Au cours des derniers mois, la confiance a pris une tournure positive. La possibilité que la SEC donne le feu vert aux pétitions de longue date des sociétés de fonds visant à introduire un repérer l'ETF Bitcoin sur le marché a renforcé la confiance des investisseurs en crypto-monnaie, suscitant des attentes d’une demande accrue pour la monnaie numérique phare.

La percée a eu lieu le 10 janvier, lorsqu'il a été révélé que 11 nouveaux ETF Bitcoin arrivaient sur le marché, galvanisant les investisseurs qui ont célébré une hausse triomphale de la valeur du bitcoin, une énorme augmentation de 155 % pour l'année 2023.

Que ce passe t-il après? Assistons-nous à l’aube d’une nouvelle course haussière pour les cryptomonnaies, ou les aficionados du Bitcoin pourraient-ils célébrer prématurément ?

«C'est certainement un moment charnière», observe Brian Vendig, qui dirige MJP Wealth Advisors à Westport, Connecticut.

Lui et ses collègues professionnels pèsent sur les attentes futures à ce stade.

L’avènement des nouveaux ETF Bitcoin simplifie considérablement le processus permettant aux investisseurs traditionnels de s’aventurer dans les crypto-monnaies. Cela élimine le besoin de comptes cryptographiques séparés et les coûts élevés de négociation, permettant aux investisseurs de gérer Bitcoin parallèlement à leur portefeuille conventionnel via leurs comptes de courtage habituels.

"C'est un pas en avant significatif qui est sur le point de libérer une vague de demande refoulée en raison des économies réalisées pour les acheteurs de détail et de la sécurité au niveau institutionnel", explique Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez la société d'investissement VanEck, qui gère l'un des fonds nouvellement lancés.

Sigel prévoit ensuite que les conseillers financiers et les investisseurs institutionnels importants commenceront bientôt à inclure des offres de cryptographie dans les allocations de portefeuille. Il note qu'une telle intégration dans les portefeuilles de clients discrétionnaires est imminente, et que de nombreuses banques et maisons de courtage se préparent déjà à s'adapter plus tard dans l'année.

Dans un avenir prévisible, nous pouvons nous attendre à une expansion des ETF cryptographiques, y compris diverses variantes.

"La trajectoire suggère la création éventuelle d'ETF basés sur l'éther, introduisant un autre canal d'investissement cryptographique important", prédit Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFI. Il envisage une ouverture pour un large éventail d'ETF intégrant le bitcoin à d'autres actifs, combinant potentiellement même le bitcoin avec des titres de base comme le S&P 500, ou dans le cadre de stratégies de couverture complexes contre d'autres éléments du portefeuille.

Pour les vétérans de la cryptographie, la dernière hausse des prix du bitcoin peut sembler modeste par rapport aux bouleversements historiques du marché, suggère Stéphane Ouellete, fondateur et PDG de FRNT Financial.

"Malgré le récent rallye déclenché par l'introduction des ETF Bitcoin, tous les indicateurs que nous utilisons pour évaluer les cycles du marché impliquent que nous sommes loin d'une tendance FOMO généralisée dans les crypto-monnaies", affirme-t-il.

Des données telles que les recherches Google Trends, le financement des projets de cryptographie et les volumes de transactions indiquent un stade naissant de la phase haussière à venir, si elle se profile à l'horizon.

Cependant, cela ne nécessite pas de se précipiter dans des investissements cryptographiques. Les experts notent que les défenseurs chevronnés du Bitcoin ne sont pas influencés par les lancements d'ETF ; au lieu de cela, ils croient au potentiel durable du bitcoin en tant que réserve de valeur et méthode de paiement transformatrice, en particulier dans les pays en développement, et envisagent un avenir dans lequel la blockchain deviendra partie intégrante de l'économie américaine.

Il s’agit néanmoins d’un territoire spéculatif. Contrairement aux actions, les valorisations des cryptomonnaies ne sont pas ancrées dans les fondamentaux mais fluctuent entièrement en fonction de la dynamique des échanges.

« Nous traversons un paysage spéculatif et cette réalité reste inchangée », remarque Vendig.

Vendig exhorte les investisseurs à tenir compte de leurs aspirations financières lorsqu’ils réfléchissent aux allocations cryptographiques dans leurs portefeuilles. Comprendre le rôle qu’il pourrait jouer dans l’atteinte des objectifs financiers personnels peut déterminer l’étendue judicieuse de l’exposition – allant d’un minimum de 1 % pour les investisseurs prudents à un seuil maximum de 5 % pour ceux ayant une stratégie axée sur la croissance.

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CHECK-OUT: Le marché accueille 11 ETF Bitcoin nouvellement approuvés, mais les experts recommandent la prudence.