Facet Wealth, une Fintech à croissance rapide offrant à ses clients des services adaptés pour répondre aux besoins individuels et améliorer la qualité de vie via un modèle de forfait sans minimum, révèle qu'elle a nommé Shruti Joshi en tant que chef de l'exploitation.
Joshi, une professionnelle de la haute direction « prouvée » Fortune 15 avec une expérience établie dans la promotion d'une croissance efficace et rapide sur les segments B2C et B2B, mettra à profit son expérience pour « guider Facet Wealth dans sa prochaine phase de croissance, alors qu'elle poursuit sa mission de donner aux gens les moyens de vivre une vie plus riche en offrant une nouvelle norme de conseils financiers.
Dans son rôle de directrice de l'exploitation, Joshi sera chargée de diriger la croissance de Facet Wealth en « supervisant sa stratégie globale de mise sur le marché, en définissant et en dirigeant son expérience client unique de bout en bout et en aidant à définir de nouvelles opportunités de flux de revenus pour l'entreprise. . "
Shruti Joshi, COO de Facet Wealth, a déclaré :
« La plupart des gens se posent des questions sur leurs finances et n'ont pas eu accès aux conseils financiers dont ils ont besoin. Nous fournissons un service essentiel qui élimine le stress de l'argent dans la vie d'une personne et donne aux gens le pouvoir de comprendre tous leurs choix et de savoir qu'ils prennent les bonnes décisions tout au long de leur vie financière. Je suis tellement fier de faire partie de l'équipe de Facet Wealth et de donner vie à notre mission.
Joshi arrive chez Facet Wealth avec de nombreuses années d'expérience dans le secteur, travaillant avec des entreprises de premier plan telles que Verizon, où elle était "responsable de l'acquisition de clients, de la mise sur le marché du service FiOS et de la réalisation des objectifs d'acquisition et d'efficacité souhaités".
Avant ce poste, Shruti a occupé le poste d'Equity Partner / Director chez Altman Vilandrie & Compagnie (Maintenant Altman Solon), la plus grande société internationale de conseil en stratégie, principalement axée sur les télécommunications, les médias et la technologie. Là, elle « a conseillé les plus grandes entreprises à revenus récurrents du monde sur la génération d'une croissance efficace grâce à l'utilisation d'analyses avancées, de stratégies et de médias numériques ».
Anders Jones, cofondateur et PDG de Facet Wealth, a déclaré :
« Dès le premier jour, nous avons cherché à offrir une expérience de planification financière de classe mondiale aux personnes que les entreprises traditionnelles ignorent, et Shruti a fait ses preuves en matière d'accélération de la croissance et d'architecture des meilleures expériences client. Nous sommes ravis d'amener Shruti à bord pour s'appuyer sur l'infrastructure et la croissance qu'elle a déjà menées. »
De plus, Joshi est un ancien fondateur de la technologie grand public qui « a lancé Obligé, une entreprise de partage de recommandations peer-to-peer. Elle est qualifiée pour « piloter le développement, ayant consulté des entreprises de divers secteurs sur l'élaboration de stratégies et la conduite d'une croissance rapide et efficace », selon une mise à jour partagée avec Crowdfund Insider. Cela inclurait, semble-t-il, Facet Wealth, où elle était « une des premières investisseurs et conseillères ».
Auparavant dans sa carrière, Joshi, titulaire d'un MBA du Columbia Business School, « a siégé au conseil d'administration de Syntactex, fait maintenant partie de NAMSA, un pionnier dans l'industrie des tests de dispositifs médicaux et fait actuellement partie du conseil consultatif de TVision Insights, un leader dans les mesures de performance télévisuelle.
Facet Wealth a en outre révélé qu'ils avaient nommé Joshi associé, Liz Shader, en tant que directeur du marketing de croissance. Shader a récemment « occupé le poste de directeur de la gestion des produits pour une plate-forme de recommandation peer-to-peer ». Avant cela, elle a utilisé ses connaissances approfondies en analyse et en marketing de produits pour « diriger des équipes dans de grandes entreprises des secteurs de l'assurance et du conseil ».
Facette Richesse affirme qu'il s'agit de la seule entreprise offrant « des services de planification financière complets aux Américains qui souhaitent améliorer leur qualité de vie, en utilisant un modèle de forfait sans minimum basé sur les besoins des clients, quelle que soit leur valeur nette ».
Depuis son lancement en 2016, Facet Wealth se concentre sur « le développement de relations fiduciaires à long terme entre les clients et les professionnels CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 1:1, afin que les individus aient un accès continu à des conseils financiers tout au long de leur vie à mesure que de nouveaux défis ou besoins de planification surviennent ».
Avec 75 % de ses clients « n'ayant jamais travaillé avec un conseiller auparavant, Facet Wealth prouve que son modèle polyvalent est capable de livrer ».
La richesse à facettes est un Conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC (RIA). Leur modèle basé sur l'adhésion à un prix équitable « offre une expérience premium et tactile à tous les clients, indépendamment de la valeur nette ou des actifs sous gestion (AUM) ».
À ce jour, Facet Wealth a «levé 79 millions de dollars de financement auprès de Warburg Pincus, de Slow Ventures et d'autres». Facet Wealth "fournit également une offre de bien-être financier aux employeurs qui cherchent à donner à leurs employés des conseils financiers abordables et complets".
Facet Wealth est basé à Baltimore, dans le Mayland, avec des CFP « situés à travers les États-Unis ».
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