Pour notre dernier article de l'année, je pensais que nous ferions quelque chose d'un peu différent. J'ai contacté les PDG de toutes les grandes fintechs de prêts à la consommation pour leur demander des commentaires sur 2024. La plupart m'ont répondu et il y avait des points vraiment intéressants à considérer pour tout le monde à l'aube de la nouvelle année.

J'ai posé trois questions clés. La première concernait les initiatives de chaque entreprise pour 2024, la seconde concernait la réponse à une période prolongée de taux d'intérêt élevés (je ne suis pas convaincu que la Fed baissera agressivement les taux d'intérêt en 2024) et enfin, j'ai posé une question ouverte. sur les défis auxquels l’industrie sera confrontée en 2024.

Ces réponses constitueront pour vous d’excellentes lectures de vacances alors que nous nous dirigeons vers le dernier week-end de 2023.

Question 1 : Sur quelles nouvelles initiatives allez-vous vous concentrer en 2024 ?

Renaud Laplanche, Chef de la direction Optimisation:
En prenant d’abord du recul, 2023 chez Upgrade a été placée sous le signe de l’innovation de produits, de l’amélioration des processus, de la sécurité et de l’évolutivité. Grâce à cette orientation, nous avons lancé une plateforme de prêt automobile, une suite de produits de financement de rénovation domiciliaire, nous avons acquis une société BNPL (Uplift) et venons de lancer une carte de crédit sécurisée très innovante : Secured OneCard. Comme 2023 a été une année de « lancement de nouveaux produits », 2024 sera consacrée à la mise à l’échelle de ces nouveaux produits et à leur bonne interaction pour le plus grand bénéfice de nos 5 millions de clients.

Mike Cagney, Chef de la direction Figure:
Nous mettons en place un marché TBA / passthrough privé natif blockchain pour le crédit privé. Aujourd’hui, la seule véritable liquidité au niveau des prêts se trouve sur le marché des agences (GSE). Le crédit privé non GSE est vendu dans le cadre de contrats d'achat de prêt ponctuels et sur mesure dans des pools illiquides. Cela limite le volume de production qu'un initiateur non bancaire peut réaliser, compte tenu de la volatilité des marchés des capitaux. Nous utilisons un système d’origination de prêts standardisé pour construire des actifs homogènes entre les initiateurs. Nous travaillons avec de grandes banques pour créer un marché à déterminer, où les initiateurs peuvent vendre leur production à terme avec un retrait garanti. Et nous profitons des avantages que nous avons accumulés dans la blockchain publique, de l’origination à l’agrégation en passant par la titrisation. Alors que nous avons commencé cet effort avec les HELOC, nous étendons cet effort à d’autres classes d’actifs en 2024.

David Girouard, Chef de la direction Parvenu:
Nous nous concentrerons avant tout sur l’amélioration des modèles d’IA qui alimentent les partenaires prêteurs d’Upstart. L’IA s’est généralisée et on comprend enfin qu’elle changera à jamais les services financiers. Nous nous efforçons de libérer le potentiel de l’IA afin que les banques et autres prêteurs avant-gardistes puissent en faire rapidement un énorme avantage concurrentiel.
Dans ce cadre, nous prévoyons de lancer un programme de certification en IA visant à aider les dirigeants des services financiers à développer les compétences et les connaissances dont ils auront besoin pour diriger leurs institutions dans cette transformation.
Alors qu’une grande partie de l’innovation d’Upstart s’est concentrée dans le passé sur l’origination de crédit, nous construisons désormais une plate-forme tout aussi innovante pour le financement de prêts. Nous voyons des opportunités de créer des structures de financement extrêmement évolutives avec un alignement, un partage approprié des risques et une durabilité tout au long des cycles économiques. Cela n’existe pas sur le marché aujourd’hui, mais nous sommes convaincus que ce sera le cas.

David Kimball, Chef de la direction Prospérer:
Nous continuerons d’investir dans l’élargissement de notre gamme de produits et nous élargirons les fonctionnalités de nos produits existants de prêts personnels, de cartes de crédit, de valeur immobilière et d’investisseurs de détail. Bien que nous utilisions l'IA dans notre entreprise depuis 2015, l'année prochaine, nous passerons certains de nos tests d'IA générative en production, créant ainsi une expérience plus personnalisée pour nos clients.

Paul Ricci, Chef de la direction Meilleur oeuf:
En 2023, nous avons lancé plusieurs nouveaux produits sur le marché, notamment notre prêt auto garanti à croissance rapide et notre plateforme de loyer flexible. Les deux élargissent les options d’emprunt principalement pour les personnes disposant d’une épargne limitée. En 2024, notre priorité absolue sera de faire évoluer ces produits, d’offrir des solutions de prêt flexibles à un plus grand nombre de clients que jamais et de connecter nos produits pour créer une expérience utilisateur transparente. Nous nous concentrerons sur l’intégration de l’expérience numérique de chaque produit, le lancement d’une application mobile multi-produits et le développement d’un moteur de décision qui optimise les offres et les contenus adaptés aux besoins de nos clients.
Alors que l’endettement des consommateurs augmente et que de plus en plus de personnes sont amenées à vivre d’un chèque de paie à l’autre, Best Egg continuera d’investir dans la santé financière. Nos outils de santé financière – en particulier notre gestionnaire de crédit, notre gestionnaire de fonds et notre gestionnaire de dettes – sont essentiels pour aider les personnes ayant une épargne limitée à comprendre leur situation financière et à avoir confiance dans les solutions qu’elles se proposent. Best Egg est sur le point de capitaliser sur ces tendances et d’aider les gens à avoir plus confiance en leur argent en 2024.

Raúl Vázquez, Chef de la direction Opportun:
Nous avons récemment annoncé une expansion significative de notre produit de prêt personnel garanti dans environ 40 États par l'intermédiaire d'une banque partenaire. L’expansion responsable des prêts garantis, garantis par les automobiles des membres, nous permettra de mieux servir ceux qui ont besoin de prêts plus importants tout en réduisant l’exposition au crédit pour Oportun. Au troisième trimestre 2023, les déductions nettes annualisées pour les prêts personnels garantis étaient inférieures de plus de 300 points de base à celles pour les prêts personnels non garantis.

Joe Heck, Chef de la direction Argent heureux:
Dans l’environnement économique plus large, 2024 devrait être une année d’installation dans une nouvelle normalité – des taux (plus) élevés, des liquidités (plus) serrées et une concentration sur les fondamentaux. Pour Happy Money, nous nous concentrons sur la conception d’une infrastructure évolutive et agile qui crée de la simplicité pour nos membres, partenaires et employés. Nous continuerons d’innover en matière de risque, car le besoin que nous répondons – l’élimination de la dette liée aux cartes de crédit – a été exacerbé par l’environnement macroéconomique.

Brad Stroh, Chef de la direction atteindre:
En 2024, l’une de nos principales priorités stratégiques est de poursuivre notre transformation pluriannuelle de notre stratégie numérique et de notre marque afin d’offrir des expériences personnalisées aux consommateurs et à nos membres confrontés au fardeau de la dette. Nous savons que de nombreux consommateurs sont confrontés à un niveau d’endettement record en raison des taux d’intérêt élevés, de la flambée des prix et, dans de nombreux cas, du redémarrage du remboursement de leurs prêts étudiants. Nous voulons aider les familles américaines à mieux comprendre leur situation financière individuelle avec plus de transparence et à comprendre leurs options de consolidation de dettes. Pour Achieve, nous lançons des outils numériques très intéressants avec une planification de scénarios de remboursement de la dette, des applications axées sur l'optimisation/la budgétisation de la dette par vous-même et la possibilité d'une inscription numérique pour donner aux consommateurs le choix de la manière dont ils s'engagent avec nous.
Nous allons également continuer à nous concentrer sur l’innovation, en mettant particulièrement l’accent sur l’IA. En 2023, nous avons organisé un grand hackathon avec plus de 40 équipes participantes pour réfléchir à des initiatives d'IA et de ML qui peuvent aider nos clients et nos agents. D’autres choses à venir, mais nous voulons continuer à être aussi entreprenants que jamais avec une demande maximale pour nos produits.

