ont été déposées en Australie. 2023 – trop peu nombreux pour être visibles sur ce graphique – et je n’ai donc pas pris la peine de les inclure. Pour mémoire, le plus grand nombre de demandes de brevet d'innovation déposées par une entreprise figurant dans le top 18 était de seulement 12, par Spruson & Ferguson.

Par rapport à l'année précédente, ce sont toutes les mêmes entreprises qui figurent dans le top 10, le seul changement étant AJ Park (maintenant 8^th) et Pizzeys (maintenant 7^th) ayant échangé leurs places. Parmi les autres sociétés de la liste, RnB IP est à la traîne de James & Wells. GLMR fait ses débuts, devant Allens, qui glisse de la 13ème à la 15ème place. Les autres entrants en 2023 sont IP Gateway et Halfords, Adams Pluck, Oxygene IP et Dentons ayant été supplantés.

Après avoir dépassé Griffith Hack pour prendre la troisième place en 2022, FB Rice est désormais sur le point de dépasser Davies Collison Cave également. Comme nous le verrons, cependant, cela n'est pas dû à une augmentation du nombre de dépôts de FB Rice : les dépôts des deux sociétés ont diminué en 2023, mais DCC a subi des pertes plus importantes que FB Rice.

Le graphique suivant montre le même nombre total de dépôts, mais désormais répartis entre les demandes australiennes et néo-zélandaises. Comme l'année précédente, il n'est pas surprenant que les sociétés néo-zélandaises AJ Park et James & Wells détiennent la plus grande proportion de demandes néo-zélandaises dans le nombre total de dépôts. Cependant, James & Wells – qui a établi une présence en Australie depuis environ 2020 – a augmenté sa proportion de dépôts australiens, a augmenté son total de dépôts de plus de 9 % et a gagné une place dans le classement.

Gains et pertes des entreprises dans les dépôts de brevets

Avec le total des demandes de brevet complètes (c'est-à-dire non provisoires) ayant diminué de 2.4 % en 2023, nous nous attendrions à ce que les cabinets d’avocats aient connu, en moyenne, une baisse proportionnelle des dépôts. Le graphique ci-dessous montre la variation en pourcentage des dépôts complets pour les 18 principales entreprises, ainsi que pour les agents non-avocats et les auto-déclarants. (Notez que même si ces données couvrent à la fois les dépôts australiens et néo-zélandais, contrairement aux graphiques précédents, elles ne le font pas. ne sauraient inclure les dépôts provisoires.)

GLMR, qui n’a été créé qu’à la mi-2022, et qui ne dispose donc que d’une très petite base jusqu’en 2023, est littéralement hors du commun en termes de croissance. Les prochaines années fourniront probablement une indication plus réaliste de la croissance de l’entreprise. En dehors de cela, il semble à première vue que les entreprises étaient plus susceptibles d'enregistrer une croissance des dépôts si elles étaient plus petites et indépendantes, c'est-à-dire si elles n'étaient pas membres du groupe IPH (Spruson & Ferguson, Griffith Hack, Pizzeys et AJ Park) ou du QANTM IP. groupe (Davies Collison Cave et FPA Patent Attorneys). Cependant, je pense que ce serait une simplification excessive des facteurs en jeu ici.

Alors que le total des dépôts en Australie a diminué de 2.4 %, les dépôts des demandeurs aux États-Unis – qui étaient à l'origine de 44 % de toutes les demandes de brevet australiennes en 2023 – ont diminué de 6 %. En outre, les dépôts de brevets néo-zélandais ont chuté de 8.1 %. Toutes choses étant égales par ailleurs, on pourrait s’attendre à ce que les entreprises ayant une plus grande exposition relative aux candidats américains et/ou une plus grande dépendance aux dépôts néo-zélandais soient plus durement touchées en 2023. Comme nous l’avons déjà vu, AJ Park, qui a connu un baisse de près de 15%, est l'entreprise la plus dépendante des dépôts néo-zélandais. En revanche, la société néo-zélandaise James & Wells – que nous devrions désormais considérer comme véritablement trans-tasmanienne, avec la croissance de son activité basée en Australie – a réussi à réaliser un gain de 9.3 %.

