La gestion du cycle de vie d’un fonds d’investissement privé est un processus truffé d’inefficacité. Pour les conseillers et les investisseurs de ces fonds, regrouper les informations sur tous leurs investissements alternatifs devient une tâche tout aussi ardue.  voûte est une plateforme numérique de gestion d'investissements privés qui permet aux parties prenantes d'accéder aux détails pertinents de leur portefeuille d'investissements alternatifs. La plateforme gère les nouvelles opportunités d'investissement, la gestion de portefeuille, les appels de capitaux, les distributions, les rapports et les mises à jour des investisseurs grâce à l'automatisation. Les conseillers et les comptables n'ont plus besoin d'accéder aux portails d'administration de fonds, mais recevront à la place des données précises et prêtes à être utilisées directement depuis la plateforme qui se connecte directement au back-office de chaque investissement privé. Arch est actuellement utilisé par plus de 200 family offices, sociétés d'investissement et institutions, suivant plus de 60 milliards de dollars d'investissements alternatifs totaux.

AlleyWatch rencontré le PDG et cofondateur d'Arch Ryan Eisenman pour en savoir plus sur l'entreprise, les plans stratégiques de l'entreprise, la dernière ronde de financement, qui porte le financement total levé à 25.5 millions de dollars, et bien plus encore…

Qui étaient vos investisseurs et combien avez-vous levé?
Notre cycle de financement de série A de 20 millions de dollars a été mené par Entreprises Menlo, avec la participation d'investisseurs existants Entreprises artisanales ainsi que Capitale tranquille, ainsi que de nouveaux investisseurs Carta, Citi Ventures, partenaires d'investissement GPSet Focus Partenaires Financiers.

Parlez-nous du produit ou du service proposé par Arch.
Arch est une plateforme de gestion d'investissements privés qui modernise la collecte K-1, automatise les opérations et simplifie les rapports pour les professionnels de la finance. Notre plateforme s'adresse aux clients et aux conseillers, regroupant les données et les documents pour chaque investissement. Cela élimine la nécessité pour les utilisateurs d'accéder aux portails d'administration de fonds et fournit des données prêtes à être déclarées directement aux investisseurs, aux comptables et aux conseillers. Nous fournissons des outils intuitifs permettant aux utilisateurs d'examiner et de gérer efficacement les mises à jour de leurs portefeuilles, y compris les nouvelles opportunités d'investissement, les appels de capitaux, les distributions et bien plus encore. De plus, notre plateforme collecte et regroupe les documents fiscaux (tels que les K-1) au fur et à mesure de leur distribution, permettant aux utilisateurs de localiser ces éléments à partir d'une source centralisée lorsque la saison des impôts arrive.

Qu’est-ce qui a inspiré le lancement d’Arch ?
Arch a été fondée en 2018 après qu'un investisseur en phase de pré-amorçage m'a mis en contact avec deux informaticiens du MIT, Joël Stein ainsi que Jason Trigg. L’investisseur disposait d’un portefeuille d’investissement privé difficile à gérer, il nous a donc mis en contact tous les trois pour travailler sur une solution. Lorsqu'on m'a présenté cette opportunité, je me suis rappelé avoir vu mon père, un conseiller financier, aux prises avec des problèmes similaires concernant les investissements privés de ses clients et j'ai décidé de relever le défi.

En quoi Arch est-il différent ?
Arch répond aux besoins complexes des investisseurs privés, des conseillers financiers, des banques et des institutions, en les dotant d'une plateforme pour gérer et comprendre efficacement leurs investissements privés. Il existe déjà des plateformes alternatives qui effectuent une partie de ce travail administratif au nom des conseillers, cependant, ces plateformes automatisent ces tâches uniquement pour les gestionnaires d'actifs de leurs plateformes. Nous avons conçu Arch pour capturer tout ce qui a une structure de commandité ou de commanditaire, ainsi que les sociétés privées, les biens immobiliers détenus directement et les investissements de démarrage détenus directement.

Quel marché Arch cible-t-il et quelle est sa taille ?
Arch cible les conseillers, les comptables et les particuliers qui gèrent des investissements sur les marchés privés. Avec des dizaines de milliards de dollars actuellement investis dans des actifs alternatifs, notre plateforme peut bénéficier à un vaste réseau de conseillers et d’investisseurs.

