Il existe un flux continu de données qui arrivent sous diverses formes pour l'univers de l'investissement alternatif, qu'il s'agisse d'informations provenant d'appels de capitaux, de distributions, de rapports mensuels et trimestriels, d'e-mails, de présentations d'investissement et de sources de données non structurées. Afin de rendre ces informations exploitables et perspicaces, elles doivent être intégrées de manière transparente et organisées dans les flux de travail d'une entreprise. Canoë est une plateforme d'intelligence pour le secteur des investissements alternatifs, au service des investisseurs institutionnels, des gestionnaires de patrimoine, des répartiteurs de capital et des sociétés de gestion d'actifs. La plate-forme basée sur le cloud tire parti de l'apprentissage automatique pour ingérer, catégoriser, extraire, valider et fournir des informations en quelques secondes, éliminant ainsi le besoin de saisie manuelle des données et d'équipes opérationnelles de back-office dédiées coûteuses. En automatisant le processus, les entreprises sont également en mesure de réduire les retards dans les rapports, de synthétiser davantage de données pour maximiser les rendements, d'assurer la conformité aux exigences réglementaires, d'améliorer la gestion des risques et d'établir un avantage concurrentiel grâce à la numérisation. Canoe, initialement incubé au sein de Portage Partners, est actuellement utilisé dans des centaines d'institutions de premier plan qui gèrent actuellement des centaines de milliards de dollars d'actifs.

AlleyWatch rencontré le PDG de Canoe Intelligence Jason Eiswerth pour en savoir plus sur l'entreprise, les plans stratégiques de l'entreprise, la récente ronde de financement et bien plus encore…

Qui étaient vos investisseurs et combien avez-vous levé?

Nous avons levé 25 millions de dollars. Il s'agissait de notre série B de collecte de fonds, menée par F-Prime Capital avec la participation de Huit Routes Ventures et d'autres investisseurs stratégiques.
Nous avons terminé notre premier cycle de série A en février 2020, qui comprenait des investissements de partenaires stratégiques et de conseillers, notamment Hamilton Lane, Nasdaq Ventures et d'autres leaders de l'investissement alternatif. Notre extension de série A a eu lieu en septembre 2021, dirigée par Blackstone Innovations Investments et Carlyle avec la participation de l'investisseur existant Hamilton Lane.

Parlez-nous du produit ou du service offert par Canoë.

Canoe alimente l'intelligence d'investissement alternative pour les investisseurs institutionnels, les répartiteurs de capital, les gestionnaires de patrimoine et les sociétés de services d'actifs. Notre technologie aide les entreprises à investir dans des alternatives pour rationaliser leurs processus de gestion des données, en réduisant le temps et les coûts associés à la collecte et au rapprochement des documents et en leur permettant d'agir sur les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées. La plate-forme s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour collecter et catégoriser automatiquement les documents des portails d'investisseurs et des boîtes de réception des e-mails, et pour extraire, valider et fournir des données propres aux systèmes en aval, éliminant ainsi le besoin de saisie manuelle des données.
Nous proposons actuellement deux produits, Canoe Connect pour la récupération automatisée des documents et Canoe Intelligence pour l'extraction, la validation et la livraison continues des données aux systèmes en aval. Plus de la moitié de notre clientèle utilise les deux produits.

Qu'est-ce qui a inspiré le début du canoë?

En 2013, Canoe a été incubé au sein d'une société d'investissement privée, Portage Partners, et est devenu l'épine dorsale opérationnelle de l'entreprise. À ce jour, Portage n'emploie aucun professionnel intermédiaire ou de back-office, et s'appuie plutôt uniquement sur Canoe. En 2017, Canoe s'est séparé et a commencé à offrir sa solution évolutive de gestion de documents et de données d'investissement alternatifs complexes en 2018. Depuis le début, nous avons maintenu une approche ciblée et axée sur le client pour développer et améliorer notre technologie et nous continuerons à le faire. .

En quoi le canoë est-il différent ?

