Les analyses typiques de l'adoption des technologies financières sur un marché se concentrent sur le nombre de startups ou de produits. Une nouvelle enquête menée auprès de plus de 2,000 XNUMX consommateurs à Hong Kong par une université locale met en lumière la manière dont les gens utilisent réellement la finance numérique.

L'étude a été réalisée par l'école de commerce de l'Université polytechnique de Hong Kong. (PolyU exploite également le centre AMTD Fintech, et CreusezFin appartient à AMTD.) Trois surprises émergent des résultats, concernant la richesse virtuelle, les NFT et la démographie.

L'étude révèle que 54 % des répondants ont utilisé un service financier numérique. Ce n'est pas mal étant donné que la ville n'était pas connue pour utiliser la fintech avant la pandémie de Covid.

Covid plus une poussée agressive du gouvernement, en particulier de l'Autorité monétaire de Hong Kong, changent rapidement les habitudes. Mais 54% signifie qu'il reste encore un long chemin à parcourir.

Richesse virtuelle

Le questionnaire a creusé les catégories de services financiers adoptés numériquement. Ici, il a trouvé la plus grande surprise des résultats : "L'adoption de la richesse virtuelle est plus importante que prévu", a déclaré Jack Poon, professeur à PolyU.

La richesse n'est pas la catégorie la plus populaire. Il s'agirait de paiements numériques, utilisés par 91 % des répondants. Les paiements ne sont pas seulement un élément de base évident, ils ont également été au centre des récentes politiques de relance budgétaire du gouvernement, avec des bons de consommation mis à la disposition de l'ensemble de la population via des portefeuilles électroniques.

L'enquête a révélé que 57% des personnes utilisent un produit de richesse virtuelle, plus de 55% avec un compte bancaire virtuel. (41 % supplémentaires déclarent avoir une police d'assurance virtuelle.)

PolyU a ensuite interrogé les gens sur la fréquence d'utilisation. Encore une fois, les paiements numériques deviennent des incontournables : pour ceux qui déclarent les utiliser, 32 % des personnes utilisent une application de paiement numérique au moins une fois par jour.

Seuls 7 % utilisent quotidiennement une application de richesse virtuelle et 9 % utilisent quotidiennement une banque virtuelle. Bien que les banques aient une fréquence d'utilisation légèrement plus élevée, cela reste un bon signe de richesse, étant donné que les comptes bancaires sont censés être plus fondamentaux dans la vie des gens.

L'enquête a demandé aux gens s'ils devenaient virtuels dans plus d'une catégorie financière et a trouvé une forte corrélation entre les personnes qui utilisent les paiements numériques, les banques virtuelles et la richesse virtuelle - encore une fois une forte approbation de la richesse ou de la proposition de courtier.

Mais tous les produits de « richesse virtuelle » ne sont pas identiques. PolyU n'a pas fait de distinction entre les comptes de courtage en ligne et les applications d'investissement. Hong Kong a toujours eu une culture de négociation d'actions, ce qui semble donc avoir également imprégné le monde numérique.

Cependant, l'enquête n'a pas demandé si les gens utilisent des applications pour la spéculation à court terme, l'investissement à long terme, l'allocation d'actifs ou d'autres nuances.

NFTs

L'enquête a également inclus les NFT et les "actifs virtuels" parmi ses catégories. Il a révélé que 23 % des répondants ont utilisé des actifs virtuels – et 26 % ont utilisé des jetons non fongibles.

La prévalence des NFT était notable par rapport aux actifs virtuels. L'enquête a demandé aux gens s'ils achètent des NFT pour les collectionner ou pour les échanger, et a trouvé une répartition presque égale : 52 % les achètent comme objets de collection.

C'est une partie importante des personnes dans l'espace NFT. L'enquête a été menée sur une période de neuf mois, il n'est donc pas clair comment les données auraient pu être faussées après l'effondrement de FTX en novembre. Néanmoins, Poon dit que la forte performance suggère que l'espace nécessitera plus d'attention.

"Aux États-Unis, il existe des règles pour les NFT autour du KYC et de la lutte contre le blanchiment d'argent, mais aucune à Hong Kong", a-t-il déclaré. Cela crée également un écart par rapport à l'octroi de licences aux fournisseurs de services d'actifs virtuels par Hong Kong et aux règles entrantes pour les pièces stables.

La popularité des actifs virtuels et des NFT correspond également aux personnes qui utilisent des courtiers en ligne : 93 % des personnes détenant des actifs virtuels utilisent également un service de richesse virtuelle.

Étant donné qu'il s'agit principalement de comptes de courtage en ligne, l'image globale est que les Hongkongais se sont tournés vers le commerce et la spéculation en ligne, qu'il s'agisse d'actions ou de produits cryptographiques. Alors que les paiements sont le cas d'utilisation le plus important, les services bancaires - virtuels ou via les applications numériques des banques traditionnelles - sont généralement le deuxième service le plus populaire.

