En tant que day trader ou investisseur, la capacité de parcourir les informations sur l’entreprise à partir de milliers d’actions disponibles est de l’or potentiel. Un filtre d'actions est un outil que les investisseurs et les traders peuvent utiliser pour séparer les actions en fonction de mesures définies. Les filtres d'actions se concentrent principalement sur des mesures quantitatives telles que la capitalisation boursière, les valorisations P/E, le ratio d'endettement ou d'autres filtres comme point de départ permettant aux investisseurs d'effectuer des recherches approfondies, notamment en comprenant la nature qualitative des investissements potentiels.  

Les filtres d’actions ne sont pas une solution miracle pour sélectionner des actions. Cependant, un analyseur d’actions peut offrir des informations précieuses et vous faire gagner du temps. Poursuivez votre lecture pour découvrir les étapes simples permettant de choisir le meilleur filtre d'actions correspondant à vos critères d'investissement. 

Qu’est-ce qu’un filtreur d’actions ?

Un filtre d'actions est un outil logiciel utilisé par les investisseurs et les day traders pour rechercher et sélectionner des actions selon des critères définis. Investisseurs et commerçants s'appuyer sur des filtres d'actions pour localiser les actions qui répondent à des critères spécifiques basés sur le prix, le ratio de dividende, le ratio P/E et le ratio d'endettement, la capitalisation boursière et d'autres paramètres prédéfinis. 

Certains offrent des fonctions de recherche spécialisées, telles que les grandes capitalisations sous-évaluées, les day gagnants et les ancres de portefeuille. De même, le nombre d’actions apparaissant dans votre recherche dépendra du nombre de filtres appliqués. Le filtrage sur un seul facteur peut toujours renvoyer des milliers d'actions, tandis que le filtrage sur plusieurs facteurs peut affiner considérablement les résultats. 

Les filtres d'actions sont efficaces si les utilisateurs ont à l'esprit les spécificités des critères et des filtres d'investissement, ainsi qu'une compréhension de la recherche des aspects qualitatifs du type d'entreprises dans lesquelles ils souhaitent investir. Vous pouvez choisir parmi différents filtres d'actions gratuits, ainsi que des filtres payants. des filtres de stock avec des fonctionnalités premium.

Comment fonctionne un filtreur d’actions ? 

Un filtreur d'actions fonctionne en créant une liste d'actions basée sur vos filtres ou critères de sélection qui correspondent à vos objectifs d'investissement. Les investisseurs ont le choix entre près de 8,000 XNUMX actions différentes, entre la Bourse de New York et le Nasdaq. Un filtreur d'actions peut affiner rapidement et efficacement ces actions pour aider à identifier les entreprises qui ont un potentiel de croissance ou d'autres indicateurs de marché. 

Une fois que vous disposez d'une liste filtrée d'actions, vous pouvez rechercher plus en profondeur les options disponibles ou choisir des stratégies de trading à court terme basées sur le volume et d'autres indicateurs de marché.  

Par exemple, si vous souhaitez uniquement acheter des actions supérieures à 20 $ par action, ou acheter uniquement des REIT dont les dividendes moyens sont supérieurs à 5 %, vous pouvez facilement filtrer selon ces critères. De même, si vous recherchez des sociétés de taille moyenne avec un faible ratio P/E, vous pouvez filtrer ces critères. Vous pouvez également effectuer une sélection par secteur, par exemple pour les entreprises technologiques, les services financiers, les hôtels ou le secteur de l'énergie. 

Les filtres d'actions offrent une valeur unique supplémentaire aux investisseurs en réduisant le bruit sur certaines actions. Plutôt que de vous fier uniquement aux actualités ou au sentiment des investisseurs, vous aurez accès à des outils d'analyse quantitative à combiner avec l'actualité et d'autres outils d'évaluation. L'analyse technique que vous pouvez filtrer avec un filtreur d'actions comprend :

• Notation du bénéfice par action (EPS)
• Notation de force relative des prix (RS)
• Force relative du groupe industriel 
• Ventes + marges bénéficiaires + ROE
• Accumulation / Distribution 
• Note composite

5 étapes pour choisir un filtreur d'actions

Le choix d'un filtre d'actions implique certaines des mêmes étapes clés que le choix des actions, qui commence par le choix d'une stratégie d'investissement. Par exemple, le fait que vous envisagez d'utiliser le filtreur d'actions en tant que day trader ou pour un investissement à long terme peut influencer les fonctionnalités les plus importantes. 

