Alors que nous nous aventurons dans la nouvelle année, il vaut la peine de réfléchir à 2023 pour nous donner des indices sur ce à quoi pourrait ressembler 2024. Pour avoir une idée des futurs leaders fintech de l'APAC, nous examinons aujourd'hui certains des plus grands cycles de financement fintech soutenus par du capital-risque en 2023 dans l'APAC, présentant les startups qui ont réussi à déjouer les pronostics face à une levée de fonds difficile. l’environnement et les incertitudes économiques mondiales.
Les flux mondiaux de capital-risque (VC) vers les entreprises de technologie financière ont considérablement plongé en 2023, chutant de 46 % au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2022, selon à une analyse de S&P Global Market Intelligence.
Les sociétés Fintech ont obtenu un total de 29 milliards de dollars grâce à 1,655 01 cycles de financement entre le 30er janvier et le 2023 septembre 2,684, contre 54 XNUMX cycles d'une valeur de XNUMX milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Financement trimestriel mondial des technologies financières, Source : S&P Global Market Intelligence, novembre 2023
En examinant les tendances régionales, l'analyse a révélé que l'Amérique latine a connu la plus forte baisse des investissements en capital-risque dans les technologies financières, enregistrant une baisse de 72 % entre le troisième trimestre 3 et le troisième trimestre 2022. Une tendance similaire a été observée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), et L’Amérique du Nord, où les investissements en capital-risque dans les technologies financières ont chuté respectivement de plus de la moitié et de plus d’un tiers d’une année sur l’autre (YoY).
Financement mondial des technologies financières au troisième trimestre 3 par région, source : S&P Global Market Intelligence, novembre 2023
Le financement des technologies financières en Asie-Pacifique (APAC), en revanche, a fait preuve de résilience, levant 1.9 milliard de dollars de financement de capital-risque dans les technologies financières au troisième trimestre 3, soit un montant presque stable par rapport à la période de l'année dernière. En termes de nombre de transactions, le financement des technologies financières dans la région APAC a toutefois chuté de 2023 %, ce qui implique que des cycles plus importants ont été sécurisés au cours de la période, ciblant des entreprises plus établies et plus matures.
Alors, quelles ont été les startups qui ont le plus réussi à obtenir un financement fintech en Asie-Pacifique l’année dernière ?
PhonePe – 850 millions de dollars américains, Growth Equity VC, Inde
Application de paiement indienne PhonePe sécurisé un total de 850 millions de dollars de capital primaire lors de son cycle de 2023, pour atteindre une valorisation de 12 milliards de dollars. Ce nouvel investissement intervient à un moment où PhonePe élargit de manière agressive son offre de produits, en lançant début 2023 une application de commerce hyperlocale, appelée Pincode. Cet accord représente le plus grand cycle de financement fintech en Asie-Pacifique en 2023.
Pincode est alimenté par l'Open Network for Digital Commerce (ONDC), une initiative du gouvernement indien visant à démocratiser le paysage du commerce électronique en offrant une plate-forme sans commission, et est conçu pour combler le fossé entre les expériences d'achat hors ligne et en ligne.
PhonePe affirme que l'application a dépassé les 50,000 5,000 installations sur le Google Play Store en seulement un mois après son lancement, traitant plus de 2023 XNUMX commandes par jour en mai XNUMX.
Fondée en 2015, PhonePe domine les transactions sur l'interface de paiement unifiée (UPI), le système de paiement instantané indien, traitement plus de huit millions de transactions par mois. La société revendique plus de 460 millions d'utilisateurs enregistrés et affirme avoir contribué à numériser plus de 350 millions de commerçants hors ligne à travers le pays. PhonePe est également le leader du Bharat Bill Pay System (BBPS) en Inde, traitant plus de 45 % des transactions sur la plateforme BBPS.
Micro Connect – 458 millions de dollars américains, série C, Hong Kong
En août, la startup fintech basée à Hong Kong Micro Connect sécurisé 458 millions de dollars américains dans le cadre d'un cycle de financement de série C auprès d'investisseurs nouveaux et existants. Selon Selon Forbes Asia, le cycle de financement a valorisé la startup à 1.7 milliard de dollars.
