Il ya plus de 1.7 milliard de personnes sous-bancarisées dans le monde, dont la majorité provient des marchés émergents. Pour eux, l'accès aux prêts peut être difficile, un problème que les fintechs tentent de résoudre. Pour ce faire, ils favorisent notamment l'inclusion financière en souscrivant des crédits via un algorithme propriétaire.
Une de ces sociétés est FairMoney, qui se décrit comme « la révolution bancaire mobile pour les marchés émergents ». FairMoney, fondée par Laurin Hainy, Matthieu Gendreau et Nicolas Berthozat, est un prêteur en ligne agréé qui propose des prêts et des paiements de factures instantanés aux consommateurs mal desservis des marchés émergents.
Trois ans après le lancement son service de prêt mobile au Nigeria, la société s'installer en Inde, deuxième pays le plus peuplé d'Asie en août 2020.
Avant de se développer, FairMoney a connu une croissance exponentielle au Nigéria en termes de décaissement de prêts. Lae année, il a décaissé un volume total de prêts de 93 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 128 % par rapport à 2019 et un taux de croissance stupéfiant de 3,189 2018 % par rapport à sa première année de fonctionnement en 140. Dans l'état actuel des choses, la société prévoit un volume de décaissement de prêts de 2021 millions de dollars d'ici la fin de XNUMX.
"Je pense que nous avons pu débourser 25 à 30 % de plus que certains de nos concurrents et je pense que nous sommes un leader du marché", a déclaré Hainy, PDG de la société, à TechCrunch. Mais par rapport aux banques traditionnelles, c'était le septième fournisseur de services financiers numériques dans ce domaine.
FairMoney a parcouru un long chemin depuis son lancement au Nigeria en 2017. Au cours de sa première année d'exploitation, la société comptait un peu plus de 100,000 1.3 utilisateurs. Maintenant, il prétend avoir 6.5 million d'utilisateurs uniques qui ont fait plus de XNUMX millions de demandes de prêt. FairMoney propose des prêts allant de 1,500 3.30 ₦ (500,000 $) à 1,110.00 12 ₦ (30 260 $), sa plus longue facilité de prêt étant de 10 mois. Les taux annuels en pourcentage se situent entre XNUMX% et XNUMX% – le TAP élevé, dit Hainy, est dû à des taux de défaut plus élevés au Nigeria. Cela dit, FairMoney prétend également avoir un ratio NPL inférieur à XNUMX %.
Selon le PDG, les informations basées sur les données étaient à l'origine du choix de s'étendre en Inde. Le marché indien est assez similaire à celui du Nigeria. Dans ce pays asiatique, seuls 36 % des adultes ont accès au crédit, laissant un marché inexploité d'environ 141 millions de personnes que les banques de microfinance ne desservent pas. Mais contrairement au Nigeria, l'Inde a une meilleure économie unitaire pour le secteur des prêts et un environnement réglementaire plus convivial.
"Si notre ambition est de construire la première banque mobile pour les marchés émergents, nous devons commencer par de très grands marchés", a déclaré Hainy. "Nous avons testé nos produits sur 10 marchés différents en vérifiant des éléments tels que l'économie du rendement, les NPL, le coût du risque, le coût d'acquisition de clients, le coût de l'infrastructure et l'Inde qui nous a marqués."
L'équipe FairMoney Nigeria
Après son expansion il y a six mois, FairMoney affirme avoir traité plus d'un demi-million de demandes de prêt de plus de 100,000 5,000 utilisateurs uniques. Ce nombre tombe à 6,000 12 à 36 XNUMX demandes de prêt par jour avec un TAP de XNUMX à XNUMX %. Hainy dit que la société a atteint cet objectif sans aucune dépense publicitaire ni marketing.