Étape 1 : Décider d’une stratégie d’investissement

Les tamiseurs de stock sont dotés de différentes fonctionnalités et préréglages uniques. Certains filtres d'actions proposent jusqu'à 650 mesures de filtrage, tandis que d'autres, proposant des options plus modestes, n'ont que 30 mesures de filtrage. Dans ce cas, plus n’est pas nécessairement mieux, car aucun investisseur n’utilisera réellement 650 paramètres de sélection. C'est pourquoi il est essentiel de créer une stratégie et de décider des indicateurs les plus importants pour votre stratégie disponibles dans le filtre d'actions. 

Étape 2 : Vérifiez les mises à jour des données

Certains analyseurs d'actions se mettent à jour toutes les minutes, voire en temps réel, tandis que d'autres n'en mettent à jour qu'un par jour, voire une fois par semaine. Pour obtenir les conseils les plus pertinents et les plus exploitables, vous avez besoin d’un outil d’analyse avec des mises à jour en temps réel pour garder une longueur d’avance sur les mouvements du marché. Si vous envisagez uniquement d'utiliser une stratégie d'investissement à long terme, des mises à jour une fois par jour peuvent suffire, mais pour le day trading, des mises à jour en direct en temps réel sont essentielles. 

Étape 3 : Lire les avis

En plus des principaux médias, comme Forbes Advisor, qui examinent les filtres d'actions, lisent les critiques d'investisseurs individuels pour comprendre les forces et les faiblesses des performances. Les investisseurs partagent souvent des situations individuelles dans lesquelles le filtreur d'actions a bien fonctionné et dans lesquelles il n'a pas fonctionné comme prévu pour vous aider à prendre votre décision.

Étape 4 : Choisissez une fourchette de prix

Les filtres d'actions varient de 180 $ à plus de 2,000 XNUMX $ par an. Bien sûr, vous en avez pour votre argent. Si vous recherchez des filtres de base, un filtre de stock à faible coût couvrira probablement vos besoins. Cependant, dans le haut de la fourchette de prix, vous pouvez bénéficier de fonctionnalités avancées. Par exemple, Trade Ideas propose une IA qui simule des milliers de transactions potentielles du jour au lendemain et suggère les meilleures options de marché. Et Benzinga Pro propose des alertes d'actualité avant les principaux médias pour vous permettre d'agir avant les mouvements potentiels du marché.

Étape 5 : Obtenez un essai gratuit

La plupart des contrôleurs de stock, même les options les plus coûteuses, proposent un essai gratuit. La meilleure façon de déterminer si l'interface, les fonctionnalités de filtrage, la disponibilité de l'application et les fonctionnalités supplémentaires correspondent à vos besoins de trading est de l'essayer ! Pour commencer, essayez Benzinga Pro gratuitement et bénéficiez de fonctionnalités de filtrage exceptionnelles ainsi que de nouvelles mises à jour avancées en temps réel, d'une surveillance Twitter et d'autres fonctionnalités qui peuvent vous aider à négocier en avance sur le marché.

Avantages de l'utilisation d'un filtreur d'actions

Les avantages d’un filtreur d’actions sont divers. Voici pourquoi vous devriez envisager d'utiliser un filtreur d'actions :

• Gain de temps: Les investisseurs peuvent facilement filtrer la stratégie d'investissement souhaitée.
• Meilleurs rendements: Alors que la plupart des contrôleurs d'actions facturent des frais annuels, les fonctionnalités d'analyse devraient aider les traders à optimiser leur stratégie et à générer un retour sur investissement plus élevé. 
• Réduit le trading émotionnel: Les investisseurs ayant accès à des outils exceptionnels d’analyse quantitative et d’analyse fondamentale sont moins sujets à des réactions émotionnelles face au marché qui peuvent entraîner des pertes plus importantes. 