Le graphique ci-dessous montre le nombre de demandes de brevet complètes déposées par des entreprises de premier plan au nom de demandeurs résidant en Australie/Nouvelle-Zélande et dans les cinq principales juridictions étrangères : États-Unis, Chine, Japon, Allemagne et Royaume-Uni. Les entreprises ayant une exposition supérieure à la moyenne aux dépôts originaires des États-Unis sont Spruson & Ferguson (54.1 %), Davies Collison Cave (47.1 %), FB Rice (47.2 %), FPA Patent Attorneys (56.7 %), Pizzeys (74.5 %), AJ Parc (48.2%) et RnB IP (85%). Toutes ces sociétés ont subi une baisse de 5 % ou plus des dépôts en 2023. AJ Park, pourrait-on dire, a été frappé par la tempête parfaite d’exposition aux dépôts en provenance de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. La taille et la structure de propriété n’ont donc peut-être pas été le principal facteur dictant la performance des principales entreprises en 2023. Les stratégies commerciales à long terme liées au développement de la clientèle et de leurs marchés cibles semblent également avoir eu une forte influence.

Dépôt d'actions de groupes cotés et de sociétés indépendantes

Le graphique ci-dessous montre la part totale de tous les nouveaux dépôts de brevet australiens de 2012 à 2023, ventilée selon le actuel regroupement – ​​c'est-à-dire IPH, QANTM IP (QIP) ou Indépendant – de l'agent responsable. Notez que ces données ne ne sauraient inclure les dépôts néo-zélandais ou les demandes provisoires. L'analyse commence avant l'émergence des nouvelles structures de propriété (IPH cotée en novembre 2014 et QIP en août 2016) et capture ainsi comment la part des entreprises qui sont cotées en bourse maintenant Une partie de chaque groupe a changé collectivement au cours de la période de cotation, d'acquisition et de fusion. Je définis la « part de dépôt » comme le nombre de demandes déposées par une organisation, divisé par le nombre total de demandes déposées par tous les avocats/cabinets, à l'exclusion des demandes qui ont été déposées sans l'assistance d'un avocat externe (ce que je ne considère pas comme étant font partie du « marché » disponible).

Les entreprises du groupe QIP ont sensiblement maintenu leur part de dépôt entre les inscriptions en 2016 et 2022, mais ont perdu 1.3 % de leur part en 2023. Il reste à voir s’il s’agit d’une aberration ou du début d’une tendance à plus long terme. Ce qui est absolument clair, cependant, c’est que depuis la cotation d’IPH en 2014, les sociétés du groupe ont constamment perdu chaque année leur part de dépôt collectif, et que cette tendance n’a pas été ralentie par une série d’acquisitions et de fusions. Les cabinets indépendants ont été les bénéficiaires de cette baisse de la part des dépôts IPH.

Le tableau suivant donne un aperçu des sociétés indépendantes qui ont le plus profité de la situation au détriment des sociétés du groupe IPH. Il montre la part de dépôt des huit plus grandes sociétés indépendantes en 2023, ainsi que la part de dépôt collective de tous les autres cabinets de conseils en brevets indépendants en Australie (dont 152 étaient activement impliqués dans le dépôt de demandes de brevet en 2023).

FB Rice est désormais le plus grand employeur de conseils en brevets, avec 63 employés selon le registre des conseils en brevets trans-Tasmaniens. (Veuillez noter qu'en fournissant des chiffres, je compte sur les cabinets/avocats qui tiennent à jour leurs dossiers d'enregistrement.) La part de dépôt du cabinet est passée de 6.4 % en 2014 à 9.5 % en 2023, après avoir culminé à 9.8 % en 2022. Phillips Ormonde Fitzpatrick est le quatrième employeur de conseils en brevets, avec 42, derrière FB Rice, Spruson & Ferguson (53) et Davies Collison Cave (46). Sa part de dépôts est passée de 8.2 % en 2014 à 7.1 % en 2023. Wrays est le septième employeur de conseils en brevets, avec 24, derrière les cabinets ci-dessus, AJ Park (41) et Griffith Hack (38). Sa part de dépôt est passée de 2.3 % en 2014 à 3.7 % en 2023. Madderns est le dixième employeur de conseils en brevets, avec 18, derrière tous les cabinets ci-dessus plus les conseils en brevets FPA (22) et James & Wells (21). Sa part de dépôt est passée de 1.4 % en 2014 à 2.5 % en 2023.