En raison de la logistique décourageante derrière les expansions internationales, il est difficile pour une startup basée en Afrique de se développer en dehors des côtes du continent. Bien que rare, quelques startups ont entrepris une telle tâche. L'année dernière, la fintech nigériane Paga, qui compte 15 millions d'utilisateurs et un réseau de plus de 24,000 XNUMX agents, a acquis la société de logiciels éthiopienne Apposit pour accélérer son expansion en Éthiopie et au Mexique.
FairMoney est également sur la même voie. Et avec plus de 100 employés répartis au Nigeria, en France et en Lettonie, la société espère constituer une équipe d'ingénierie et de marketing en Inde.
Le mois dernier, elle a retenu les services de Rohan Khara devenir son Chief Product Officer (CPO) et faciliter l'expansion. Khara était l'ancien chef de produit pour les services financiers de la super application indonésienne Gojek et a occupé des postes de direction chez Microsoft, Quikr et MobiKwik. Hainy dit qu'avec la richesse de l'expérience de Khara dans la création de produits de consommation sur de grands marchés émergents - l'Inde et l'Indonésie - FairMoney est sur le point de connaître une croissance massive au Nigeria et en Inde.
"Nous partageons tous les deux la vision que les services financiers sur les marchés émergents doivent être corrigés et pour nous, Rohan apporte l'expertise nécessaire pour voir FairMoney passer de près d'un million d'utilisateurs à 10 ou 20 millions d'utilisateurs."
L'équipe française de FairMoney
Né en Allemagne d'un père nigérian et d'une mère allemande, Hainy a commencé son aventure entrepreneuriale en 2015 en lançant une entreprise de livraison de nourriture en Suède. Sept mois plus tard, il fonde Le Studio VC, un startup studio basé à Paris et un fonds de 15 millions d'euros qu'il dirige en tant que PDG pendant trois ans.
« Après ces trois années, j'ai réalisé qu'être un investisseur n'était pas encore fait pour moi. Je me sentais trop jeune et je voulais construire quelque chose moi-même », a-t-il déclaré.
Des néobanques comme Revolut au Royaume-Uni et N26 en Allemagne se sont développées dans toute l'Europe. Hainy a voulu en créer pour le Nigeria après avoir remarqué à quel point les gens n'avaient pas accès à des services financiers abordables lors d'une visite.
Mais malgré l'étude d'autres modèles de néobanques, Hainy et son équipe n'ont pas pu les reproduire sur un marché en développement comme le Nigeria. Le crédit était encore largement mal desservi par les banques nigérianes en raison de la méthodologie stricte employée pour allouer les prêts. Sentant une opportunité, ils ont lancé FairMoney en tant que néobanque en s'appuyant sur un modèle de crédit d'abord. Comme Nubank au Brésil, FairMoney a commencé par offrir des prêts pour résoudre le problème d'accès au crédit. Mais sa vision plus large n'est pas seulement d'être une banque numérique mais aussi une banque commerciale.
La société s'efforce d'obtenir une licence de banque de microfinance pour opérer comme la première au Nigeria. Cependant, selon le PDG, la licence de banque commerciale prendra plus de temps, peut-être cinq à dix ans.
« Dans les cinq à dix prochaines années, j'aimerais penser que deux des cinq plus grandes banques commerciales du Nigeria seront des néobanques. Nous voulons que FairMoney soit l'un d'entre eux », a-t-il déclaré.
La société basée à Lagos et à Paris a levé 11 millions de dollars de série A en 2019. D'ici à ce qu'elle obtienne une licence de banque commerciale, Hainy dit que la société aurait augmenté son tour de série B pour se positionner pour cette tâche.
Après l'Inde, vers quel marché émergent FairMoney s'étendra-t-il ensuite ? Il n'y en a pas en vue pour le moment, dit le PDG. La société prévoit de passer d'une proposition de valeur axée sur le crédit à un fournisseur de services financiers complet, d'approfondir ses marchés verticaux et de reproduire la croissance du Nigeria en Inde pour le moment.
