Super Apps Holdings a annoncé qu'elle deviendra publique aux États-Unis par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) avec Technology & Telecommunication Acquisition Corporation dans le cadre d'un accord qui valorise la société malaisienne de technologie de paiement à 1.1 milliard de dollars, ont annoncé mercredi les sociétés.
Super Apps devient la dernière startup à sauter dans le train SPAC après des mois de déclin de l'espace SPAC en raison de la crise économique mondiale actuelle, de la volatilité du marché et de la faible performance des actions des sociétés fusionnées.
Avant la conclusion de l'accord, Super Apps a annoncé qu'il achèterait 60% de la participation de la société fintech MobilityOne dans OneShop Retail afin de positionner la société combinée comme l'un des principaux fournisseurs de systèmes de paiement sur le marché de l'ANASE. Avec des opérations basées en Malaisie, Super Apps aura également un avantage géographique pour se développer sur le marché de l'ANASE.
La société fusionnée sera nommée TETE Technologies Inc. et demandera son inscription au Nasdaq sous le symbole TETE. Super Apps a déclaré qu'il utilisera le produit de l'offre publique pour "construire son infrastructure technologique afin de répondre à la demande des clients de premier ordre sur le marché en croissance rapide des solutions de paiement de commerce électronique et d'augmenter les revenus".
Dans le cadre de l'accord, le PDG de Super Apps, Loo See Yuen, et l'équipe de direction existante dirigeront la société fusionnée, tandis que Tek Che Ng et Loke Chow Wing de l'équipe Technology & Telecommunication Acquisition Corporation deviendront de nouveaux membres du conseil d'administration.
Dans un communiqué, Loo See Yuen, PDG de Super Apps, a déclaré : « Nous sommes ravis d'entrer sur les marchés publics grâce à notre association commerciale avec TETE. Le produit du regroupement d'entreprises, combiné à l'expérience significative de notre équipe de direction dans l'industrie des technologies financières, permettra à Super Apps d'accélérer la croissance de ses revenus grâce à l'expansion de ses effectifs, y compris les effectifs des ventes et du marketing. Nous pensons que cette transaction nous permettra de continuer à investir dans notre infrastructure technologique et de réaliser nos aspirations à être le fournisseur de systèmes de paiement inégalé sur le marché de l'ASEAN.
M. Ng Tek Che, président-directeur général de TETE, a ajouté : « Parmi les nombreuses entreprises étudiées par TETE, notre objectif était de trouver une entreprise dotée d'une technologie remarquable qui réponde à nos critères d'investissement dans la durabilité à long terme pour le marché de l'ANASE.
Parfois appelée société à chèque en blanc, la SPAC est une société fictive qui n'a pas d'activités mais envisage de devenir publique avec l'intention d'acquérir ou de fusionner avec une société utilisant le produit des introductions en bourse de la SPAC.
Jusqu'à présent cette année, les SPAC représentent 82 des 107 offres publiques initiales (IPO) aux États-Unis, selon les données de la société d'analyse SPAC, SPAAnalytics.com. L'indice De-SPAC, qui suit certaines de ces sociétés, a baissé de plus de 50 % jusqu'à présent cette année.
