(Bloomberg) - Le fabricant de moniteurs pour bébé Owlet Baby Care Inc. entre en bourse grâce à une fusion inversée avec une société de chèques en blanc soutenue par la société de capital-investissement Sandbridge Capital, selon des personnes connaissant le sujet.

Owlet et Sandbridge Acquisition Corp., basée à Lehi, dans l'Utah, auront une valeur combinée de 1.1 milliard de dollars, dette comprise, une fois l'accord conclu, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifiés car les informations sont privées.

La société fusionnée a également levé 130 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé pour soutenir la transaction, ont déclaré les gens. Les investisseurs participant au placement privé comprennent Fidelity Management & Research, Janus Henderson Investors, Neuberger Berman Funds, OrbiMed, des fonds privés affiliés à Pimco et Wasatch Global Investors.

Ken Suslow, président et chef de la direction de la société d'acquisition à vocation spéciale, et Domenico De Sole, président de la marque de vêtements pour hommes Tom Ford, rejoindront le conseil d'administration d'Owlet après la fusion, ont déclaré les gens.

Fondée en 2013, Owlet fabrique des caméras et des moniteurs qui aident les parents à suivre la respiration, la fréquence cardiaque et le temps de sommeil de leur bébé, entre autres fonctionnalités. Il propose également une application d'entraînement au sommeil et envisage de lancer un produit destiné aux femmes enceintes, indique son site Web.

L'acquisition de Sandbridge a levé 230 millions de dollars en septembre dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne.