Xpansiv, un fournisseur mondial d'infrastructures pour le marché de la transition énergétique, vient de publier ses performances 2023 pour informer les investisseurs. Ces résultats marquent une autre année de transformation pour l'entreprise, enregistrant une augmentation massive de son chiffre d'affaires de 39 % malgré un marché peu performant.

Une croissance sans précédent malgré les défis du marché

Xpansiv a connu une croissance remarquable de 39 % de son chiffre d'affaires net en 2023, principalement attribuée à son acquisition stratégique de Marchés en évolution. Depuis 2020, l'entreprise a maintenu un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de 165 %. 

La diversification des revenus était notamment évidente, l’électricité représentant un peu plus de la moitié des revenus nets, suivie par le carbone et les carburants. 

Environ 60 % des revenus provenaient des services d'exécution et de conseil, tandis que le reste provenait des revenus du logiciel en tant que service (SaaS) technologique dans divers segments d'activité.

Cette croissance a été réalisée grâce à une gestion prudente des coûts, en mettant l'accent sur l'intégration et les synergies provenant de multiples acquisitions. Les acquisitions notables incluent la société de courtage Evolution Markets, une équipe technologique de marché et une participation minoritaire dans Evident, un fournisseur de registre. 

En outre, l'orientation stratégique comprend la diversification des revenus en renforçant les positions sur les marchés nationaux et internationaux. crédit d'énergie renouvelable (REC) marchés. 

Les réalisations dans ce domaine comprennent un volume record de REC sur la bourse CBL, Lancement commercial d'I-REC, et l'intégration du registre Evident. Ces acquisitions améliorent l'infrastructure de la plateforme de Xpansiv, renforçant ainsi sa capacité à fournir des solutions de marché holistiques pour la transition énergétique mondiale.

Xpansiv visait également à maintenir son leadership dans les services d'enregistrement et d'échange pour les marchés de compensation carbone. Cependant, un ralentissement Marchés volontaires du carbone (VCM) en 2023 a posé un défi, impactant plusieurs domaines d'activité de Xpansiv. Cela comprenait des logiciels de registre, des bourses et des entreprises de courtage négociant volontairement du carbone. 

Toutefois, une légère reprise de l’activité en décembre 2023 laisse présager une croissance potentielle de ces marchés en 2024.

Naviguer dans le paysage énergétique en évolution

L’année 2023 a été marquée par des changements dynamiques sur les marchés des matières premières environnementales, signalant une accélération du rythme de la transition énergétique mondiale. Parmi les réalisations notables, Xpansiv a introduit de nouveaux produits sur sa plateforme CBL, élargi ses offres de registre et réalisé des progrès significatifs dans le domaine hydrogène vert secteur.

Aux États-Unis, le secteur des énergies renouvelables a maintenu une forte dynamique tout au long de 2023, les sources renouvelables contribuant à plus de 20 % de la production d'électricité du pays. Cette trajectoire de croissance a été soutenue par diverses initiatives gouvernementales, notamment la loi sur la réduction de l'inflation (IRA). crédits d'impôt propres. 

Les volumes de transactions sur l'infrastructure de la plateforme Xpansiv ont atteint des niveaux records, impactés par ces initiatives et les politiques nationales relatives aux normes de portefeuille renouvelable (RPS). L'activité commerciale a atteint 2.6 millions d'unités, soit une augmentation de 88 % par rapport à 2022. 

À l’échelle internationale, l’élan vers des énergies renouvelables l’adoption a explosé, avec une augmentation des initiatives d’entreprise et du soutien réglementaire. Plus de 23,000 67 entreprises, avec une capitalisation boursière totale de XNUMX XNUMX milliards de dollars, participent au CDP pour la divulgation environnementale.

Xpansiv a répondu en diversifiant ses offres de marché pour aider ses clients à respecter leurs engagements mondiaux en matière d'énergies renouvelables. Cela comprenait l'introduction de certificats internationaux d'énergie renouvelable (I-REC) et des investissements stratégiques dans des entreprises telles qu'Evident.