Nous proposons une technologie d'IA unique en son genre qui propulse l'avenir des investissements alternatifs. Canoe a réinventé le flux de travail de traitement des investissements alternatifs avec une technologie d'apprentissage automatique basée sur le cloud pour la collecte de documents, l'extraction de données et les initiatives de science des données. Nous transformons des documents complexes en renseignements exploitables en quelques secondes et donnons aux allocataires des outils pour débloquer de nouvelles efficacités pour leur entreprise. Nous offrons à nos clients un accès inégalé à leurs données d'investissement alternatif, couvrant plus de 20,000 20 fonds dans notre base de fonds et extrayant plus de XNUMX millions de points de données. En outre:

• Pionniers de la technologie alternative : Le canoë est spécialement conçu pour les experts de l'industrie par des experts de l'industrie. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent d'automatiser avec succès toutes les tâches manuelles liées à la gestion alternative des documents et des données.
• L'écosystème des alternatives : Qu'il s'agisse de se connecter avec des médecins généralistes et des fournisseurs de portails pour automatiser la collecte de documents ou de s'intégrer de manière transparente aux systèmes de reporting pour rationaliser l'analyse, l'écosystème de Canoe élève la pratique de l'investissement alternatif pour tous.
• Intelligence partagée : Lorsque les clients utilisent Canoe pour automatiser la gestion de leurs données alternatives, ils contribuent activement à une industrie plus forte et plus connectée. Les données contenues dans chaque nouveau document de fonds introduit sont cartographiées, ce qui accélère l'intégration et améliore la précision de l'extraction des données.
• Soutenu par des Innovateurs : Des clients aux investisseurs en passant par les partenaires, notre réseau regorge d'acteurs du changement de l'industrie qui sont unis pour faire progresser l'état des investissements alternatifs et font confiance à Canoe pour alimenter l'évolution. Lorsque les clients utilisent Canoe pour automatiser la gestion de leurs données alternatives, ils contribuent activement à un renforcement et une industrie plus connectée.

Quel marché Canoe cible-t-il et quelle est sa taille ?

Canoe cible les investisseurs avec des allocations aux classes d'actifs alternatives. Un investissement alternatif est un actif qui n'entre pas dans une catégorie d'investissement conventionnelle telle que les actions et les obligations. Les investissements alternatifs peuvent inclure le capital-investissement, le capital-risque, les fonds spéculatifs, l'immobilier et autres.
Les investissements dans les classes d'actifs alternatives sont passés de 4.6 milliards de dollars à 13.3 milliards de dollars au cours de la dernière décennie et devraient atteindre plus de 23 milliards de dollars d'ici 2026 dans le monde. On estime à 5,850 1 le nombre d'entreprises qui pourraient être candidates à des produits et services alternatifs de gestion des données. Avec la suite de produits actuelle de Canoe, il s'agit d'un marché adressable total de plus de XNUMX milliard de dollars.
Des centaines d'investisseurs institutionnels, de gestionnaires d'actifs, d'allocations de capital et de gestionnaires de patrimoine utilisent Canoe Intelligence pour automatiser leurs processus d'investissement alternatifs manuels les plus chronophages, obtenir un accès plus approfondi à leurs données et faire évoluer leurs entreprises pour une croissance durable.

Quel est votre modèle commercial?
Canoe Intelligence génère des revenus en vendant des licences annuelles sur le Web à sa plate-forme technologique et à son produit autonome de récupération de documents Canoe Connect. Des frais de services supplémentaires sont générés par le biais de contrats d'intégration, de mise en œuvre et de services professionnels.

Comment vous préparez-vous à un éventuel ralentissement économique ?
En période d'incertitude économique, les allocations aux investissements alternatifs sont souvent considérées comme des options d'investissement plus attrayantes et plus stables. La grande majorité de notre clientèle s'attend à voir une augmentation des flux de capitaux et des engagements de fonds dans des investissements alternatifs, même si l'économie dans son ensemble ralentit. Cela, et Canoe permet à ses clients de gérer un plus grand nombre d'investissements alternatifs avec le même nombre de personnes grâce à une vitesse, une efficacité, une transparence et une précision accrues. Ainsi, contrairement à de nombreuses industries, un éventuel ralentissement macroéconomique peut en fait profiter à notre croissance.

À quoi ressemblait le processus de financement?
Notre processus de financement était typique de la plupart des entreprises SaaS à forte croissance, avec une forte adéquation produit-marché, et des clients et investisseurs de classe mondiale. Nous avons constaté un grand intérêt de la part des investisseurs en capital-risque en phase avancée et des investisseurs en capital de croissance. Nous avons été ravis de recevoir plusieurs feuilles de conditions et de pouvoir nous associer à David Jegen chez F-Prime et Alston Zecha chez 8 Roads.

Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez été confrontés lors de la levée de capitaux?
Même quand tout se passe bien, la levée de fonds est un processus extrêmement chronophage. Et, en tant que PDG, mes journées sont toujours bien remplies. Équilibrer les exigences du processus de levée de capitaux tout en restant pleinement engagé dans la croissance rapide et continue de Canoe a certainement exigé d'importants efforts supplémentaires.