Parmi les nouveaux entrants sur le marché, RnB IP a effectué ses premiers dépôts en 2019 et détient désormais 2.3 % des parts de dépôt. GLMR a effectué ses premiers dépôts en 2022 et détient désormais 1.2 % de part de dépôt. Et bien que James & Wells ait longtemps déposé des demandes en Australie à partir de sa base néo-zélandaise, elle a réalisé des gains substantiels depuis l'établissement de sa présence en Australie en 2020, détenant désormais 1.8 % de part de dépôt.

Mais la révélation ici est la part collective des dépôts des nombreuses petites entreprises regroupées sous « autres » dans le graphique ci-dessus. La part des dépôts de ce segment de la profession a presque doublé, passant de 10.9 % en 2014 à 19.3 % en 2023.

Conclusion – C'est compliqué !

L’histoire que racontent ces données n’est pas aussi simple que « un groupe coté en bourse est mauvais, une entreprise indépendante est bonne ». La plupart des sociétés du groupe cotées ont perdu des parts de dépôt, mais pas toutes – AJ Park (IPH) et FPA Patent Attorneys (QIP) ont gagné des parts entre 2014 et 2023. La plupart des principaux cabinets indépendants ont gagné des parts de dépôts, mais pas toutes – comme indiqué ci-dessus. , Phillips Ormonde Fitzpatrick a perdu des parts. Parmi les principaux déposants, la plupart des « perdants » ont en commun d'être de plus grandes entreprises, employant plus de 30 conseils en brevets, tandis que la plupart des « gagnants » sont des entreprises plus petites employant moins de conseils en brevets. Mais il ne s’agit pas non plus uniquement d’un « grand contre petit », car les deux exceptions notables sont FB Rice (grand, indépendant) qui a gagné des parts de dépôt, et Pizzeys (petit, groupe IPH) qui a perdu des parts.

Alors… c'est compliqué. Toutes choses étant égales par ailleurs, les clients semblent avoir développé une préférence pour les petites entreprises plutôt que pour les grandes. Cela peut être dû au coût, à l’offre de services, à la culture, au mécontentement à l’égard des grands opérateurs historiques ou à autre chose – je ne prétends pas le savoir. Mais tous ne sont pas égaux et certains signes indiquent également un exode des clients des sociétés au sein des groupes cotés. Mais il existe ici une énorme disparité entre IPH, dont les sociétés ont perdu plus de 15 % de part de dépôt depuis sa cotation initiale en 2014, et QANTM IP, qui a considérablement maintenu sa part de dépôt entre 2016 et 2022, ne subissant qu'une baisse significative en 2023 ( qui pourrait encore s'avérer ponctuel).

Que l’IPH considère cela comme un problème est une autre question. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, d'un point de vue purement commercial, de se débarrasser des clients les moins rentables pour servir des clients plus rentables tout en réduisant les coûts d'exploitation. Je n'ai pas examiné suffisamment attentivement les rapports annuels de l'IPH pour tenter de déterminer si c'est bien ce qui se passe. Mais même si le cours d'ouverture de son action aujourd'hui (5 mars 2024), de 6.28 dollars australiens, est bien inférieur au sommet d'un peu plus de 10 dollars australiens atteint en février 2020, il est encore près du double de son prix initial de 3.28 dollars australiens. Cela inclut bien sûr la valeur de ses activités offshore en Asie du Sud-Est et au Canada, ainsi que ses activités de marques déposées, Applied Marks, qui pourraient masquer la baisse de la valeur des sociétés australiennes et néo-zélandaises d'IPH.

Pendant ce temps, le cours de l'action de QANTM, qui stagne autour ou en dessous de 1.00 AUD depuis la mi-2022, a récemment enregistré des gains, ouvrant aujourd'hui (5 mars 2024) à 1.33 AUD. Cela s'explique peut-être en partie par la publication de ses résultats semestriels le 19 février 2024. Mais cela peut aussi être lié à son annonce, le 27 février 2024, en « réponse aux spéculations médiatiques » [PDF, 296 Ko], qu '«il a reçu une proposition indicative non contraignante de Rouse International Holdings Limited concernant une acquisition potentielle de toutes les actions de QANTM». Toute transaction semble être encore loin et, contrairement aux « médias », je n'ai pas l'intention de spéculer ou de faire d'autres commentaires jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de plus concret – et public – à rapporter.

Quoi qu’il en soit, il semble que 2024 s’annonce comme une nouvelle année intéressante pour la profession des brevets en Australie et en Nouvelle-Zélande.

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