Quel est votre modèle commercial?
Arch est une société technologique B2B SaaS qui regroupe les données d'investissement non structurées provenant de divers investissements alternatifs dans une seule plateforme numérique, permettant aux investisseurs de comprendre, d'analyser et de gérer leur portefeuille d'investissements alternatifs à grande échelle.​

Comment vous préparez-vous à un éventuel ralentissement économique ?
Nous exploitons Arch de manière conservatrice, en maintenant une longue piste, afin de pouvoir prospérer dans toutes les conditions économiques. Cela étant dit, nous sommes optimistes sur l’ensemble du marché (et particulièrement sur New York). Arch présente à la fois un aspect de réduction des coûts (utile dans un environnement de récession) ainsi qu'un aspect « allouer le capital plus efficacement », ce qui est particulièrement utile lorsque les LP investissent activement.

À quoi ressemblait le processus de financement?
Nous avons eu la chance de recevoir une offre préventive pour ce cycle alors que nous ne levions pas de fonds, ce qui a rendu notre processus plus rapide que prévu. Nous avons ensuite eu quelques semaines de conversations avec des investisseurs potentiels, dont beaucoup étaient connus au début du processus. Nous sommes ravis de nous associer à Menlo Ventures, qui a rapidement compris la proposition de valeur d'Arch et a également inclus plusieurs clients et stratégies pour compléter notre base d'investisseurs.

Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez été confrontés lors de la levée de capitaux?

Lorsque nous avons été préemptés, nous n'avions pas de présentation ni d'autres documents de financement clés prêts à être partagés (car nous n'avions pas encore prévu de collecter des fonds), donc c'était un peu une bousculade. Les gens parlent de construire l’avion pendant que vous volez. Dans ce cas, nous construisions le deck au fur et à mesure du pitch (ce qui a donné quelques semaines épuisantes mais pleines d'action).

Quels facteurs concernant votre entreprise ont amené vos investisseurs à émettre le chèque?

Les investisseurs étaient impatients de soutenir Arch en raison de l’énorme problème qu’il résout pour l’investissement sur le marché privé, un secteur en pleine croissance de l’industrie. Notre solution apporte l’efficacité, la rapidité et la commodité indispensables aux gestionnaires de placements, aux familles fortunées, aux investisseurs institutionnels et aux conseillers fiscaux. Sans Arch, les gestionnaires de patrimoine doivent se connecter à des dizaines, voire des centaines de portails tiers pour extraire les K-1 et les états financiers, suivre manuellement les appels et les distributions de capitaux et élaborer leurs propres rapports sur le portefeuille d'investissements privés de chaque client.

Quels sont les jalons que vous prévoyez atteindre au cours des six prochains mois?

Au cours des six prochains mois, nous embaucherons davantage d'ingénieurs et de développeurs pour faciliter l'expansion de notre feuille de route produit. De plus, nous viserons à construire une architecture plus ouverte pour les intégrations avec d’autres sociétés de conseil et dépositaires technologiques. L’objectif est de publier une API permettant à quiconque d’intégrer Arch dans un avenir proche.

Quels conseils pouvez-vous offrir aux entreprises de New York qui n'ont pas une nouvelle injection de capital dans la banque?
Il est toujours plus facile d'augmenter lorsque vous n'en avez pas besoin, donc plus vous pouvez fonctionner de manière simple et laisser les progrès des produits et des ventes diriger l'embauche (plutôt que l'inverse), plus vous pouvez contrôler votre propre destin.
Trois ans plus tard, nous étions 5 personnes et sommes passés à 61 depuis lors, à mesure que l'entreprise décollait.

Où voyez-vous la société évoluer à court terme?
À court terme, nous poursuivrons le développement de notre feuille de route de produits, qui comprend l'automatisation de davantage de flux de travail pour les conseillers, les comptables et leurs clients ; fournir des informations accrues sur le portefeuille des marchés privés d'un investisseur ; et créer des outils supplémentaires pour réduire le risque de fraude contre les investisseurs.

Quelle est votre destination d'automne préférée dans et autour de la ville ?
Mah Ze Dahr à Greenwich Village – assis dehors par une journée ensoleillée d’automne avec un café et une pâtisserie.

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• La source: https://www.alleywatch.com/2023/12/arch-private-investment-management-digital-administration-tax-capital-call-distribution-updates-reporting-ryan-eisenman/