Tom McCormick, Co-PDG de Argent BMG:
Aujourd’hui, nous considérons l’Open Banking et l’Open Payroll comme deux segments. Ils convergeront et un écosystème d’Open Finance plus intégré permettra aux fintechs d’agir de manière décisive en toute confiance dans l’étendue des informations dont elles disposent. Nous travaillons avec d’excellents partenaires sur ces solutions et, en 2024, nous continuerons à collaborer avec eux pour affiner leurs offres à la lumière des besoins de nos clients.

Question 2 : Quelles stratégies sont en place pour assurer la résilience dans un environnement de taux d’intérêt élevés prolongés ?

David Kimball, Chef de la direction Prospérer:
Nous continuerons de privilégier la durabilité à long terme plutôt que la croissance à court terme, qui n’avait pas beaucoup de valeur marchande jusqu’à cette année. Nous nous sommes concentrés sur la diversification de notre base d'investisseurs sur le marché, sur la fourniture de performances de crédit constantes, sur l'élargissement de notre gamme de produits, sur l'investissement dans notre plateforme technologique et sur la garantie d'une économie unitaire positive. Plus récemment, à mesure que les exigences de rendement des investisseurs ont augmenté, nous avons augmenté le coupon et le rendement qui en résulte sur le produit de prêt personnel.

Brad Stroh, Chef de la direction atteindre:
Premièrement, nous continuerons de développer et d’affiner nos relations avec nos membres et nos prospects pour garder Achieve en tête, en les rencontrant là où ils se trouvent avec des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Nous continuerons également de personnaliser notre souscription et de nous efforcer d’être plus réactifs aux situations qui évoluent avec l’environnement économique. Nous continuerons également de resserrer nos normes de crédit et nous concentrerons sur l’équilibre entre le crédit et la demande des investisseurs afin de maintenir la résilience de nos réseaux de partenaires financiers. Il est très clair que nous devrons nous concentrer sur l’établissement de relations avec des partenaires investisseurs à long terme afin d’assurer plus de stabilité et de croissance à notre entreprise, aujourd’hui plus que jamais en raison des perturbations continues de la demande des investisseurs et des marchés des capitaux.

Tom McCormick, Co-PDG de Argent BMG:
Les marges nettes d’intérêt sont inférieures à celles des dernières années. Ainsi, pour garantir que nos rendements ajustés au risque continuent de prospérer, nous devons constamment améliorer nos capacités de gestion du risque de crédit. En tant qu’industrie, nous n’en sommes même pas à la première étape de l’utilisation de l’emploi, des flux de trésorerie et des données transactionnelles au service des consommateurs mal desservis et de la mise en place de nouveaux prêteurs et de nouveaux modèles durables et responsables. Nous avons l’intention de continuer à être leader dans cette catégorie émergente.

Raúl Vázquez, Chef de la direction Opportun:

Pour Oportun, gérer ces deux principaux problèmes en 2023 signifiait une réduction significative de notre structure de coûts et une redéfinition des priorités des initiatives stratégiques.
– Nous avons réduit le taux annualisé des dépenses d’exploitation d’environ 100 millions de dollars en 2023 et nous nous sommes engagés à fournir 80 millions de dollars supplémentaires de réductions annualisées en 2024, portant notre taux annualisé à 105 millions de dollars à la sortie de l’année prochaine.
– Oportun aborde de manière globale deux des défis les plus fondamentaux en matière de santé financière et de résilience : l’accès à un crédit responsable et abordable et à une épargne adéquate. En conséquence, nous nous concentrons sur nos principaux prêts personnels non garantis, prêts personnels garantis et produits d’épargne.
– Grâce à notre concentration et à notre gestion prudente des dépenses, nous avons également atteint un record post-IPO en termes d'efficacité opérationnelle ajustée au troisième trimestre.