En 2023, le marché I-REC a connu une croissance significative, avec 283 TWh de certificats émis, soit une augmentation de 42 % par rapport à 2022. Les actifs solaires et hydroélectriques ont tiré cette expansion, avec plus de 216 GW de capacité enregistrée dans 48 pays. La demande a dépassé l'offre, avec 176 millions de rachats, soit une augmentation de 81 % par rapport à 2022. Les échanges d'I-REC sur CBL ont été lancés avec succès en juin 2023, avec 120,000 XNUMX I-REC échangés à la fin de l'année.

Résurgence et résilience des marchés du carbone

Malgré les difficultés rencontrées, le VCM a connu une résurgence au quatrième trimestre 2023. La demande des entreprises en compensations carbone est resté robuste, conduisant à des niveaux records de départs à la retraite. Toutefois, les retards dans les achats des nouveaux entrants sur le marché ont exercé une pression à la baisse sur les prix et le volume des échanges secondaires.

Des efforts visant à renforcer l’intégrité du marché sont en cours, avec des initiatives visant à améliorer les informations sur le climat et à restaurer la confiance du marché. Ceux-ci inclus La nouvelle règle de divulgation climatique de la SEC, Nouvelles lignes directrices proposées par la CFTCet Le PCC de l'ICVCMet CORSIA première phase de mise en conformité. 

En 2023, CBL a atteint des volumes de 40.2 millions de tonnes métriques (Mt), un chiffre plus conforme aux 2020 Mt de 31.3 par rapport aux niveaux élevés de 2021 et 2022. Les services de transaction de Xpansiv ont contribué à hauteur de 22.5 Mt supplémentaires de transactions carbone volontaires. 

Même si le volume initial était en baisse, le quatrième trimestre a été témoin d'une résurgence des activités de négociation et de retraite. En fait, 42 % du volume de compensation carbone de CBL a lieu au cours du seul quatrième trimestre. Le mois de décembre a notamment établi un record mensuel de retraits de 4 Mt, soit une augmentation de 39 % par rapport au précédent record établi en décembre 20. Cependant, la faiblesse des prix a eu un impact significatif sur la finance carbone.

La valeur des crédits négociés via CBL a chuté de 85 %, passant d'un sommet historique de 795 millions de dollars en 2022 à 118 millions de dollars en 2023.

Cela a, à son tour, affecté les co-bénéfices plus larges en matière de société, de santé, d’économie et de biodiversité générés par de tels projets. Pourtant, avec des fondamentaux solides tels que la demande croissante des entreprises, l’évolution des réglementations en matière de registre et les initiatives en matière d’intégrité, il existe des indications d’une stabilisation potentielle du prix des actifs. 

Avancer vers un avenir durable 

La branche de services transactionnels de Xpansiv a également étendu sa présence en marchés de conformité aux États-Unis, dans l’Union européenne et au-delà. Evolution Markets, acquis par Xpansiv, a organisé 1.8 milliard de tonnes de transactions en 2023, excellant notamment sur les marchés ETS de l'UE et du Royaume-Uni. L'expansion de Xpansiv comprend le lancement des ACCU et les préparatifs pour la phase de conformité de CORSIA en 2024.

À l’horizon 2024, Xpansiv reste concentré sur l’accélération de la transition énergétique mondiale. Les principaux domaines d’intérêt comprennent le renforcement de son rôle de fournisseur d’infrastructures de marché mondial, l’accent mis sur les capacités de l’EMA et le renforcement de la diversité des produits.

Le volume annuel quasi record de départs à la retraite, l'augmentation substantielle du nombre d'entreprises rejoignant CBL et entrant dans le VCM, ainsi que de nouvelles données démontrant les performances supérieures en matière de développement durable des entreprises utilisant crédits carbone, tous renforcent l’importance de la durabilité des entreprises dans la dynamique du marché.

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• La source: https://carboncredits.com/xpansivs-2023-performance-driving-transformation-in-energy-markets/