Quels facteurs concernant votre entreprise ont amené vos investisseurs à émettre le chèque?
F-Prime Capital et Eight Roads Ventures croient en la vision de Canoe de propulser l'intelligence des investissements alternatifs. F-Prime Capital estime que Canoe est idéalement positionné pour répondre au besoin d'infrastructures d'investissement et devenir un standard de l'industrie. Eight Roads Ventures pense que Canoe peut résoudre les problèmes de données associés aux alternatives en Europe plus complètement que n'importe laquelle des solutions locales actuellement disponibles.

"Les investissements alternatifs, tels que le capital-investissement, les fonds spéculatifs et l'immobilier, sont devenus essentiels pour les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés et de diversification. Cependant, la gestion des données associées à ces investissements est un défi pour les gestionnaires d'actifs et les investisseurs institutionnels. Canoe a considérablement amélioré la façon dont les entreprises gèrent les données sur les investissements alternatifs. Non seulement il a considérablement augmenté l'efficacité, mais il a également amélioré l'exactitude et l'exhaustivité des données sur les investissements alternatifs. Canoe est idéalement positionné pour répondre au besoin d'infrastructure d'investissement et devenir une norme de l'industrie.

David Jegen, associé directeur chez F-Prime Capital

« La plateforme de Canoe est rapidement devenue une solution cruciale pour l'industrie de l'investissement alternatif en Amérique du Nord, avec une expérience éprouvée de résultats impressionnants pour les clients. L'industrie de l'investissement alternatif dans la région EMEA a presque la même taille que l'Amérique du Nord et ses défis en matière de données sont identiques, mais il n'existe aujourd'hui aucune solution locale comparable. Canoe a une opportunité significative d'offrir une valeur client en Europe d'abord où il est déjà présent, ainsi que dans d'autres régions à l'avenir.

Alston Zecha, associé chez Eight Roads

Quels sont les jalons que vous prévoyez atteindre au cours des six prochains mois?
Alors que les investissements alternatifs continuent de gagner en popularité auprès des investisseurs institutionnels et individuels, la nouvelle injection de capital nous permettra de mieux servir notre clientèle et de rationaliser les données sur les investissements alternatifs à l'échelle mondiale. Ce financement sera utilisé pour accélérer notre expansion sur les marchés européens, développer notre équipe dans des domaines fonctionnels clés, améliorer notre offre de produits pour les entreprises clientes, développer de nouveaux produits de données et renforcer notre plate-forme principale. Spécifiquement:

• Expansion géographique (EMEA et au-delà) - Ouverture d'un nouveau bureau à Londres en février
• Développement de produits (Nouveaux produits de données)
  • Les données du marché privé sont un atout précieux permettant aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs de :
    • Avoir une meilleure compréhension de leur portefeuille
    • Une meilleure surveillance pour répondre aux exigences en matière de gouvernance et de réglementation
    • Prendre des décisions d'investissement plus éclairées
  • Élargissement de l'audience (GP)
  • Partenariats et intégrations (intégrations plus profondes) - Plus d'intégrations bidirectionnelles avec les principaux fournisseurs de logiciels comme Addepar (achevé en 2022)
  • Croissance de l'équipe (commerciale et technologique)
  • Image de marque et développement d'un nouveau site Web

Alors que les investissements alternatifs continuent de gagner en popularité parmi les investisseurs institutionnels et individuels, la nouvelle injection de capital nous permettra de mieux servir notre clientèle et de rationaliser les données sur les investissements alternatifs à l'échelle mondiale. Ce financement sera utilisé pour accélérer notre expansion sur les marchés européens, développer notre équipe dans des domaines fonctionnels clés, améliorer notre offre de produits pour les entreprises clientes, développer de nouveaux produits de données et renforcer notre plate-forme principale.

Où voyez-vous la société évoluer à court terme?
Ce financement servira à accélérer l'expansion sur les marchés européens, à développer l'équipe dans des domaines fonctionnels clés, à améliorer les offres de produits d'entreprise, à développer de nouveaux produits de données et à continuer de renforcer la plate-forme principale de Canoe. Alors que les investissements alternatifs continuent de gagner en popularité auprès des investisseurs institutionnels et individuels, la nouvelle injection de capital nous permettra de mieux servir notre clientèle et de rationaliser les données sur les investissements alternatifs à l'échelle mondiale.

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• La source: https://www.alleywatch.com/2023/03/canoe-intelligence-alternative-investment-intelligence-data-management-platform-jason-eiswerth/