David Girouard, Chef de la direction Parvenu:
Les prêts seront toujours une activité sensible aux taux, la règle numéro un est donc de gérer un navire budgétairement et opérationnellement serré tout en continuant à investir dans la technologie.
Nous travaillons également dur pour développer nos nouveaux produits, moins sensibles aux taux d’intérêt élevés, comme les prêts automobiles au détail. En fait, notre tout nouveau produit, un HELOC, brille réellement dans les environnements de taux élevés car il permet aux emprunteurs de puiser sur la valeur nette de leur maison sans refinancer leur prêt hypothécaire. La diversité des produits et des emprunteurs est essentielle à la prospérité, quels que soient les taux d’intérêt en vigueur.
Nous continuons d'augmenter nos investissements dans des outils tels que l'Upstart Macro Index et le PTCC qui aident nos partenaires prêteurs et nos investisseurs en crédit à mieux ajuster leurs programmes de prêts aux changements de l'environnement macro. Nous voulons créer un ensemble d’outils de prêt basés sur l’IA si convaincants que les banques hésiteront à prêter autrement.

Mike Cagney, Chef de la direction Figure:
Des taux plus élevés sont bons pour notre produit – en dehors de leur impact sur le DTI. Nous travaillons sur des solutions – comme le paiement direct – pour atténuer les contraintes du DTI.

Renaud Laplanche, Chef de la direction Optimisation:
Bien que les taux d'intérêt puissent rester élevés par rapport aux normes historiques, nous pensons que la Fed va réduire plusieurs taux en 2024. Les taux élevés ne sont pas nécessairement négatifs pour les plateformes de prêt à la consommation Upgrade ou Fintech en général, car l'offre et la demande s'ajustent à le taux plus élevé. Le vent contraire qui a touché le secteur en 2023 a été la hausse rapide des taux d’intérêt et l’attente d’une hausse des taux, ce qui a poussé certains acheteurs de prêts à rester à l’écart en attendant que les taux atteignent leur apogée. Comme il y a désormais peu de chances de nouvelles hausses de taux, nous constatons déjà un plus grand appétit des acheteurs de prêts sans avoir nécessairement à attendre des baisses de taux.

Paul Ricci, Chef de la direction Meilleur oeuf:
L’efficacité a toujours été l’une de nos principales forces chez Best Egg. Néanmoins, alors que les coûts d'emprunt continuent de grimper, nous devons nous concentrer sur la gestion d'opérations simples et efficaces en termes de marketing, de maintenance et de frais généraux, tout en garantissant que nous pouvons continuer à innover pour nos clients. Nous sommes également enthousiasmés par nos produits de versements sécurisés à domicile et auto-sécurisés. Ils nous permettent de proposer des offres à davantage de personnes et de réduire les taux d'intérêt sur ces offres, car les gens peuvent utiliser les installations de leur maison ou de leur voiture comme garantie.

Joe Heck, Chef de la direction Argent heureux:
Chez Happy Money, nous avons toujours conçu autour des membres et de leurs besoins. Alors que les soldes des cartes de crédit dépassent (encore une fois) leurs plus hauts historiques et que les taux augmentent, le « tapis roulant de la dette » ne fait que s’accélérer. Notre mission est plus importante que jamais, car nous concevons une méthode de prêt plus agréable qui aide les emprunteurs à atteindre leurs objectifs et aide les coopératives de crédit à avoir un plus grand impact.
Cette année, nous nous sommes associés à TruStage pour lancer l'assurance Payment Guard, qui est un excellent exemple de soutien à la résilience pour les prêteurs et les consommateurs. C’est gagnant-gagnant-gagnant :
• Gain pour le membre – Réduction du stress dans un environnement macroéconomique incertain, lui donnant confiance en matière de paiement.
• Gagnant pour la Credit Union – Renforcement de la performance de l'actif.
• Gagnez pour Happy Money – Des prêts plus heureux, par conception ! Concentrez-vous sur la situation actuelle du membre et sur la façon dont nous pouvons l’aider à concevoir le prêt pour répondre au stress global que l’endettement entraîne dans sa vie.
Nous continuerons de rechercher des moyens innovants pour réduire les risques pour nos partenaires prêteurs, produire d’excellents résultats pour nos membres et promouvoir un environnement de prêt « plus heureux par conception ».

