Le directeur des données de Cannabiz Media, Ed Keating, fait un récapitulatif des classements des licences 2023 et vous montre ce que nous avons vu en examinant toutes les licences qui ont été délivrées.

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Transcription de l'épisode 59 du podcast Cannacurio

Ed Keating :

Bon après-midi. Je m'appelle Ed Keating. Je suis co-fondateur et directeur des données chez Cannabiz Media, et aujourd'hui, je vais vous présenter notre classement et récapitulatif des licences de fin d'année.

Nous faisons cela depuis quelques années maintenant et c'est juste un bon moyen de regarder en arrière et de voir, vous savez ce qui s'est passé lors de la licence de fin d'année et ce que cela signifie pour nous tous qui suivons ces informations.

J'aime donc commencer par un petit réglage de niveau juste pour m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Certaines des choses que nous ferons consisteront en grande partie à nous concentrer sur les licences actives, car ce sont celles qui sont réellement ouvertes aux affaires et qui sont soit en croissance, soit en fabrication, soit en ouvrant des magasins. Alors sur ce, mettons quelques chiffres ici et creusons.

Tout d’abord, nous estimons qu’il y a eu environ 108,000 10 licences de cannabis délivrées aux États-Unis au niveau des États, un nombre assez important. Et nous pensons que cela représente une augmentation d'environ 9.6 % par rapport à l'année dernière, soit XNUMX %.

Aller au point actif que j'ai référencé auparavant. A la fin de l'année, un peu moins de 40,000 2022 licences étaient actives. Et cela, vous savez, en mettant l'accent sur la culture, la fabrication, puis le dispensaire dans la vente au détail. Et ce nombre est en baisse d'environ 7 % par rapport à la fin de l'année 42,300, alors qu'il y avait environ XNUMX XNUMX licences. Nous constatons donc une diminution du nombre de licences actives qui ne signifie pas nécessairement une source d'inquiétude. Mais quiconque a regardé, l'industrie sait qu'il y a une offre excédentaire sur de nombreux marchés et les chiffres et les graphiques le montreront, le prouveront.

Et puis, quelque chose qui a toujours été une priorité pour Cannabiz Media et pour nos clients, ce sont les nouvelles licences. Donc, en regardant l'année dernière, combien de nouvelles licences actives ont été délivrées, nous savons qu'il y avait d'autres problèmes qui étaient peut-être en suspens ou qui sont encore au stade de l'application. Cela n'inclut pas cela. Donc, le nombre de nouvelles licences devenues actives ne s’élève qu’à 5,200 2022, ce qui est bien en baisse par rapport à 9,800, où le nombre était plus proche de XNUMX XNUMX. Il y a donc une légère baisse en termes de délivrance de nouvelles licences. Et il y a de nombreuses raisons à cela. Dans certains cas, les programmes ont mis du temps à démarrer ou il y a eu des poursuites judiciaires, et encore des poursuites judiciaires, et une troisième série de poursuites judiciaires. Donc, oui, il y a certainement beaucoup de choses qui peuvent empêcher de voir à quoi ressemble graphiquement la nouvelle délivrance de licence. C'est l'une de mes façons préférées d'afficher ces informations, où vous pouvez voir que les licences de culture représentent vraiment la plus grande zone et qu'elles ont toujours été, les licences de culture semblent être la plus grande. Et vous pouvez voir que vraiment tout est en déclin. Il y a un pic au milieu, là où de nombreuses licences ont été délivrées. Nous verrons cela également sur les prochains sites. Cela est en grande partie dû à un ensemble de licences de culture du Michigan. J'ai demandé à l'équipe de l'examiner et de m'aider à le comprendre. Et ce n'est pas tant que de nombreuses nouvelles fermes ont été créées. Il s’agissait principalement de personnes qui agrandissaient la canopée. Ils ont donc obtenu essentiellement des licences supplémentaires pour leurs fermes ou installations existantes, mais il s'agit quand même d'une augmentation du couvert forestier, ce qui est important.