Les Hongkongais ont traditionnellement utilisé des outils d'investissement pour spéculer, tout en s'appuyant sur l'immobilier pour leur richesse stable à long terme. Ils semblent avoir migré cette habitude vers le domaine numérique.

Démographie

Le troisième résultat notable est que la base d'utilisateurs de la finance numérique à Hong Kong est plus âgée que sur d'autres marchés.

Alors que peu de personnes de plus de 50 ans ont pris la peine de répondre à l'enquête, celle-ci a révélé que les plus grands utilisateurs de la finance numérique sont âgés de 30 à 49 ans.

"Aux États-Unis et en Europe, les fintechs ciblent la génération Z", a déclaré Poon. "Pas ici." En effet, les résultats de l'enquête ont révélé que les jeunes n'étaient pas très friands de la finance numérique.

L'indice peut résider dans d'autres facteurs. L'enquête a posé une série de questions démographiques et financières, dans la recherche de corrélations qui expliqueraient le comportement des utilisateurs. La plupart d'entre eux n'ont rien révélé d'intéressant : le sexe, l'éducation et d'autres facteurs ne sont pas des différenciateurs significatifs.

La seule corrélation forte qu'il a découverte est que les personnes qui possèdent des biens immobiliers sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser la finance numérique.

Étant donné que les prix de l'immobilier ont fait de la possession d'un appartement une chimère pour la plupart des gens au cours des deux dernières décennies, cela pourrait expliquer pourquoi les utilisateurs de la fintech à Hong Kong sont plus âgés qu'ailleurs. De nombreux jeunes n'ont pas les moyens de spéculer ou de s'engager autrement dans les services financiers. La finance numérique est un outil, ou un jouet, pour les personnes à l'aise.

Les personnes peu scolarisées et à faible revenu, ainsi que les personnes âgées, sont les plus réticentes à essayer la finance numérique. La confiance est le plus grand obstacle.

Points clés à retenir

Poon dit que les données suggèrent quelques façons d'améliorer l'adoption du numérique.

La première consiste à se rappeler que les consommateurs ne pensent pas vraiment en termes de « banque » ou de « richesse ». Ils ont une vision holistique de leurs désirs et de leurs besoins. La réglementation, en revanche, est très axée sur les produits, c'est pourquoi les prestataires de services le sont aussi.

Si les autorités souhaitent une plus grande adoption du numérique, elles devront peut-être réfléchir à la manière de rendre la réglementation plus flexible autour de différents types de produits, déclare Poon.

Deuxièmement - et connexe - est la nécessité d'intégrer les NFT dans le giron réglementaire. À l'heure actuelle, ceux-ci ne sont pas réglementés, mais pour les consommateurs, ils deviennent partie intégrante de leur comportement, en tant que spéculateurs ou investisseurs.

Troisièmement, il faut s'attaquer aux frictions restantes à l'adoption. De nombreux petits commerçants refusent d'accepter les paiements numériques. Ils ne veulent généralement pas payer les frais généraux des systèmes de point de vente. L'exemple des cartes de crédit, qui facturent généralement aux commerçants 3% des ventes pour l'accès aux réseaux de traitement des cartes, a peut-être également détourné les boutiques familiales de la notion de paiement numérique. (Une bizarrerie particulièrement frustrante à Hong Kong est que la plupart des chauffeurs de taxi n'utilisent que de l'argent liquide.)

Poon dit que le gouvernement devra peut-être intervenir avec des incitations ou des moyens de réduire le coût du passage au numérique pour gagner les récalcitrants.

Il reconnaît que l'enquête soulève autant de questions qu'elle apporte de réponses. Il n'a pas croisé l'utilisation des produits numériques avec les comptes traditionnels. Il n'a pas non plus interrogé les propriétaires de petites entreprises, ni posé de questions sur les paiements transfrontaliers ou d'autres cas d'utilisation internationaux (un gros problème pour le petit Hong Kong, niché contre la Chine continentale).

Un autre sujet manquant est le système bancaire ouvert et le partage de données. Une future enquête pourrait trouver des moyens d'interroger les gens sur des cas d'utilisation de style de vie qui pourraient éclairer cela, car l'open banking a jusqu'à présent été un flop à Hong Kong. De même, le Commercial Data Interchange de la HKMA, une base de données censée partager les données entre les commerçants et les banques, a déçu. Ce sont des domaines qui nécessiteront une refonte parmi les bureaucrates, et une enquête pourrait les aider à repenser ces initiatives.

Néanmoins, le travail de PolyU montre que les consommateurs de la ville participent à une transition assez rapide vers la finance numérique, la richesse virtuelle entraînant une adoption au-delà des fonctions de paiement les plus évidentes.

Covid était un conducteur. Il en va de même pour le battage médiatique de la crypto ainsi que les efforts de HKMA pour amener les banques de Hong Kong à être plus numériques. Ces conducteurs ont atteint leur limite. Il appartiendra aux innovateurs du secteur ainsi qu'aux décideurs politiques de faire passer la finance numérique parmi les consommateurs de Hong Kong au niveau supérieur.

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