Le marché du carbone de l'Union européenne a récemment connu un ralentissement important, les prix du carbone atteignant leur plus bas niveau depuis 28 mois. Cette baisse est due à divers facteurs, notamment les incertitudes macroéconomiques et la diminution de la volatilité sur les marchés mondiaux du gaz et de l'électricité.
Au milieu de cette tourmente des marchés, l’UE a dévoilé un nouvel objectif climatique audacieux, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 90 % d’ici 2040. Malgré l’optimisme initial, les analystes prédisent de nouvelles tendances baissières alors que les vents contraires économiques persistent.
Crise du carbone : la saga du marché du carbone de l'UE
La Prix du carbone de l'UE a récemment atteint son plus bas niveau depuis 28 mois, s'échangeant à 56.5 euros par tonne de CO2 (60.5 dollars/tonne de CO2) le 14 février, selon les données de l'Intercontinental Exchange. En comparaison, les quotas de l’UE (EUA) atteignaient un niveau record de plus de 100 euros/mtCO2e à peu près à la même période l’année dernière.
Cependant, depuis le 4ème trimestre 2023, les prix suivent une trajectoire nettement baissière. Les analystes attribuent cette tendance aux incertitudes macroéconomiques, aux défis politiques et à la diminution de la volatilité sur les marchés mondiaux du gaz et de l’électricité.
La récente faiblesse du marché européen du carbone a été évidente dans les enchères quotidiennes de carbone de l’UE, où les prix et la demande ont connu de fortes baisses. Comme indiqué ci-dessous, le prix autorisé pour l'enchère EUA à 56.24 euros ou 58.45 $ US/mtCO2e était le prix le plus bas depuis le troisième trimestre 3.
Les traders et les analystes s'attendent à ce que la tendance baissière du complexe carbone de l'UE persiste alors que la région anticipe de nouveaux vents économiques contraires dans les mois à venir.
En outre, un investisseur chevronné dans les hedge funds prévoit une nouvelle baisse des permis d’émission de carbone de l’Union européenne à l’horizon alors que l’offre d’énergie s’envole et que la demande reste modérée. Per Lekander, PDG de Clean Energy Transition, basé à Londres, a déclaré qu'un afflux d'énergie renouvelable, parallèlement à la baisse des prix du gaz et à la reprise des centrales nucléaires et hydroélectriques, maintiendrait la pression sur prix du carbone.
Les prix ont déjà chuté de 30 % cette année, cette combinaison réduisant la pollution qui est à la base de la demande d'achat de permis d'émission en Europe.
L’analyse de S&P Global prévoit que les prix moyens pour 2024 chuteront à 63.90 euros/mtCO2e, contre 85.30 euros/mtCO2e en 2023 et 81.50 euros/mtCO2e en 2022.
Ainsi, beaucoup ont révisé à la baisse leurs prévisions de prix EUA 2024. Ils attribuent ce déclin aux préoccupations liées à la récession et à la réduction des émissions des secteurs énergétiques et industriels.
L’agenda climatique audacieux de l’UE pour 2040
La Commission européenne a dévoilé un nouvel objectif climatique audacieux, visant à réduire les émissions de GES du bloc de 90 % d’ici 2040, par rapport aux niveaux de 1990.
Cet objectif ambitieux s’aligne étroitement sur les recommandations formulées par le Conseil consultatif scientifique européen sur le changement climatique. L'organisation conseille une réduction des émissions de 90 à 95 %.
Plus particulièrement, cette étape intermédiaire constitue un pont crucial entre les objectifs actuels de l'UE :
- Réduire les émissions nettes de 55 % d’ici 2030 et atteindre nette zéro émissions d'ici 2050.
L’analyse menée dans le cadre de l’analyse d’impact de la nouvelle proposition indique que les émissions de GES restantes de l’UE en 2040 ne devraient pas dépasser 850 millions de tonnes d’équivalent CO2 (MtCO2-eq). Entre-temps, absorptions de carbone, facilitée par des méthodes terrestres et industrielles d’élimination du carbone, devrait viser à atteindre jusqu’à 400 MtCO2.
La réalisation de ce nouvel agenda climatique nécessite quelques initiatives, notamment :
- une évolution significative vers des énergies renouvelables Systèmes,
- éliminer progressivement la production d’électricité à base de charbon et réduire de 80 % la consommation globale de combustibles fossiles,
- et une réduction substantielle de la dépendance au gaz au sein des infrastructures énergétiques de l'UE.
Cela appelle également des transformations majeures dans divers secteurs tels que les transports, l’agriculture, la construction, l’industrie manufacturière et la gestion des déchets.
Cet objectif ambitieux est essentiel pour garantir que l’UE reste alignée sur les objectifs énoncés dans l’accord de Paris de 2015. L'accord vise à limiter l'augmentation de la température moyenne à long terme de la planète bien en dessous de 2°C et de préférence en dessous de 1.5°C.
Du ralentissement au redressement
En outre, la proposition souligne l’impératif économique de lutter contre le changement climatique, en soulignant les coûts potentiels de l’inaction. Ne pas limiter le réchauffement climatique à 1.5 degré Celsius par rapport aux niveaux préindustriels pourrait entraîner des coûts supplémentaires de 2.4 billions d'euros dans l'UE d'ici 2050, principalement en raison du risque accru d'événements météorologiques extrêmes plus graves et destructeurs.
En 2022, l’UE a réalisé des progrès significatifs dans la réduction des émissions de GES, atteignant une réduction de 33 % par rapport aux niveaux de 1990.
Émissions de CO2 de l’UE, 1965-2022
En outre, un document distinct de l’UE présente des projets visant à capturer et stocker des centaines de millions de tonnes d’émissions de CO2 d’ici 2050, soulignant les investissements substantiels requis dans les nouvelles technologies pour relever efficacement les défis climatiques.
Cependant, il est important de noter que l'ambition 2040 est actuellement une recommandation non contraignante de la part du Commission européenne, destiné à initier des discussions politiques. Une proposition formelle ne sera présentée qu'après les élections au Parlement européen.
On ne sait pas exactement quel impact la décision finale aurait sur le Marché européen du carbone et les prix. Quoi qu’il en soit, l’ambitieux objectif climatique de la CE pour 2040 souligne l’engagement de l’UE à lutter contre le changement climatique et à garantir un avenir durable.
Il reste toutefois impératif pour les décideurs politiques de traduire ces objectifs en actions concrètes afin d’atténuer les coûts potentiels de l’inaction.
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- La source: https://carboncredits.com/eu-carbon-prices-plunge-at-28-month-low-amid-ambitious-2040-climate-goal/