Passons donc à l’examen, vous savez, de toutes les licences par mois. Donc, beaucoup de licences ont été délivrées en janvier et février, et c'est intéressant, elles venaient de l'Oklahoma, l'État qui est censé avoir un moratoire depuis près de 18 mois, 16 mois, il a fallu un certain temps pour que cela s'intègre et nous verrons cela dans les prochaines diapositives. Et puis encore une fois, nous constatons ce pic au milieu de l'année qui est lié à ces licences du Michigan. Mais vous savez, une fois que vous avez traversé le milieu de l'année, en quelque sorte en juillet, cela diminue vraiment dans tous les domaines. la délivrance des licences est plus lente en fin d'année, vous savez, les programmes ne démarrent pas rapidement. Donc, vous savez, il s’agit certainement d’un déclin de cette nouvelle activité de licence que nous suivons depuis de très nombreuses années.

Examinons donc le classement en termes d'États où la magie s'est produite. Michigan! Ils représentaient en réalité, vous savez, 1,100 783 de ces nouvelles licences. C'est une tonne. La plupart de ces licences concernaient la culture (96), 243 la fabrication et 70 les magasins, donc une sorte de 8.5 % 22 % 61 %, donc la culture était la grande zone. En Californie, la culture similaire était de 9 %, la fabrication de 30 % et les magasins d'environ 2023 %. Une note intéressante à garder à l'esprit lorsque vous regardez la Californie, et j'ai écrit à ce sujet tout au long de 40, c'est qu'il y a un an, ils ont permis aux exploitations agricoles d'obtenir de grandes licences et celles-ci ont certainement eu un impact, je pense qu'environ XNUMX ont été délivrées. , et cela permet aux gens de consolider essentiellement ces petites licences qu'ils devaient obtenir sous la forme d'un cachet pour vraiment représenter la ferme. Donc, vous savez, c’est aussi, je pense, l’un des problèmes, par rapport à ce que nous voyons en Californie.

Examinons donc l'Oklahoma, car c'est un marché tellement important. C'est un domaine dans lequel l'industrie, vous savez, a presque persévéré certaines années parce qu'il se passait tellement de choses. Mais en regardant cette diapositive, nous avons deux points de données à examiner. Les grandes colonnes vertes représentent simplement le nombre total de licences actives, et cela représente un peu plus des 12 mois de l'année dernière. Et, vous savez, vous pouvez voir que c'est un peu moins de 12,000 8,500 au début de l'année, puis cela descend jusqu'à, je vais probablement estimer cela à 400 500. C'est une grosse déclinaison. Vous savez, l'un des graphiques que nous utilisons en interne et, pour nos clients, montre le net, vous savez, êtes-vous plus ou moins ce mois-ci et il semblait que chaque mois, ils abandonnaient 580 à 277 licences et il y avait un beaucoup de raisons à cela. Cela, vous savez, a à voir avec beaucoup plus d'application de la loi et d'autres activités en cours avec le régulateur. Mais regardez la ligne bleue, elle montre le nombre de nouvelles licences délivrées pour le mois, et au début de l'année, ils le tuaient encore – 80, 18, puis XNUMX, XNUMX, c'est comme d'un cours d'économie, vous savez, pour montrer la courbe parfaite de quelque chose qui va vers zéro, ils sont à peu près à zéro maintenant et ils ne seront pas en tête du classement. Je pense que l’État ne veut pas qu’ils soient en tête des classements. C'est vraiment un grand changement et les régulateurs font beaucoup de travail là-bas, ils vérifient essentiellement la véracité de toutes ces licences qui en sont les propriétaires. Nous savons que bon nombre de ces licences sont en train d'être fermées. Il y a eu de fausses licences, l'argent venait de l'étranger et le régulateur consacre beaucoup de temps, d'efforts et d'argent à vraiment sévir contre cela. Cela change vraiment le visage de ce marché. Il existe encore de nombreuses licences, mais d'après ce que nous avons lu, entendu et vu, beaucoup d'entre elles semblent en quelque sorte quitter l'industrie ou être fermées par le régulateur.

