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Les revenus de VMware semblent diminuer, Broadcom dit que tout va bien

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Le chiffre d'affaires trimestriel de VMware semble avoir chuté de 600 millions de dollars au cours de son premier trimestre complet de propriété par Broadcom, ce qui a révélé une forte croissance des réservations à terme et d'énormes réductions de coûts chez le géant de la virtualisation.

S'exprimant lors de l'appel aux résultats de Broadcom pour le deuxième trimestre 2, le PDG Hock Tan a annoncé que le chiffre d'affaires de VMware pour le trimestre s'élevait à 2024 milliards de dollars. Le trimestre de Broadcom s'est terminé le 2.7 mai – tout comme le premier trimestre 5 de VMware avant l'acquisition, lorsque, en juin 1, il rapporté [PDF] 3.28 milliards de dollars de revenus pour la période.

Hock Tan n'a pas comparé les résultats ni expliqué s'ils reflétaient des changements tels que le transfert de Carbon Black de VMware vers Symantec, ou la scission imminente des produits informatiques pour utilisateurs finaux de VMware dans une nouvelle entité – un accord qui devrait être conclu au cours de cet exercice. Broadcom a déclaré que ces deux entreprises généraient un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars, ce qui signifie que la baisse du chiffre d'affaires trimestriel de VMware avant l'acquisition pourrait être d'environ 100 millions de dollars – un changement peut-être attribuable aux variations saisonnières.

Le PDG a déclaré aux investisseurs que Broadcom « fait de bons progrès dans la transition de tous les produits VMware vers un modèle de licence par abonnement » et que 3,000 10,000 des XNUMX XNUMX plus grands clients VMware ont signé des accords pluriannuels.

Le PDG s'est enthousiasmé par l'augmentation des valeurs de réservation annualisées de VMware – une mesure de l'engagement envers les contrats à long terme – qui est passée de 1.2 milliard de dollars le trimestre dernier à 1.9 milliard de dollars cette fois-ci. Il a ajouté que Broadcom constate « un grand intérêt » de la part des clients qui envisagent le portefeuille de VMware comme moyen de créer des cloud privés sur site « comme un complément intéressant, peut-être même une alternative ou un hybride, aux cloud publics ».

Les coûts sont également en baisse chez VMware, passant de 2.3 milliards de dollars par trimestre à 1.6 milliard de dollars. Tan a déclaré aux investisseurs que Broadcom visait des coûts trimestriels de 1.4 milliard de dollars, mais qu'elle était en passe de sortir en 2024 avec des coûts de 1.3 milliard de dollars – et qu'elle pouvait encore les réduire à 1.2 milliard de dollars. Des rumeurs de nouveaux licenciements circulent déjà.

« Nous faisons de très gros progrès en intégrant VMware et en accélérant sa croissance », a déclaré Tan, notant que 2 milliards de dollars ont déjà été dépensés en coûts de restructuration et d'intégration avant de prédire que les revenus de l'unité commerciale « s'accéléreront pour atteindre 4 milliards de dollars par trimestre ».

Alors que VMware prévoit des coûts inférieurs et des revenus plus élevés, Tan prévoit également des marges plus élevées dans l'activité logiciels de Broadcom.

Et cette activité semble être en bonne forme, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 5.3 milliards de dollars provenant de VMware, CA et Symantec combinés. Au cours du même trimestre 2023, la division, alors sans VMware, a réalisé un chiffre d'affaires de 1.9 milliard de dollars. Cela signifie que les activités CA et Symantec ont ajouté 700 millions de dollars de revenus d'une année sur l'autre – une approbation de l'approche de Broadcom en matière de gestion des activités de logiciels.

Du côté du silicium

L'activité silicium de Broadcom s'est également bien comportée. Le chiffre d'affaires de 7.2 milliards de dollars représente une amélioration de XNUMX pour cent d'une année sur l'autre.

Tan a déclaré aux investisseurs que les revenus des produits liés à l'IA « ont augmenté de 280 % sur un an pour atteindre 3.1 milliards de dollars, compensant largement la faiblesse cyclique continue des revenus des semi-conducteurs des entreprises et des opérateurs de télécommunications ».

Les revenus des réseaux ont augmenté de 44 % sur un an pour atteindre 3.8 milliards de dollars, grâce à « la forte demande des hyperscalers pour les réseaux d’IA et les accélérateurs personnalisés ».

« Il est intéressant de noter qu'à mesure que les clusters de centres de données IA continuent de se déployer, notre répartition des revenus évolue vers une proportion croissante de réseaux », a observé Tan, notant que le silicium de réseau représentait 53 % des revenus des semi-conducteurs au cours du trimestre.

Une partie de cette croissance est due au fait que les hyperscalers utilisent Ethernet pour connecter leurs GPU – une tendance que Tan prédit signifiera que « l’année prochaine, nous nous attendons à ce que tous les déploiements de GPU à grande échelle se fassent sur Ethernet ». C'est une grande approbation du vénérable protocole, même si Nvidia proclame que sa technologie de réseau NVlink fait un meilleur travail en permettant aux flottes d'accélérateurs de fonctionner en parallèle.

Tan a affirmé que Broadcom se considère définitivement comme un concurrent de Nvidia sur le réseau, mais ne l'affrontera pas pour les GPU. Les ASIC sont une autre affaire : Tan a déclaré que Broadcom était plus qu'heureux d'aider les hyperscalers à créer des puces personnalisées pour les accélérateurs d'IA.

La demande croissante de silicium lié à l'IA et la croissance attendue chez VMware ont amené Broadcom à relever ses prévisions pour l'exercice 2024 à 51 milliards de dollars, soit un milliard de plus que prévu dans son rapport. Résultat T1, qui en soi était une mise à niveau.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 12.5 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 2.1 milliards de dollars. Broadcom a également annoncé un fractionnement d'actions à dix pour un en juillet, ce qui facilitera l'acquisition de ses actions étant donné que le cours de son action a terminé la journée de négociation à 1,495 1700 $ et a dépassé XNUMX XNUMX $ après la cloche. ®

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