3. Quel est le principal problème du secteur du crédit à la consommation en 2024 ?

Paul Ricci, Chef de la direction Meilleur oeuf:
En ce qui concerne 2024, je vois deux problèmes qui auront un impact sur le secteur du crédit à la consommation. Premièrement, l’endettement des consommateurs à des taux d’intérêt élevés continue de croître. Même si cela stimulera la demande pour les produits Best Egg et créera des opportunités, cela générera probablement un vent contraire sur la qualité du crédit que nous devons anticiper.
Deuxièmement, nous devons continuer à travailler avec les régulateurs pour garantir que des crédits équitables et transparents soient accessibles aux consommateurs. Je constate une quantité croissante de frictions réglementaires. Nous devons veiller à ce que cela aboutisse à une gestion des risques, à la sécurité et à la solidité du secteur, tout en donnant la priorité à des résultats favorables pour les consommateurs.

Raúl Vázquez, Chef de la direction Opportun:
Les principaux problèmes du secteur des prêts à la consommation restent les taux d’intérêt élevés et la gestion de la qualité du crédit.

David Girouard, Chef de la direction Parvenu:
Les banques se retirent depuis longtemps des prêts à la consommation – à commencer par les prêts hypothécaires – et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive. Nous voulons aider nos banques partenaires à servir leurs clients avec les produits qu'ils exigent, mais d'une manière mieux alignée sur leur modèle commercial principal. Les banques ne sont pas conçues pour prendre des risques importants – cette affirmation n’a jamais été aussi vraie qu’aujourd’hui.
Dans le même temps, il existe des possibilités illimitées d’innover en matière de structures de financement en dehors du système bancaire qui peuvent servir les emprunteurs de tout l’éventail des crédits. S’il est impossible de générer un rendement particulier de manière fiable année après année, il est tout à fait possible de générer un rendement du capital à long terme convaincant qui s’adapte aux changements macroéconomiques.

David Kimball, Chef de la direction Prospérer:
L’un des principaux enjeux du secteur est la capacité du consommateur à continuer de faire face à des taux d’intérêt élevés et à une hausse prolongée des prix de l’immobilier et des biens après avoir épuisé ses économies personnelles.

Joe Heck, Chef de la direction Argent heureux:
2023 a été une année de survie, et non de prospérité, pour tous les acteurs du secteur : banques, coopératives de crédit, fintechs et consommateurs. Les choses ont changé rapidement (c'est-à-dire l'effondrement du SVB, la hausse des taux des fonds fédéraux), et ce sont les équipes qui ont réagi rapidement et qui ont eu une culture agile qui ont survécu.
En ce qui concerne 2024, nous n’aurons probablement pas beaucoup plus de certitude opérationnelle qu’en 2023, donc gérer la volatilité, rester concentré et sélectionner les opportunités à mesure qu’elles se présentent nécessiteront de la discipline et du courage. Pour être plus direct, je pense que le principal problème sera de maintenir le cap et de gérer une croissance intelligente tout en créant une avance et une innovation en matière de gestion des risques.