Jetons un coup d'œil à quelques instantanés régionaux et, et nous faisons cela régional exactement comme nous l'avons présenté l'année dernière parce qu'avec, vous savez, 39 marchés impairs, il est un peu difficile de creuser dans chaque État dans une présentation comme celle-ci. Mais si vous avez accès à la base de données, vous pouvez voir beaucoup de ces données. Alors, aperçus régionaux, tout d’abord, comment 2023 s’est-il comporté par rapport à 2022 en termes de délivrance de licences par région ?

C'est donc assez intéressant dans la mesure où deux des régions ont vraiment connu des changements géants, dans le Sud-Ouest et l'Ouest, vous savez, de gros pics bleus provenant de nombreux permis. Vous savez, pour celui du sud-ouest, c'est tout l'Oklahoma, ce sont eux qui ont lancé celui-là. Et puis à l’ouest, je pense que ce pourrait être la Californie. Mais regardez les trois autres régions qui ne diffèrent pas beaucoup d’une année à l’autre. Comme dans le Nord-Est, la bête à l’Est n’a jamais eu lieu. New York n'est pas arrivé avec des tonnes de licences. Le New Jersey l’a en quelque sorte fait, mais pas New York. Le Vermont a en quelque sorte intensifié ses efforts, mais beaucoup de ces autres régions sont restées plutôt stables.

Examinons donc des régions spécifiques par mois, par exemple, à quoi ressemblait la courbe au cours de l'année ?

Donc, tout d'abord, dans le Midwest, le gros pic au milieu, c'était la délivrance de toutes ces licences de culture où les gens élargissaient leur culture. Il est également important de noter que sur les 1,328 88 licences qui, vous le savez, sont actives dans le Midwest, XNUMX % provenaient du Michigan et le Michigan est depuis longtemps en tête du classement avec l'Oklahoma, en Californie. Ce n’est pas vraiment une surprise, mais cela aspire vraiment tout l’oxygène du Midwest en termes de marché véritablement actif. C'est intéressant, je parlais hier à un professionnel de l'industrie pour lui demander quel État avait obtenu le droit de licence, et elle a choisi le Michigan. Elle a dit qu’elle pensait qu’ils avaient fait du bon travail et que cela semble certainement plutôt sain et robuste maintenant.

En passant au nord-est, il y a certainement une sorte de pics et de vallées, mais il y a beaucoup de cohérence, comme en juin, presque jusqu'à la fin de l'année. Ils ont certes diminué, comme nous l'avons vu sur ce graphique qui montre l'ensemble du pays, mais pas autant de licences. Et le Nord-Est comprend le Connecticut, Mass Maine, le New Hampshire, en quelque sorte toute la Nouvelle-Angleterre et le Vermont. Donc, vous savez, les licences sont définitivement délivrées, nous attendons tous les 1500 XNUMX que New York est censé expulser.

Alors maintenant, dans le Sud-Est, il n'y a pas beaucoup de licences ici, il n'y a qu'un petit pic ici, je pense que c'est à ce moment-là que nous avons ajouté, découvert ou ajouté un grand nombre de licences de Porto Rico qui sont arrivées, mais dans l'ensemble, pas un beaucoup d'activité ici. Et ceux-ci incluent des États comme l’Arkansas, le Mississippi, la Virginie, la Virginie occidentale et le Maryland. Aujourd'hui, certains de ces États ont mis en place des programmes qui nous permettront d'obtenir davantage de licences, mais ils n'ont tout simplement pas été mis en œuvre.

