22 décembre (Reuters) - Le fabricant de portes et fenêtres en métal Janus International Group LLC, soutenu par la société de capital-investissement Clearlake Capital, a annoncé mardi qu'il fusionnait avec une société de chèques en blanc Juniper Industrial Holdings Inc.
L'entité fusionnée sera évaluée à 1.9 milliard de dollars, dette comprise, et sera cotée à la Bourse de New York après la conclusion de l'opération.
Juniper, une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), avait levé 345 millions de dollars lors de son introduction en bourse en 2019.
Une SPAC est une société écran qui lève des fonds dans le cadre d'une introduction en bourse dans le but d'acquérir une société privée, qui devient ensuite publique à la suite de la fusion.
Les SPAC sont devenus l'un des véhicules d'investissement les plus populaires de Wall Street en 2020, avec plus de 200 SPAC levant plus de 70 milliards de dollars jusqu'à présent cette année, selon SPAC Research.
Juniper financera l'opération à hauteur de 348 millions de dollars et 250 millions de dollars supplémentaires proviendront d'investisseurs tels que Baron Capital Group et Fidelity Management & Research Co., ainsi que de membres du conseil d'administration de Juniper, dont Dave Cote, ancien président-directeur général de Honeywell.
Source: Reuters - Janus International, soutenu par Clearlake, fusionne avec SPAC
