Les gestionnaires de patrimoine peuvent offrir aux clients un accès fractionné à une suite complète d'actifs du marché privé, les aidant ainsi à acquérir un avantage concurrentiel par rapport aux plateformes proposant uniquement des produits du marché public

SINGAPOUR, LE 8 AVRIL 2022 – Les gestionnaires de patrimoine peuvent désormais présenter davantage de leurs investisseurs finaux au monde des investissements privés grâce à un service institutionnel nouvellement lancé sur la bourse de valeurs numériques ADDX. Les trésoreries d'entreprises et les family offices peuvent également participer à l'espace via un service aux entreprises pour diversifier leurs portefeuilles à travers des produits du marché privé.

Les deux services relèvent d'une nouvelle gamme de produits pour les entreprises, appelée ADDX Advantage. Parmi certaines des premières institutions à se joindre à nous en tant que partenaires figurent StashAway, le gestionnaire de patrimoine numérique à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, et CGS-CIMB, un important courtier en valeurs mobilières en Asie.

Les gestionnaires de patrimoine utilisant ce service institutionnel peuvent offrir à leurs clients un accès fractionné aux produits du marché privé, ce qui améliore davantage la diversification du portefeuille loin de l'exposition aux marchés publics. Ce service est destiné aux maisons de courtage, aux banques privées, aux gestionnaires de fortune externes et aux multi-family offices. Grâce à un modèle B2B2C, le service profite en définitive aux clients finaux du gestionnaire de fortune, qui peuvent être des investisseurs individuels qualifiés ou des investisseurs institutionnels.

Actuellement, les gestionnaires de patrimoine qui cherchent à proposer des produits du marché privé à leurs clients finaux doivent négocier des accords avec chaque émetteur séparément, un processus qui prend du temps. Être sur ADDX signifie un plug-in instantané à une suite complète d'offres sur plusieurs types d'actifs. L'utilisation de la blockchain et des contrats intelligents sur ADDX permet également de fractionner les opportunités jusqu'à un minimum de 10,000 250,000 USD, des 5 XNUMX USD à XNUMX millions USD généralement requis pour s'adresser directement aux émetteurs du marché privé. La barrière à l'entrée plus faible permet aux clients finaux de gérer les risques en répartissant leur capital sur une variété de produits.

En fonction des licences réglementaires détenues par les gestionnaires de fortune, ils peuvent choisir entre deux types de services institutionnels. Ils peuvent soit exécuter des transactions et effectuer des transferts de fonds pour le compte d'investisseurs finaux, soit créer des sous-comptes au nom de leurs clients finaux et permettre aux clients de prendre le contrôle de leur propre activité sur ADDX.

Carol Fong, PDG du groupe CGS-CIMB, a déclaré : « Nous pensons que les investissements doivent être rendus plus abordables pour un groupe plus large d'investisseurs. Cela signifie collaborer avec des plates-formes telles que ADDX qui permettent à davantage d'investisseurs d'accéder à des investissements privés auparavant inaccessibles avec une propriété fractionnée. C'est un début de «démocratisation» du marché du capital-investissement pour le rendre plus inclusif.

Le service aux entreprises d'ADDX fonctionne selon un modèle B2B et s'adresse aux investisseurs institutionnels, ainsi qu'aux entreprises investissant leur propre capital, telles que les trésoreries d'entreprise et les family offices. Par exemple, les trésoreries d'entreprise disposant d'un excédent de liquidités peuvent désormais bénéficier d'instruments de placement à court terme qui rapportent un rendement plus élevé que les dépôts à terme des banques. Un papier commercial à trois mois avec un rendement de 2.3 % par an de ValueMax, coté à la SGX, est actuellement coté à l'ADDX. Les family offices, en revanche, ont souvent des horizons plus longs et des stratégies d'investissement plus sophistiquées. Ils peuvent préférer une gamme de produits plus large, y compris des opportunités avec des profils de risque-récompense plus élevés. Pour eux, les tailles d'investissement minimales inférieures sur ADDX peuvent les aider à construire des portefeuilles optimaux, réduisant le handicap auquel ils sont traditionnellement confrontés en raison de leur plus petit pool de capital investissable par rapport aux grands acteurs institutionnels comme les fonds souverains et les fonds de pension.