Ici, nous avons le sud-ouest, cela comprend l'Arizona, l'Oklahoma et le Texas. Et vous pouvez voir ici que toutes ces licences dont j'ai parlé plus tôt en Oklahoma, une fois que vous les retirez et qu'elles tombent à zéro, regardez ce qui arrive au reste de la région, je veux dire, elles sont inférieures à 100 pour, pour l'ensemble région. Maintenant, vous savez, des endroits comme le Texas ne sont essentiellement, vous savez, qu’un marché à faible teneur en CBD. Il n'y a que trois licences, ce n'est pas vraiment le même genre de marché que les autres. Mais, vous savez, nous avons toujours, vous savez, d'autres États comme l'Arizona et le Nouveau-Mexique et, vous savez, il y a certainement des opportunités pour, vous savez, quelqu'un d'autre de se hisser au sommet du classement maintenant que l'Oklahoma est en train de disparaître.

Enfin, allons vers l'Ouest et, vous savez, nous avons ici l'Alaska, la Californie, le Colorado, le Montana, le Nevada, Washington, l'Oregon et d'autres, vous savez, ce sont en quelque sorte des États fidèles qui existent depuis un certain temps. tandis que la plupart d'entre eux, et vous savez, ils ont connu un déclin, vous savez, à partir du milieu de l'année, comme vous le savez, les États ont imposé un moratoire. Vous savez, l’Oregon est toujours soumis à un moratoire depuis longtemps. Donc, vous savez, il y a certainement des problèmes, parfois réglementaires, qui ont un impact sur ce que sera l'octroi des licences en termes d'arrivée de nouvelles licences.

Alors maintenant que nous avons examiné certaines régions, examinons certaines des activités, car nous savons que beaucoup de gens se concentrent vraiment sur ces types de licences auxquelles ils vendent peut-être ou font des recherches ou se soucient de la façon dont beaucoup de portes sont ouvertes, et cetera. Donc tout d'abord, nous allons examiner la culture et voici les nouvelles licences délivrées et c'est tout simplement, je pense, fascinant car cela montre à quel point la culture s'est contractée en termes de nouvelles licences. Ainsi, en 2021, le nombre de nouvelles licences de culture délivrées s'élevait à 9,010 6,010, ce qui est un chiffre important. L’année suivante, il a chuté de façon abrupte à 2,200 50, puis l’année dernière, il a chuté encore plus, à 35 2,253. Alors évidemment, de nombreux États ont réduit leurs licences pour cela, ils se rendent compte qu’il y a une offre excédentaire. Les agriculteurs dénoncent le fait qu'il y a, vous savez, trop de licences, trop de couvert végétal, pas assez de magasins pour vendre. Nous entendons parler de New York, où une grande partie du cannabis pourrait être jetée parce qu'il n'y a qu'une cinquantaine de magasins ouverts à la vente, même si beaucoup plus de cultures étaient autorisées. Et pendant ce temps-là, dans mon État du Connecticut, nous n'avons pas assez de cannabis mais nous ne le faisons pas traverser la frontière, sinon vous courez de très gros risques et de grosses sanctions, mais beaucoup d'articles de journaux ont été publiés. écrit là-dessus. Mais quoi qu’il en soit, pour celui-ci en pleine croissance, nous le voyons simplement rétrécir et rétrécir. Et une grande partie de cela vient évidemment du moratoire de l'Oklahoma, mais aussi de l'Oregon et même du Vermont, qui, en faisant des recherches à ce sujet, j'ai réalisé que c'était un élément important dans lequel ils ont commencé à restreindre les grandes licences de culture commerciale, vraiment pour aider les producteurs artisanaux. . Ainsi, le Michigan a délivré près de XNUMX % de ces licences cette année sur ces XNUMX XNUMX, et vous savez, ça, ça, c'est un chiffre important pour qu'ils puissent vraiment élargir leur marché et leur canopée.

En ce qui concerne la cultivation d'un mois à l'autre, vous savez, cela a beaucoup changé. Il y a ce gros pic de juillet dont nous avons parlé dans le Michigan.

