Les solutions CRM sont utiles dans presque tous les domaines d'une entreprise - marketing, ventes, service client, commerce numérique et autres domaines qui traitent directement avec les clients.  

Selon Gartner, en 2020, Salesforce a dominé le marché mondial du CRM dans les principaux domaines du marketing, des ventes et des services.

Salesforce est principalement utilisé pour conserver les données des clients telles que les noms, les sites Web, les identifiants de messagerie, les numéros de téléphone, les données des médias sociaux, etc. à partir de plusieurs sources. Il catégorise et organise également les détails des clients afin que le service client puisse être personnalisé.

Cet article est un guide sur la façon d'importer des contacts et des détails dans Salesforce.

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L'importation régulière des données client dans Salesforce CRM est essentielle pour maintenir les données à jour. Tout retard ou erreur dans l'importation des données client dans Salesforce peut entraîner des problèmes tels que :

• Coordonnées client non valides telles que les adresses et les numéros de téléphone
• Mauvais suivi des services, ce qui peut affecter la confiance et la relation client-entreprise
• Extraction défectueuse d'intelligence à partir de données, ce qui peut décourager les améliorations de processus
• Mauvaise communication ou pire, incompréhension, ce qui peut entraîner une perte de crédibilité
• Problèmes de chaîne d'approvisionnement en raison d'informations erronées ou obsolètes sur les clients
• Perte de temps
• Perte de ventes due à tout ce qui précède

Une base de données clients à jour peut également aider à identifier de nouveaux prospects, ce qui peut à son tour aider les équipes commerciales à planifier des offres et des stratégies marketing.  

En plus d'attirer de nouveaux clients, l'efficacité du service permise par un dossier client complet et mis à jour peut contribuer à améliorer la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Même un petit pourcentage de clients fidèles peut contribuer à près de 60% du chiffre d'affaires d'une entreprise.

Les coordonnées peuvent être importées (sous forme de csv) dans Salesforce en suivant ces étapes :

• Connectez-vous à Salesforce
• Cliquez sur "Contacts" dans le tableau de bord Salesforce
• Cliquez sur l'onglet "Importer" et suivez les instructions
• Mappez vos champs de contact avec des champs existants sur des champs Salesforce ou créez-en de nouveaux
• Cliquez sur "Démarrer l'importation"
• Vérifiez que les nouveaux contacts ont été importés correctement dans l'écran des contacts

Pour importer des données, Salesforce Data Loader lit, extrait et charge des données à partir de fichiers de valeurs séparées par des virgules (CSV) ou d'une connexion à une base de données.

Comme le montre la méthode ci-dessus, l'importation de données dans Salesforce nécessite un format de données semi-structuré. Cette méthode n'est pas adaptée aux données non structurées.  

La méthode suivante traite de l'importation de données non structurées dans Salesforce et de l'automatisation de l'ensemble de ce workflow de bout en bout.

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Importer automatiquement des données non structurées dans Salesforce

Nanonets est un logiciel OCR basé sur l'IA qui automatise toutes sortes de flux de travail de transformation de données.

Les nanonets peuvent reconnaître et extraire les données des e-mails, pièces jointes d'e-mails, fichiers PDF, images, documents, feuilles de calcul et autres types de sources de données.

Il peut ensuite convertir les données dans n'importe quel format semi-structuré ou structuré pouvant être intégré dans des CRM comme Salesforce, des ERP ou toute autre application métier.

Suivez ces étapes pour automatiquement importer un e-mail vers un prospect dans Salesforce avec les Nanonets :

Créez un compte

Inscription pour démarrer avec les Nanonets.

Téléchargez quelques exemples de captures d'écran d'e-mails ou de fichiers PDF. Marquez les données de contact ou les champs que vous souhaitez en extraire et entraînez votre analyseur. L'IA apprendra à identifier des données de contact similaires sur la base des exemples que vous montrez - plus il y en a, mieux c'est.

Définir la ou les sources

Si vos coordonnées se trouvent principalement dans les e-mails entrants, configurez une adresse de réception Nanonets et transférez automatiquement tous les e-mails pertinents vers cet identifiant de messagerie.

Vous pouvez également configurer une importation automatique de fichiers depuis le stockage en nuage, des bases de données ou vous connecter à d'autres sources via l'API.

Configurer le workflow d'importation

Créez l'ensemble du flux de travail en connectant la source à l'extracteur de coordonnées personnalisé que vous venez de former. Vous pouvez également définir des règles d'analyse pour transformer/traiter les données extraites dans des formats de sortie appropriés - csv dans le cas de Salesforce.

Définissez enfin la destination vers laquelle vous souhaitez exporter les données affinées. Vous pouvez exporter les données directement dans Salesforce, des bases de données externes ou vous connecter via l'API de Nanonets.

Les nanonets peuvent également être connectés à n'importe quelle application de votre choix via Zapier.

À emporter

Les outils CRM tels que Salesforce sont essentiels aux entreprises pour une gestion active et automatisée des informations client. Les CRM aident à minimiser les tâches banales répétitives.  

La mise à jour des listes de contacts et des données clients dans les CRM est essentielle pour tirer tous les bénéfices de la plateforme automatisée.

La création d'un flux de travail automatisé pour gérer cette activité en temps quasi réel permettrait aux équipes de vente et de marketing de se concentrer sur des opportunités à plus forte valeur ajoutée ayant un impact direct sur le résultat net.