Le PDG d'ADDX, Oi-Yee Choo, a déclaré : « ADDX a été fondée avec une vision de démocratisation des marchés privés pour les investisseurs individuels. Notre expérience B2C nous a montré comment les investisseurs disposent désormais de la plate-forme pour accumuler un portefeuille diversifié de marchés privés alimenté par notre technologie. Nous aimerions étendre notre approche d'adaptation des marchés privés pour un accès plus efficace à nos partenaires dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Mme Choo a ajouté: «Les investisseurs corporatifs et les family offices sont également confrontés à de sérieux problèmes sur le marché. Nous avions les solutions à ces problèmes, ayant construit une plateforme efficace pour les investisseurs individuels avec un flux constant de transactions. Le dernier kilomètre consistait à développer la technologie pour servir les investisseurs institutionnels et commerciaux, ce qui nécessitait du temps et des investissements, car leurs besoins sont plus complexes, allant des connexions API à l'accès multi-utilisateurs.

« Pour ADDX, cette dernière décision représente un pivot stratégique important qui renforce la compétitivité de notre bourse en élargissant et en diversifiant notre base d'investisseurs. Cela nous permettra de mieux attirer des émetteurs de grande qualité à inscrire sur ADDX, sachant que la demande des investisseurs sera suffisante. En tant qu'échange, notre objectif est d'assurer une masse critique d'émetteurs et d'investisseurs à la table, afin que le capital puisse trouver des projets d'investissement valables, et vice versa. En lançant des services sur le marché privé pour les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs corporatifs, nous avons fait un grand pas vers cet objectif », a-t-elle déclaré.

Créé en 2017, ADDX utilise la blockchain et la technologie des contrats intelligents pour automatiser les processus manuels qui ont jusqu'à présent rendu inefficace la distribution de titres du marché privé à un grand nombre d'investisseurs. L'efficacité de la tokenisation de ces titres permet à ADDX de réduire la taille minimale des investissements à 10,000 26 USD. Les classes d'actifs disponibles sur la plate-forme ADDX comprennent le capital-investissement, le capital-risque, la dette privée, l'immobilier, les fonds spéculatifs, les fonds de crypto-monnaie et les produits structurés. ADDX a répertorié XNUMX transactions à ce jour, travaillant avec des noms de premier ordre tels que Partners Group, UOB, Investcorp, CGS-CIMB, ainsi que les entités appartenant à Temasek Mapletree, Azalea et SeaTown.

Tableau 1 : Comparaison des services institutionnels et corporatifs

Pour plus d'information veuillez contacter:

Jolene Ang
joleneang@addx.co

À propos d'ADDX

Fondée en 2017, ADDX est une plateforme de marchés de capitaux à service complet avec des licences de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) pour l'émission, la garde et la négociation secondaire de titres numériques. La société de technologie financière a levé 50 millions de dollars américains lors de son tour de table de série A en janvier 2021. Ses actionnaires comprennent la Bourse de Singapour (SGX), la filiale de Temasek Heliconia Capital et les investisseurs japonais JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) et la Banque de développement du Japon (DBJ ). Les investisseurs accrédités individuels utilisant la plate-forme ADDX proviennent aujourd'hui de 39 pays, couvrant l'Asie-Pacifique, l'Europe et les Amériques (à l'exclusion des États-Unis). ADDX est détenu et exploité par ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech a été approuvé par MAS en tant qu'opérateur de marché reconnu (RMO). Elle dispose également d'une licence de services des marchés de capitaux (CMS) pour négocier des valeurs mobilières et des organismes de placement collectif ainsi que pour fournir des services de garde. Pour plus d'informations, visitez ADDX.co.

Source : Platon Data Intelligence : PlatoData.io