Renaud Laplanche, Chef de la direction Optimisation:
La performance du crédit restera au centre de l’attention : les impayés ont augmenté tout au long de 2023, de nombreux consommateurs ayant ressenti l’impact d’une inflation plus élevée et d’un coût de la dette plus élevé, en raison de la hausse des taux. À l’horizon 2024, la hausse des taux ralentira probablement l’économie : il reste à voir s’il s’agira finalement d’un atterrissage en douceur ou d’un atterrissage brutal, mais il ne fait guère de doute qu’il s’agira d’un atterrissage. Cela signifie un chômage plus élevé, et peut-être encore plus de délinquances. La reprise du service des prêts étudiants sera également un facteur. Nous surveillerons de très près les performances du crédit pour déterminer si ces facteurs sont compensés par une baisse de l’inflation, et éventuellement par une baisse des taux d’intérêt à mesure que la Fed commencera à réduire ses taux. Entre-temps, nous avons considérablement resserré le crédit et pensons que nous sommes bien placés pour faire face à tout scénario économique raisonnable.

Tom McCormick, Co-PDG de Argent BMG:
Lorsque la Fed commencera à réduire ses taux d’intérêt en 2024, les prêteurs de technologies financières seront tentés de supposer (à tort ?) que l’époque d’une politique durable de taux d’intérêt zéro est réapparue. N’assouplissez pas les normes de crédit en fonction de marges importantes projetées qui pourraient ne pas se matérialiser. Sur cette question, si votre stratégie d'origination vous permet d'aller vite, il vaudra mieux être un peu en retard à la fête que d'arriver tôt à une fête qui n'arrive jamais.

Mike Cagney, Chef de la direction Figure:
On ne sait pas s’il s’agit de crédit, de taux ou de réglementation – mais c’est certainement la dernière solution pour ceux d’entre nous qui travaillent dans l’espace public de la blockchain.

Brad Stroh, Chef de la direction atteindre:
Il s’agit du deuxième trimestre consécutif où les soldes des cartes de crédit dépassent 1 223 milliards de dollars. Cela poursuit également la tendance à l'augmentation de la dette sur les cartes de crédit, avec des soldes en hausse de 2021 milliards de dollars depuis le quatrième trimestre 2024. Avec la pression du pic d'endettement des consommateurs aggravé par des taux d'intérêt élevés et la suppression des options d'emprunt en raison du resserrement du crédit, nous prévoyons des impayés. se lever. Nous prévoyons davantage de pression économique en XNUMX, c’est pourquoi nous réfléchissons de manière proactive aux prêts, au crédit, aux prix et à la demande des investisseurs.
Alors que l'ensemble du secteur sera confronté à une augmentation des impayés et à des perturbations continues des marchés du crédit, pour nous, chez Achieve, le principal problème sera la capacité à fournir des solutions plus personnalisées aux personnes confrontées à des problèmes d'endettement afin de les remettre sur la bonne voie plus rapidement. En utilisant l’IA et des modèles de crédit basés sur les données, l’expertise humaine et des outils numériques innovants, nous pouvons aider les consommateurs à naviguer parmi la myriade de solutions qui s’offrent à eux pour sélectionner celle qui correspond à leurs besoins individuels. Nous pensons qu’être une plateforme de solutions multi-produits reste la bonne stratégie et nous voyons nos investissements numériques porter leurs fruits ; mais 2024 aura ses propres défis, c'est pourquoi nous souhaitons équilibrer croissance et résilience tout en servant nos clients membres. Nous faisons cela depuis plus de 20 ans, nous savons donc être réactifs tout en restant fidèles à notre vision à long terme.

J'espère que vous avez trouvé utile ce tour d'horizon des réflexions des leaders de la fintech en matière de prêts à la consommation. Merci d'être un lecteur Fintech Nexus, nous serons de retour en 2024 avec plus de contenu intéressant pour vous. Profitez de votre week-end de vacances et bonne année !

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }

• Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
• PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
• PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
• PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
• PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
• La source: https://www.fintechnexus.com/consumer-lending-fintech-leaders-look-ahead-to-2024/