Jetons un coup d'œil à quelques points forts du secteur manufacturier. Il n’y a donc pas eu beaucoup de licences délivrées l’année dernière. Je pense que le total était d'environ 744, soit une baisse par rapport aux 1,398 2022 de 246. L'Oklahoma a dirigé et délivré 0.03 licences, soit ⅓ du total. Le Michigan était loin derrière, mais ce qui est intéressant et je viens de publier un article à ce sujet la semaine dernière, c'est que le nombre de fabricants à l'échelle nationale était vraiment stable. C'était, je pense, que cela a changé comme XNUMX%, pas comme la croissance ou les magasins qui, vous savez, ont certainement connu des dynamiques différentes, et nous pensons que cela a beaucoup à voir avec les exigences en capital à forte intensité de capital, vous savez, pour gérer certaines entreprises qui vont, vous savez, gérer la fabrication.

La diapositive suivante concerne les magasins et parle de licences et d'installations, mais il s'agit ici de magasins, essentiellement de dispensaires et de détaillants. L'une des façons dont les médias canadiens tentent de suivre les entreprises ne consiste pas seulement à examiner les licences, qui sont, vous savez, un bon indicateur de la santé de l'industrie et de sa croissance ou de son déclin. Mais il faut également examiner les installations, car dans certains cas, une installation peut disposer de plusieurs licences en un seul endroit. Alors oui, ici, avec les magasins, ils suivent de près. Quelques États exigent toujours qu'une entreprise détienne une licence médicale et une licence d'utilisation pour adultes pour vendre à ces deux populations ou segments de clientèle différents. Beaucoup d'endroits ne le font pas, mais quand même, vous savez, et ils nécessiteront une, vous savez, une licence distincte, ce qui rend le nombre de licences légèrement plus élevé dans ces États, mais cela masque en quelque sorte le nombre de magasins là-bas. . Ainsi, la ligne bleue est le nombre de magasins que nous avons suivis, et la ligne verte est le nombre total qu'ils suivent de très près, là où cela est beaucoup plus prononcé, c'est en culture où nous avons des centaines de licences dans certains cas, juste une installation ou une ferme. Il est donc important de savoir si vous évaluez le marché adressable total, et cetera. Donc, vous savez, et celui-ci avec les magasins, vous savez, quatre États ont délivré 60 % des licences, vous savez, 11,375 8,000 magasins, c'est un, c'est un bon chiffre. Ce n'est ni gigantesque ni ridicule. Et nous savons que beaucoup de gens essaient de mettre la main sur les magasins et de leur vendre des choses. C'est donc un segment très populaire. New York est toujours le marché que tout le monde surveille, je pense, car il y a cette promesse d'un très grand nombre de licences. Bien que je puisse vous dire que, vous savez, nous avons fait des recherches chez Cannabiz pour examiner les substituts sur le marché, et il existe plus de XNUMX XNUMX vendeurs de vape agréés dans l'État. Et nous savons que beaucoup d’entre eux vendent probablement plus que de la nicotine dans leurs vapes, ce qui crée de nombreux défis pour l’État.

Je reste dans les magasins juste pour conclure. Ce sont les entreprises qui ont ajouté beaucoup de magasins et, vous savez, nous, nous avons retracé, vous savez, qui a délivré ou, ou qui a obtenu ces licences et toute personne avec un astérisque figurait sur la liste l'année dernière. Ainsi, beaucoup de gens ont réussi à continuer à ouvrir des magasins, ce qui est un bien qu'ils sont capables de faire année après année. Certains d’entre eux sont évidemment des MSO et portent des noms très familiers.

