WASHINGTON — Lockheed Martin a proposé d'acquérir le fabricant de petits satellites Terran Orbital, dans lequel il détient déjà une participation et avec lequel il fait affaire, pour plus de 500 millions de dollars.

In un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis Fin mars 1er, Lockheed a dévoilé son offre sur le bâtiment Terran Orbital à la suite de discussions antérieures entre les sociétés facilitées par la société d'investissement Jefferies LLC. Terran Orbital a révélé dans un dossier déposé auprès de la SEC en décembre qu'elle avait embauché Jeffries pour explorer des « alternatives stratégiques » pour l'entreprise qui pourraient inclure une vente ou un accord pour privatiser l'entreprise.

Selon cette proposition, Lockheed paierait 1 $ par action Terran Orbital qu'elle ne possède pas actuellement, valorisant l'entreprise à un peu moins de 200 millions de dollars. Lockheed paierait plus de 70 millions de dollars pour acheter des bons de souscription d'actions en circulation et assumerait ou rembourserait 313 millions de dollars de dette de Terran Orbital.

"Terran représente une opportunité intéressante pour Lockheed Martin, et nous considérons la transaction potentielle comme une priorité stratégique", a déclaré Lockheed dans la lettre. « Les capacités supérieures et la dynamique commerciale de Terran s'alignent sur l'une des priorités de croissance stratégique de Lockheed Martin Space et la transaction accélérerait cette stratégie.

Lockheed Martin est déjà un client et un investisseur majeur de Terran Orbital. Lockheed a participé au cycle de série A de Terran Orbital en 2017 et a réalisé un autre investissement dans Terran Orbital en 2022. qui a porté sa participation dans la société à plus de 33 %.

Lockheed a acquis des bus Terran Orbital pour plusieurs de ses programmes, notamment des vaisseaux spatiaux pour les programmes de constellation de la Space Development Agency. Il a noté dans sa lettre que ses contrats actuels avec Terran Orbital représentaient 81 % du carnet de commandes de cette société à fin 2023.

"En plus d'être le plus grand client historique générant des revenus, nous sommes convaincus que nous continuerons d'être le plus grand client générant des revenus pour Terran dans un avenir prévisible", indique la lettre. Notamment, Terran Orbital a un contrat pour produire 300 petits satellites pour la constellation haut débit de Rivada Space Network, mais a fourni peu de détails sur les finances de cet accord, à part d'annoncer le 2 janvier que Rivada avait payé toutes les factures impayées à ce jour.

Terran Orbital, qui est devenue publique en mars 2022 dans le cadre d'une fusion de sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), a vu le cours de son action chuter d'environ 90 % depuis lors. L'automne dernier, un groupe d'actionnaires représentant 8.4% de l'entreprise a appelé à un remaniement de l'entreprise, notamment en remplaçant le directeur général Marc Bell.

La société a annoncé le 5 février avoir conclu un accord avec ce groupe prévoyant de pourvoir un siège vacant au conseil d'administration avec un administrateur indépendant. Dans un communiqué concernant l'accord, Terran Orbital a déclaré qu'elle « reste déterminée à explorer un certain nombre d'initiatives créatrices de valeur dans le cadre de son processus d'examen stratégique en cours, y compris celles liées aux opérations de la société, à sa performance financière (y compris les opportunités potentielles de réduction des coûts), et la gouvernance d’entreprise, entre autres.

Les actions de Terran Orbital ont clôturé le 1er mars, avant le dépôt auprès de la SEC, à 1.07 $, en baisse d'un cent. La société n'a pas commenté publiquement l'offre.

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• La source: https://spacenews.com/lockheed-martin-offers-to-acquire-terran-orbital/