Micro Connect, qui exploite une plateforme de marché financier qui relie les micro et petites entreprises chinoises aux capitaux mondiaux, a déclaré qu'elle utiliserait les bénéfices pour soutenir ses efforts visant à améliorer son offre de produits, à développer le plus grand marché financier au monde pour l'investissement des micro et petites entreprises, et soutenir ses projets d’expansion.
Fondée en 2021, Micro Connect facilite les investissements institutionnels mondiaux dans les micro et petites entreprises de Chine continentale. La société fournit une plate-forme d'échange pour les parts de revenus quotidiennes appelée Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX) sur laquelle les magasins des secteurs de l'alimentation et des boissons, de la vente au détail, des services et de la culture et du sport peuvent accéder à un capital à long terme abordable.
À ce jour, Micro Connect prétentions il a fourni un financement d'une valeur de plus de 238 millions de dollars américains à plus de 9,300 XNUMX magasins dans tout le pays.
Kredivo – 270 millions de dollars US, série D, Singapour
Plateforme de crédit numérique Kredivo sécurisé en mars, un cycle de financement de série D de 270 millions de dollars américains. La société a déclaré qu'elle utiliserait les bénéfices pour renforcer sa position de leader dans le secteur des services financiers numériques en Asie du Sud-Est en élargissant son écosystème, qui comprend des programmes d'achat immédiat, de paiement plus tard (BNPL) en ligne et hors ligne, des prêts personnels et des cartes de crédit (physiques et virtuelles), et en soutenant le lancement prochain de son marque de néobanque, Krom.
Le PDG de Kredivo, Akshay Garg, a refusé de divulguer la valorisation actuelle de Kredivo, mais dit TechCrunch en mars 2023, qu'il avait augmenté de 4 à 5 fois « historiquement à chaque cycle de valorisation ». Il a ajouté que Kredivo génère désormais 3 à 4 % de la valeur brute totale des marchandises (GMV) pour ses principaux commerçants en ligne en Indonésie, contre 15 à 20 % pour les cartes de crédit.
Kredivo, qui a démarré ses activités en Indonésie en 2016, est un spécialiste de BNPL présent en Indonésie et au Vietnam. La société offre à ses clients un financement instantané par crédit pour le commerce électronique, les achats hors ligne et les prêts personnels, basé sur une prise de décision en temps réel via ses marques Kredivo et KrediFazz. Banque Krom Indonésie is l’entité bancaire du groupe et opérateur de la néobanque indonésienne, Krom, qui sera bientôt lancée.
Bolttech – 246 millions de dollars US, série B, Singapour
Bolttech, startup singapourienne d'insurtech collectés un total de 246 millions de dollars américains dans le cadre de son cycle de financement de série B comprenant trois tranches sécurisées en octobre 2022, mai 2023 et septembre 2023. La société prétentions que la somme représente le plus grand tour de table de série B jamais réalisé pour une assurtech dans le pays.
Bolttech a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la série B pour alimenter davantage sa croissance organique, notamment en investissant dans des technologies propriétaires, des capacités numériques pour les partenaires commerciaux et les consommateurs finaux, ainsi que des talents sur plus de 30 marchés. Elle déploiera également le capital pour soutenir sa stratégie de croissance mondiale, en mettant l'accent sur les marchés émergents, et étendra son écosystème technologique pour la protection et l'assurance des consommateurs émergents.
Bolttech is l’un des principaux fournisseurs d’assurance intégrée au monde. L'insurtech interentreprises (B2B2C) connecte des produits d'assurance sur mesure et abordables aux consommateurs via des plateformes partenaires sur plus de 30 marchés sur trois continents. Bolttech sert un large éventail de clients, dont plus de deux millions de consommateurs émergents, notamment grâce à ses offres de protection des appareils.
Bolttech dispose de licences pour opérer dans toute l'Asie, l'Europe et les 50 États américains, et affirme annoncer des primes annualisées d'une valeur d'environ 55 milliards de dollars. À l’échelle mondiale, l’écosystème de la startup comprend 700 partenaires de distribution avec plus de 230 assureurs et propose plus de 6,000 XNUMX variantes de produits.