Donc, juste pour relier cela à notre plateforme de renseignement, nous avons des clients qui nous utilisent pour de nombreuses activités différentes. Le marketing et les ventes n'en font qu'un. Ici, c'est une sorte de liste de licences qui a été créée. Je pense qu'il s'agit de la liste des dispensaires du Mississippi, et nous disposons de toute une suite d'outils qui vous aident à les atteindre, vous savez, pour le marketing par e-mail pour votre CRM, ainsi que de nombreux outils de business intelligence. Il s'agit donc d'une partie du produit que vous n'auriez peut-être pas vue si vous vous contentiez de l'élément de marketing commercial normal. Mais nous avons créé des dizaines de tableaux de bord pour vraiment aider à mettre en lumière une grande partie de ces données et à fournir des informations sur les entreprises que vous suivez et recherchez. Donc, vous savez, le premier ici est le fonds de placement immobilier, dont les licences sont accessibles et où ils ont, vous savez, une note qu'ils doivent payer pour, vous savez, gérer cette entreprise. Et combien de pieds carrés fait-il, combien d’années cela dure-t-il ? À qui appartient le billet, et cetera ? Nous avons même commencé à suivre les violations et les rappels. Nous avons pris 6,000 XNUMX violations et les avons classées afin qu'il soit facile de les rechercher et de voir quels magasins ou entreprises ont rencontré des problèmes, ainsi que d'examiner les rappels pour voir quelles en sont les causes. Il y a donc beaucoup plus ici. Et je vous donnerai quelques coordonnées à la fin au cas où vous auriez des questions à ce sujet.

Juste quelques points clés que je voulais aborder. Donc, en regardant toutes ces informations au cours des 20 dernières minutes, il est évident que le nombre de nouvelles délivrances de licences est globalement en baisse ne signifie pas qu'il va rester en baisse. D'autres États ont des programmes qui sont en train d'être intégrés, d'autres ont promis, vous savez, de nouvelles licences. Je sais que le gouverneur Hochul de New York n'est pas très satisfait du conseil d'administration du cannabis et il semble qu'il pourrait y avoir des changements, en délivrant trois licences alors que les gens en attendent des centaines… ce n'est probablement pas une stratégie gagnante. Je m'attends donc à plus de licences. Je ne sais pas si ça va croître en 2024 par rapport à 2023 ou si ça reste stable. Je pense que du côté de la cultivation, c'est définitivement ralenti. Je dirai également que, de toute évidence, l'Oklahoma a cessé de délivrer des licences et qu'il réglemente très sévèrement. Je vois vraiment cela comme un marché en diminution, probablement pas dans lequel investir massivement. Je veux dire, évidemment, il y a toujours des besoins là-bas, mais le nombre de licences est tout simplement hors du commun. Dans le même ordre d'idées, j'ai lu de nombreux articles et nous avons suivi de nombreux problèmes liés au marché noir en Oklahoma et dans le Maine, où les régulateurs et les législatures de ces États ont soulevé la question des investissements étrangers. Je sais, tant pour les licences que pour l'immobilier, ce sont en quelque sorte des licences fictives, car elles vont licencier un parajuriste du cabinet d'avocats qui est censé être le propriétaire local, mais l'argent vient de l'étranger. Donc, il y a eu beaucoup d'examens minutieux à ce sujet et je m'attends à ce que cela continue dans d'autres États où il y a des terres agricoles bon marché et où les gens peuvent diriger ces entreprises et, vous savez, avoir accès aux autoroutes et à d'autres choses pour déplacer le cannabis à travers le pays. et au-delà de ces frontières.

Et puis enfin, il suffit de publier le grand chiffre qui, vous savez, stocke à environ 11,375 XNUMX – c'est un chiffre que, vous savez, les gens demandent combien de portes y a-t-il, quelle est la taille du marché ? Et c’est un chiffre important et je pense qu’il montre la santé de l’industrie. Il sera curieux de voir comment cela changera à mesure que de nouvelles entreprises essaieront de réussir dans des endroits comme New York où nous savons qu'elles sont largement sous-desservies, par rapport à l'Oklahoma qui, vous savez, en a trop en Californie, ce qui pourrait ajoutez encore beaucoup plus.

Donc, dans cet esprit, juste les informations de contact, vous savez, voici comment vous pouvez trouver Cannabiz Media, contacter notre équipe commerciale, vous savez, me contacter pour toute question. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions et, vous savez, de contribuer à diffuser toutes les informations que nous avons recueillies au cours de ces 10 dernières années.

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