Malgré des obstacles tels que des taux d'intérêt élevés, le secteur mexicain des technologies financières continue d'évoluer. Les conclusions récentes d'un rapport de Visa et Finnovista révèlent que le pays abrite désormais environ 770 sociétés de technologie financière, illustrant un taux de croissance annuel résilient de 20 % dans un contexte de concurrence accrue et de capitaux d'investissement limités.

Le paysage fintech mexicain est solide, avec près de 1,000 217 entreprises auxquelles s'ajoutent 22 entités étrangères de plus de 18.4 pays. Au cours des cinq dernières années, le secteur national a connu un taux de croissance annuel composé remarquable de 130 %, avec de plus en plus d'entreprises non mexicaines se joignant à la mêlée sur ce marché de XNUMX millions de consommateurs potentiels.

Les Fintechs des États-Unis sont en tête parmi les fintechs étrangères au Mexique, détenant une part substantielle de 25.8 % des startups internationales. Elles sont suivies par les entreprises chiliennes avec 20.3 %, la Colombie et l'Argentine complétant le top quatre avec des parts de 16.1 % et 13.4 %, respectivement.

La proximité étroite entre les deux pays et une immigration importante ont facilité l’émergence de divers modèles commerciaux de technologie financière au Mexique. Des entreprises proposant des envois de fonds numériques et des paiements transfrontaliers sont apparues ces dernières années pour répondre aux besoins des consommateurs mexicains, tant aux États-Unis que dans leur pays.

Opportunités de délocalisation pour les fintechs au Mexique

Les tendances plus générales de l’économie mexicaine laissent également entrevoir des perspectives prometteuses. Des facteurs séculaires, tels que ce que l’on appelle le boom du Nearshoring, ont suscité l’optimisme parmi les entreprises mexicaines. Le recâblage des chaînes d’approvisionnement américaines après la pandémie, loin de la Chine, devrait créer d’importantes opportunités d’investissement dans le pays dans les années à venir.

« Il y a une intégration et une collaboration transfrontalières croissantes au sein du secteur des technologies financières », a déclaré Andrés Fontao, co-fondateur de Finnovista. "Pour les entrepreneurs américains de la fintech, cela représente une opportunité d'exploiter un marché dynamique et en évolution rapide, tandis que pour le Mexique, l'afflux de startups américaines favorise un environnement concurrentiel qui accélère l'innovation et contribue à la maturité globale de l'écosystème."

Le rapport note que la tendance mondiale à la délocalisation est particulièrement attractive pour les entreprises de technologie financière qui se concentrent sur le secteur des exportations, ainsi que sur la gestion des changes et du recouvrement de créances pour les entreprises.

Une opportunité d’inclusion financière

« Le Mexique reste l'un des plus grands marchés de technologie financière d'Amérique latine », a déclaré Luz Adriana Ramirez, directrice nationale de VIsa dans le pays. "Cela représente une excellente opportunité de continuer à stimuler l'innovation dans le domaine des paiements numériques."

Le rapport révèle que près de la moitié des fintechs interrogées s’adressent aux particuliers et aux entreprises ayant un accès limité ou inexistant aux services bancaires traditionnels. Mais malgré l'émergence des fintechs, les données officielles montrent que le nombre d'adultes mexicains possédant au moins un produit financier est resté plus ou moins constant depuis 2015. Cela montre que leur impact n'est toujours pas suffisant pour sortir les Mexicains de la sous-bancarisation et qu'il existe une marge importante pour s’améliorer davantage.

L’année dernière s’est avérée particulièrement difficile pour de nombreuses sociétés de technologie financière d’Amérique latine, nombre d’entre elles ayant été contraintes de réduire considérablement leurs coûts ou de cesser complètement leurs activités. Le rapport indique que plus d’une centaine de fintechs ont quitté le marché mexicain, soit par acquisition, soit en se concentrant sur un autre segment, soit en arrêtant complètement leurs activités – près de la moitié d’entre elles entrent dans cette dernière catégorie. Ce chiffre représente une augmentation de près de 20 % par rapport aux années précédentes, soulignant à quel point les startups ont eu du mal à naviguer dans un paysage macroéconomique complexe avec un accès limité au capital.

Cependant, l’écosystème a également vu l’émergence de nouvelles startups, contribuant à la croissance globale du secteur. Alors que les startups du financement participatif ont connu un déclin, des secteurs tels que les prêts, les paiements et les envois de fonds ont pris les devants. L’essor du commerce électronique post-pandémique a également propulsé de nombreuses entreprises sur le segment Acheter maintenant, payer plus tard.

« Guerre des taux d’intérêt » pour les dépôts au Mexique

Alors que la croissance mexicaine a dépassé les attentes l'an dernier, à environ 3.2 % par an, un ralentissement de l'activité est attendu pour 2024, largement influencé par des politiques monétaires restrictives. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance du PIB de 2.1 % cette année, ce qui pourrait freiner une partie de la croissance des fintechs. Outre les facteurs économiques, le Mexique organisera cette année des élections présidentielles, ce qui pourrait également entraîner une certaine incertitude politique. « Les taux d'intérêt élevés, la délocalisation et la réélection du gouvernement façonneront en grande partie l'orientation de l'écosystème », indique le rapport.

Les banques numériques au Mexique mènent des stratégies agressives pour rivaliser sur le marché en plein essor des épargnants. La hausse des taux d’intérêt et de l’inflation a entraîné un attrait accru pour les produits à haut rendement offrant des rendements importants sur les dépôts.

Les taux d'intérêt à haut rendement sur les dépôts contrastent avec l'histoire de la région caractérisée par des monnaies volatiles et de faibles rendements de l'épargne bancaire traditionnelle. Nubanque a mené la charge l'année dernière avec un produit de compte d'épargne offrant des taux d'intérêt d'environ 9 %, une stratégie désormais adoptée par d'autres nouveaux prêteurs du secteur.

Finnovista indique que les fintechs qui proposent des produits d'épargne au Mexique affichent désormais un taux moyen de 12.9 %.

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