Investree – 231 millions de dollars US, série D, Indonésie
Plateforme indonésienne de prêt peer-to-peer (P2P) Investree collectés 231 millions de dollars américains dans le cadre d'un cycle de financement de série D mené par JTA International Holding au Qatar, avec la participation du conglomérat financier japonais SBI Holdings. L'entreprise a affirmé Valérie Plante. elle utiliserait les recettes pour élargir son offre de produits, renforcer ses partenariats avec divers collaborateurs et améliorer sa suite de solutions numériques innovantes adaptées aux besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
Dans le cadre de cet accord, Investree et JTA ont également créé une coentreprise à Doha pour servir de plaque tournante pour les opérations d'Investree au Moyen-Orient et fournir des services de prêt numérique aux PME de la région.
Fondé en 2015, Investree est un acteur de la finance alternative basé à Jakarta. La société affirme avoir accordé des prêts d’une valeur de 14 900 milliards IDR (XNUMX millions de dollars) en Indonésie. La majorité de ces prêts ont été accordés aux partenaires de la startup agrotechnologique Unicorn EFishery et Gayatri Microfinance. Outre l'Indonésie, Investree opère également en Thaïlande et aux Philippines.
Perfios – 229 millions de dollars US, série D, Inde
Société fintech indienne de logiciels en tant que service (SaaS) Perfios sécurisé en septembre, un tour de table de série D de 229 millions de dollars américains auprès de Kedaara Capital. Le tour de table comprend une combinaison d'une levée de fonds primaire et d'une vente secondaire, la startup a affirmé Valérie Plante. dans un rapport. Perfios a déclaré qu'il utiliserait les bénéfices pour alimenter ses plans d'expansion mondiale continue en Amérique du Nord et en Europe, et investirait dans de nouvelles technologies pour améliorer sa gamme complète de produits SaaS.
Le cycle est intervenu juste après que Perfios soit devenu rentable, avec des revenus d'exploitation multipliés par trois au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, selon aux états financiers consolidés vus et analysés par Entrackr. La société se préparerait actuellement à une introduction en bourse (IPO) et vise une cotation en 2024.
Fondée en 2008, Perfios est une société SaaS B2B mondiale au service du secteur de la banque, des services financiers et de l'assurance dans 18 pays. La société, qui revendique plus de 1,000 XNUMX clients, propose une suite complète de services aux institutions financières, comprenant l'analyse des revenus, les contrôles anti-fraude, la vérification et l'intégration automatisée des clients. Ces services s'adressent à divers secteurs tels que les prêts à la consommation, les prêts aux PME et la gestion de patrimoine.
Perfios affirme traiter 1.7 milliard de transactions par an avec des actifs sous gestion (AUM) de 36 milliards de dollars américains.
KreditBee – 200 millions de dollars américains, série D, Inde
La startup indienne de technologie financière du crédit KreditBee a levé un total de 200 millions de dollars américains en financement de série D comprenant deux tranches garanties en décembre 2022 et janvier 2023. KreditBee n'a pas divulgué sa valorisation mais une personne au courant de l'affaire. dit l'Economic Times indique qu'il s'élève à environ 680 millions de dollars américains.
La société a déclaré qu'elle utiliserait les bénéfices pour développer ses activités et diversifier son offre de produits en se lançant dans des produits financiers numériques. Elle prévoit également d'utiliser le capital pour diversifier son portefeuille de produits dans les prêts aux PME, ainsi que pour fournir des prêts automobiles et automobiles.
Fondée en 2018, KreditBee est une plateforme facilitant les transactions de prêts entre emprunteurs et institutions financières. La startup fournit des produits de finances personnelles par l'intermédiaire de sa propre entité de société financière non bancaire (NBFC), Krazybee Services, ainsi que de partenariats avec plus de 10 institutions financières. CréditBee prétentions elle dessert 10 millions de clients à travers l'Inde.
Crédit d'image en vedette: modifié à partir de freepik
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- La source: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/