Inconvénients de l’utilisation d’un filtreur d’actions

• Comparaison quantitative : La plupart des filtres d'actions n'offrent que des points de données quantitatives, ce qui néglige l'analyse qualitative. 
• Biais potentiel: Les filtres de titres peuvent avoir un biais en faveur de certains titres, mesures ou critères
• Nécessite les compétences d'un commerçant: En plus de fixer des critères spécifiques, les investisseurs doivent disposer de leurs propres compétences d'analyse pour comparer plus précisément les valeurs. 
• Annonces et popups : La plupart des filtres d'actions gratuits sont accompagnés de publicités et de fenêtres contextuelles ennuyeuses qui peuvent détourner l'attention des fonctionnalités clés et réduire la valeur. Les screeners premium n’ont pas ce problème.

Conclusion

La façon dont vous utilisez un filtreur d’actions dépend de votre stratégie et de vos objectifs d’investissement. Comme la plupart des aspects du trading, il faut également de la pratique et de la compréhension pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités d'un filtre d'actions. Un filtre d'actions est un outil utile, mais le trading et l'investissement à long terme dépendent de la recherche individuelle. Aucun examinateur ne peut compenser votre propre compréhension et vos choix éclairés.

Un filtre d'actions vous donne une liste d'actions qui correspondent à vos critères de recherche, mais ce n'est pas une recommandation finale. Vérifier l'actualité juridique ou économique, les sentiments des investisseurs, la gestion de l'entreprise et les performances passées. Les filtres de stock vous donnent un point de départ pour travailler à partir de là. Assurez-vous de vérifier les problèmes affectant les entreprises répertoriées dans le filtre. Un analyseur d'actions peut aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées. L'utilisation des outils de sélection d'actions peut vous aider à devenir un meilleur trader.

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Foire aux Questions

Q : Comment trouver le meilleur filtre d'actions ?

R : Pour commencer, vous pouvez essayer des outils de filtrage d'actions gratuits, notamment Morningstar, Finviz, Yahoo Finance et TradingView. Ensuite, vous pouvez consulter l'essai gratuit de Benzinga Pro pour essayer l'un des meilleurs filtres d'actions du marché et évaluer son impact sur votre stratégie de trading. 

Q : Quels critères utilisez-vous pour les sélectionneurs d’actions ?

R : Les traders et les investisseurs peuvent choisir parmi des critères prédéfinis pour un examen d'actions, ou des mesures courantes spécifiques telles que la capitalisation boursière, le P/E, les dividendes ou 

Q : Les filtres d’actions en valent-ils la peine ?

R : Oui, les filtres d’actions en valent la peine. Investir nécessite des connaissances et des recherches approfondies. Les filtres d’actions peuvent vous aider à filtrer des milliers d’actions afin de choisir les meilleures options pour votre stratégie d’investissement. 

Q : Quel est le prédicteur boursier le plus précis ?

R : Aucun prédicteur de stock n’est complètement précis. Il est important de faire vos propres recherches et évaluations. Investir nécessite des connaissances et des recherches approfondies. Travailler avec un scanner d'actions peut vous aider à filtrer les actions afin de choisir les meilleures options pour votre stratégie d'investissement. 

Q : Comment filtrez-vous les actions sous-évaluées ?

R : Pour rechercher des actions sous-évaluées, vous pouvez utiliser un outil de filtrage d'actions pour analyser les ratios, la capitalisation boursière, le rendement des dividendes, les flux de trésorerie et les données financières de l'entreprise. Vous pouvez également cibler les actions de secteurs sous-évalués.

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• La source: https://www.benzinga.com/pro/blog/how-to-choose-a-stock-screener