LOS ANGELES, Californie, 7 mars 2024 – (ACN Newswire) – Pacific Avenue Capital Partners (« Pacific Avenue »), une société de capital-investissement basée à Los Angeles et spécialisée dans les carve-outs d'entreprises et autres transactions complexes sur le marché intermédiaire, est ravie d'annoncer la signature d'un accord d'option de vente pour acquérir Sogefi Filtration SA. et Sogefi USA Inc. (collectivement, la « Business Unit Filtration » ou la « Société ») de Sogefi SpA, basée à Milan (« Sogefi »). L'unité commerciale Filtration est l'un des principaux fabricants de composants et de systèmes de filtration pour véhicules au service à la fois du marché secondaire de l'automobile et des clients d'équipement d'origine (« OE ») à l'échelle mondiale. La Société exploite 11 sites de fabrication répartis dans sept pays (France, États-Unis, Inde, Slovénie, Italie, Maroc et Royaume-Uni), deux centres de distribution principaux en France et en Pologne, et deux centres de distribution régionaux au Royaume-Uni et en Espagne. La société entretient des relations étendues avec les principaux distributeurs du marché secondaire et les équipementiers de premier ordre. En 2023, la Société a généré plus de 600 millions de dollars de revenus et plus de 100 millions de dollars d'EBITDA ajusté.
Sous la direction de Pacific Avenue, la Société concentrera ses efforts sur la satisfaction des besoins de ses clients et sur la mise en œuvre de plusieurs initiatives de croissance liées à ses activités de marché secondaire et à la transition à long terme vers les véhicules électriques.
« Nous sommes ravis de l'acquisition de la Business Unit Filtration de Sogefi. Avec de solides activités OEM et aftermarket, il s’agit d’un excellent ajout à notre portefeuille en pleine croissance. De plus, grâce à ses investissements en R&D et à ses relations clients de longue date, la Société est bien placée pour soutenir les équipementiers dans la transition vers les véhicules électriques. Compte tenu de l’ampleur de l’entreprise, elle constituera une excellente plateforme pour construire un leader mondial de la filtration grâce à de futures fusions et acquisitions complémentaires et à une croissance organique.
Chris Sznewajs, fondateur et associé directeur de Pacific Avenue
La signature du compromis de vente et d'achat pourra intervenir après l'achèvement du processus de consultation du conseil d'entreprise France et l'exercice de l'option de vente par Sogefi. La transaction devrait être finalisée au deuxième ou au début du troisième trimestre 2. À la clôture, la société opérera sous le nom de « Purflux Group ». Julien Grange restera Directeur Général de la Société.
« L'équipe Purflux est ravie de s'associer à Pacific Avenue pour débloquer la prochaine phase de croissance. Nous restons déterminés à fournir les meilleurs produits et services de haute performance à nos clients de classe mondiale. Nous sommes impatients de poursuivre notre héritage de leader et d’innovateur dans le secteur de la filtration.
Julien Grange, PDG de Sogefi Filtration
L'acquisition de Sogefi Filtration est un autre exemple de la capacité de Pacific Avenue à s'associer avec des entreprises vendeuses, qu'elles soient internationales ou nationales, pour exécuter avec succès des scissions complexes d'unités commerciales non essentielles dans une grande variété de secteurs.
« Il s'agit d'une acquisition passionnante pour Pacific alors que nous poursuivons notre expansion en Europe. Pacific Avenue s'est positionnée comme un partenaire de confiance pour les entreprises vendeuses du monde entier, garantissant des transitions fluides quelle que soit la complexité des transactions.
Chris Sznewajs, fondateur et associé directeur de Pacific Avenue
Pacific Avenue a été conseillée par Robert W. Baird & Co. Inc., Weil, Gotshal & Manges LLP et Legance – Avvocati Associati. JP Morgan Securities a agi en tant qu'arrangeur principal pour le financement.
Sogefi était conseillé par Houlihan Lokey, Inc. et Clifford Chance LLP.
À propos de Pacific Avenue Capital Partners
Pacific Avenue Capital Partners est une société de capital-investissement basée à Los Angeles qui se concentre sur les cessions d'entreprises et d'autres situations complexes sur le marché intermédiaire. Pacific Avenue possède une vaste expérience en matière de fusions et acquisitions et d'opérations, permettant à l'entreprise de gérer des transactions complexes et de libérer de la valeur grâce à l'amélioration opérationnelle, aux investissements en capital et à une croissance accélérée. Les membres de l'équipe de Pacific Avenue ont conclu 90 transactions, dont plus de 40 cessions d'entreprises, dans une multitude de secteurs au cours de leurs carrières combinées. Pacific Avenue adopte une approche collaborative en s'associant avec des équipes de direction solides pour conduire un changement stratégique et durable tout en aidant les entreprises à atteindre leur plein potentiel. Pacific Avenue compte plus de 1.2 milliard de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.pacificavenuecapital.com.
À propos de Sogefi SpA
Sogefi SpA est un fournisseur de pièces d'origine basé à Milan pour l'industrie automobile mondiale. Sogefi conçoit, développe et produit des systèmes de filtration, des composants de suspension flexibles et des systèmes de gestion de l'air et de refroidissement. Grâce à son fort engagement dans la recherche, Sogefi améliore continuellement ses composants avec des développements technologiques dans tous les secteurs de produits, optimisant les performances en termes de cycle de vie, d'efficacité, de taille, de poids et de compatibilité environnementale. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez https://www.sogefigroup.com/en/index.html.
Informations de contact
Chris Baddon
Directeur
cbaddon@pacificavenuecapital.com
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SOURCE : Pacific Avenue
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Sujet: Résumé du communiqué de presse
La source: Pacific Avenue Capital Partenaires
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